Gerenciar as finanças de forma eficaz é essencial para garantir a saúde financeira de um negócio. O App Omie disponibiliza um módulo prático e intuitivo para te ajudar a controlar suas receitas, despesas em tempo real.
Para que você possa explorar todas as funcionalidades do módulo de finanças no App Omie, preparamos este guia passo a passo! 😃
Tópicos do Artigo:
Explorando o módulo de Finanças do App Omie
1) Após realizar o login no App Omie, você pode acessar o seu módulo de Finanças clicando sobre seu ícone:
2) O App te levará a uma tela com algumas opções:
(1) Omie.CASH: nessa opção, você consegue acessar o seu Extrato Omie.Cash, realizar pagamentos Pix, Transferências (TED e TEF) e pagar Boletos:
Para saber mais detalhes sobre as funcionalidades Omie.Cash no App Omie (iOS), acesse este outro artigo:
(2) Contas a Pagar e a Receber: clicando nessa opção, o App te apresentará informações sobre suas Contas a Pagar e a Receber.
Para saber mais detalhes sobre a visualização das Contas, acesse o próximo tópico deste artigo. 😉
(3) Consulta de Restrições: essa opção permite a que você realize a Consulta de restrições de Crédito de Clientes.
Para saber mais detalhes sobre a funcionalidade no App Omie (Android), recomendamos a leitura deste outro artigo:
Visualizando Contas a Pagar e a Receber no App Omie
1) Após realizar o login no App Omie, você pode acessar o seu módulo de Vendas e NF-e clicando sobre seu ícone:
2) Na tela a seguir, clique na opção "Contas a Pagar e a Receber":
3) O App te direcionará a uma tela em que um breve resumo sobre suas Contas será apresentado.
Para visualizar mais detalhes sobre suas Contas a Pagar e a Receber, clique sobre a opção desejada:
(1) Contas a Pagar: Clicando sobre essa opção, o App Omie te direcionará a uma lista com suas Contas a Pagar em atraso;
(2) Contas a Receber: Nessa opção, o App te apresentará a listagem com suas Contas a Receber em atraso.
Incluindo Contas a Pagar pelo App Omie
1) Após realizar o login no App Omie, você pode acessar o seu módulo de Finanças clicando sobre seu ícone:
2) Na tela seguinte, clique sobre a opção "Contas a pagar e a receber":
3) Em tela será apresentado os totais de Contas a Pagar e Contas a Receber do seu App.
Para dar continuidade na inclusão, clique em "Contas a pagar":
4) Por aqui você poderá acessar todas suas Contas a pagar. Para incluir uma nova, clique em "Incluir':
5) Na próxima tela, serão apresentadas algumas maneiras para inclusão da despesa.
Basta clicar sobre a de interesse:
6) Confira abaixo, como efetuar o cadastro da conta em cada um dos métodos:
Usar a câmera
Usar a câmera
Nesta opção, você precisa efetuar a leitura do código de barras através da câmera do seu celular ou tablet. Além disto, também pode digitar manualmente o código:
💡 Dica
Pode ser necessário autorizar o uso da câmera do dispositivo pelo app:
Durante o uso do app: nesta opção, você precisa autorizar somente no primeiro uso;
Apenas esta vez: já nesta outra opção, você irá precisar permitir o uso da câmera sempre que utilizar o aplicativo.
Após fazer a leitura do código de barras, basta confirmar se os dados estão conforme a conta. Você pode alterar algumas informações antes de confirmar o cadastro (1) e clicar em "Continuar":
Você pode incluir a Conta a Pagar já paga! Basta usar a opção "Pagar agora" (1), ativando ou não esta opção, para dar continuidade na inclusão, clique no botão "Incluir conta a pagar" (2):
Tudo pronto! A conta foi incluída com sucesso. 😀
Digitar ou colar
Digitar ou colar
Nesta opção, você pode colar um código de barras ou digitar manualmente (1), feito isto, basta clicar em "Continuar" (2):
Após informar o código de barras, basta confirmar se os dados estão conforme a conta. Você pode alterar algumas informações antes de confirmar o cadastro (1) e clicar em "Continuar":
Você pode incluir a Conta a Pagar já paga! Basta usar a opção "Pagar agora" (1), ativando ou não esta opção, para dar continuidade na inclusão, clique no botão "Incluir conta a pagar" (2):
Tudo pronto! A conta foi incluída com sucesso. 😀
Sem código de barras
Sem código de barras
Neste processo, você pode digitar os dados da despesa manualmente. Basta preencher os todos os campos (1) e clicar em "Continuar" (2):
Você pode incluir a Conta a Pagar já paga! Basta usar a opção "Pagar agora" (1), ativando ou não esta opção, para dar continuidade na inclusão, clique no botão "Incluir conta a pagar" (2):
Pronto! Desta forma, as contas a pagar já serão sincronizadas com seu ERP 🚀
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