O cadastro das empresas no OneFlow é a etapa que permite iniciar a operação do escritório contábil dentro do sistema. Durante esse processo, são definidas as competências iniciais para o processamento Fiscal, Contábil e da Folha de Pagamento, e as informações cadastradas passam a ser utilizadas em diferentes processos do sistema.
Aqui, você vai acompanhar como realizar a inclusão de empresas que utilizam ERP Omie, além de entender quais autorizações são necessárias para iniciar a integração com o ERP Omie e o uso dos módulos do OneFlow.
⚠️ Importante
O cadastro de empresas só pode ser realizado após o aceite do Termo de Uso do OneFlow.
Para cadastrar uma empresa que utiliza ERP Omie no OneFlow, o usuário responsável pelo processo precisa ter perfil de Administrador no aplicativo ERP Omie da empresa e no OneFlow antes de iniciar o cadastramento. Caso ainda não tenha esse acesso, solicite a liberação ao responsável pela empresa. Para saber como enviar convites a usuários, consulte o artigo: Enviando convite para um usuário acessar o OneFlow.
Não cadastre empresas que utilizam ERP Omie pela opção Por outro sistema de gestão. Quando essa opção é utilizada incorretamente, a integração com o Omie não é configurada.
Confira se, no ERP Omie, todas as informações da empresa foram preenchidas corretamente, principalmente CNPJ, Regime tributário e Tipo de atividade, para que esses dados sejam refletidos corretamente no OneFlow. Para mais detalhes, consulte o artigo: Acessando e configurando os Dados da Minha Empresa.
Tópicos do Artigo
Cadastrando uma empresa que utiliza ERP Omie no OneFlow
1) Após realizar login no portal, acesse seu aplicativo OneFlow e clique no módulo Meu Escritório.
2) No menu lateral, clique no ícone do Meu Escritório (1) e selecione a opção Empresas (2).
3) Na tela Empresas, clique em Incluir (1), no menu lateral direito.
4) Na tela Inclusão de uma nova empresa, o OneFlow oferecerá duas opções para o cadastro de Empresas:
(1) Omie: essa opção deverá ser utilizada quando a empresa cliente já utilizar o Omie ERP. Nesse cenário, o OneFlow realiza integração com o ERP, refletindo no sistema as movimentações registradas no ERP Omie, como compras, vendas, contas a pagar e contas a receber. Da mesma forma, as obrigações geradas pelo Fiscal ou pela Folha de Pagamento são enviadas ao módulo financeiro para pagamento.
(2) Por outro sistema de gestão: Selecione essa opção quando a empresa cliente não utilizar o ERP Omie.
5) Para incluir uma empresa que utiliza ERP Omie no OneFlow, informe o CNPJ (1) da empresa, ative a opção Omie (2) e clique em Avançar (3).
Em seguida, o OneFlow pesquisará entre os aplicativos Omie e abrirá automaticamente a tela de registro da empresa, preenchendo todas as informações encontradas.
⚠️ Importante
Caso seja apresentada a mensagem informando que não foi encontrada nenhuma empresa para o CNPJ informado, valide os seguintes pontos antes de prosseguir:
Confirme se o usuário possui perfil de Administrador no aplicativo ERP Omie da empresa e no OneFlow.
Verifique se o CNPJ informado no cadastro do OneFlow é exatamente o mesmo CNPJ cadastrado no ERP Omie.
Caso o escritório tenha acesso a mais de uma empresa, confirme se o CNPJ digitado corresponde à empresa correta.
6) Na etapa a seguir, será necessário indicar quais módulos deseja habilitar e a competência inicial para processamento do Contábil (1), Fiscal (2) e/ou Folha de Pagamento (3).
💡 Dica! Para cada módulo, será necessário indicar a Competência inicial. Não é necessário que todos os módulos iniciem no mesmo período.
Para finalizar o cadastro, clique em Avançar (4).
⚠️ Importante
A competência inicial dos módulos Contábil (1) e Fiscal (2) pode ser retroagida até 01/2018.
A competência inicial do módulo Folha de Pagamento (3) pode retroagir apenas até dois meses anteriores ao período vigente.
Exemplo: se o período vigente for 11/2026, a competência inicial mais antiga permitida para a Folha de Pagamento será 09/2026.
Neste momento, é importante definir corretamente a competência inicial. Caso essa informação precise ser alterada futuramente, será necessário reiniciar a empresa, o que implica a perda de toda a movimentação do módulo e o reinício do processamento a partir da nova competência definida. Para mais detalhes, consulte o artigo
7) Com a empresa cadastrada, será apresentada a mensagem sobre a autorização do escritório no Omie ERP e “Ativação efetuada com sucesso”. Em seguida, é possível visualizar a tela Empresas, onde será possível gerenciar as informações da empresa por meio das abas Endereço, Telefones e E-mail, Logotipo e Usuários.
Se, nesta etapa, for exibida a mensagem informando que: "Não é possível habilitar o módulo Fiscal porque o termo de uso atual não permite a habilitação de empresas do regime Normal - Lucro Presumido", confira, no ERP Omie, se os Dados da Empresa, principalmente Regime tributário e Tipo de atividade, estão preenchidos corretamente e se atendem às regras de inclusão no OneFlow.
8) Com o cadastro concluído, a empresa será exibida no painel Minhas Empresas do módulo Meu Escritório.
💡 Dica! No painel Minhas empresas, especifico de cada módulo habilitado, a empresa será exibida no painel principal com o status Não iniciada. Esse status será apresentado na competência definida como inicial durante o cadastro. Nas competências anteriores a essa definição, a empresa será exibida com o status Inativa.
Autorizando o Acesso do Escritório Contábil no ERP Omie
Após o cadastramento da empresa, será necessário autorizar o acesso do Escritório Contábil no ERP Omie. Essa autorização é essencial para iniciar a integração nativa entre o ERP Omie e o OneFlow.
Se o usuário responsável pelo cadastramento não tiver acesso de Administrador, será necessário solicitar ao responsável pela empresa que realize essa liberação no ERP Omie.
Para conceder acesso ao OneFlow:
1) O usuário com acesso Administrador deve realizar o login no portal do Omie e entrar em Meus Aplicativos.
Caso tenha múltiplos aplicativos, identifique qual deles o escritório contábil deve acessar, depois clique na engrenagem.
2) Clique na opção Cadastrar Usuários.
3) Localize o usuário correspondente a Oneflow App e clique em Requisição Pendente.
4) Clique em Conceder o acesso para o aplicativo OneFlow para concluir a requisição.
5) Após concluir essa autorização, retorne ao OneFlow, atualize a página e inicie o Assistente de configurações de cada módulo.
Caso não seja concluída esta etapa de autorização do acesso do Escritório Contábil no ERP Omie, ao tentar abrir o módulo será apresentada a mensagem de erro "Não foi possível estabelecer conexão necessária para solicitar o acesso a empresa. Por favor, verifique se foi concedido o acesso ao Oneflow no aplicativo."
Integrando os documentos
1) Após cadastrar a empresa e conceder o acesso ao ERP Omie, no menu lateral, clique no ícone Fiscal (1) e clique em Abrir (2) para acessar o módulo fiscal da empresa no OneFlow.
2) Em seguida, na tela Home do Fiscal, clique em Atualizar. Ao realizar essa ação, os documentos existentes no ERP Omie, como notas fiscais de produto (NF-e), notas fiscais de serviço (NFS-e) e recibos, serão integrados automaticamente ao OneFlow.
Após a sincronização, os documentos ficarão disponíveis para consulta e utilização nas rotinas fiscais da empresa.
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