Com o App Omie, a gestão da sua empresa fica mais fácil e acessível de qualquer lugar.
Além de visualizar diversas informações dos módulos do ERP, você pode aprovar pagamentos e pedidos de compra, cadastrar contas a pagar e até consultar restrições de crédito dos clientes diretamente pelo aplicativo! 🚀
Consultando Restrições de Crédito
1) Faça login no App Omie e clique na empresa desejada:
2) Em seguida, entre no módulo de Finanças:
3) Dentro do módulo de Finanças, serão apresentadas algumas informações úteis como o Resumo, Saldo em Contas Correntes, e o total de títulos a pagar e a receber no dia. Para seguir com a Consulta de Restrição, clique no símbolo 🔽:
4) No menu apresentado, clique no botão "Consultar Restrições":
5) Em seguida, basta buscar o cadastro do cliente que deseja consultar. A pesquisa pode ser feita pelo nome ou pelo CNPJ/CPF:
📌 Lembrete
Só é possível fazer a consulta de restrições de clientes previamente cadastrados no ERP Omie.
Você pode verificar como cadastrar seus clientes e fornecedores no Omie, clicando no botão abaixo:
6) Na tela apresentada, basta clicar sobre o cadastro do cliente de interesse:
7) Em seguida, o App irá apresentar as opções de consulta junto aos respectivos valores, basta clicar sobre a consulta de interesse:
💡 Dicas
Para verificar quais informações são retornadas em cada consulta, basta clicar sobre o ícone de visualização ao lado da opção de interesse:
Caso já tenha realizado alguma consulta para este cliente/fornecedor, esta, será exibida no histórico pelo App:
8) Em seguida, será apresentada uma tela para confirmação. Se desejar prosseguir e realizar a consulta, basta clicar em "Sim":
Pronto! 😄 Ao final, exibiremos um breve resumo da consulta realizada. Para baixar o arquivo completo da Consulta de Restrições e visualizá-lo em seu dispositivo móvel, clique em "Visualizar":
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