Como você já deve saber, obrigações são demandas que podem ser configuradas com frequência mensal, semestral, anual, e outra delas é a ESPORÁDICA.
A Obrigação Esporádica ajuda no controle de demandas do contrato que não são recorrentes, como admissão, férias, rescisão, ou parcelamentos.
Tópicos do Artigo:
Entendendo as Obrigações Esporádicas
1) Um dos requisitos para que as obrigações recorrentes criem tarefas é a definição de um perfil de clientes, e essa é a principal diferença da obrigação esporádica, pois para essa frequência, isso não é necessário.
Então, a Obrigação Esporádica, também possui como objetivo controlar demandas definidas no contrato com seu cliente, porém:
SEM um perfil de clientes definido; e,
SEM frequência definida.
Ou seja, a obrigação esporádica é feita sob demanda!
Então, não poderiam ser usadas as Solicitações?
A resposta é que sim, dependendo da demanda de fato você poderia usar solicitações, e por isso é preciso analisar a necessidade, devido isso, é importante entender as diferenças.
💡Dica
Somente é possível gerar tarefas de Obrigações Esporádicas para clientes do tipo Fixo. Já as Solicitações também podem ser geradas para clientes Eventuais.
Disponibilizamos um treinamento em que falamos a diferença desses dois tipos de tarefas. Para acessá-lo basta clicar no link abaixo! 😉
2) Mas afinal, se a Omie.G-Click tem as Solicitações, por que criar as Obrigações Esporádicas?
O objetivo inicial das esporádicas foi a possibilidade de se controlar demandas como:
Admissão;
Rescisão;
Férias; e,
Parcelamentos de Impostos.
Que são obrigações que possuem um prazo legal para serem cumpridas e são realizadas quando solicitadas pelo cliente, ou seja, não estão vinculadas a um perfil específico.
3) Explorando ainda mais o assunto, quando se trata de parcelamentos, por exemplo, não é possível prever quando um cliente precisará iniciar um parcelamento.
No entanto, uma vez que essa necessidade surge, torna-se uma demanda que você terá que atender mensalmente ao longo de um período específico, conforme o número de parcelas.
Portanto, não ter um perfil elimina a necessidade de modificá-lo novamente na finalização das parcelas. Para saber mais sobre o controle de parcelamentos.
💡Possuímos um material especial sobre o controle de parcelamentos com as obrigações esporádicas e você pode acessá-lo pelo botão abaixo:
4) Para conseguir gerar tarefas esporádicas é necessário primeiro criar uma obrigação de frequência esporádica.
Temos um artigo completo onde ensinamos como configurar uma nova obrigação e você pode acessá-lo pelo botão abaixo:
Gerando tarefas de Obrigações Esporádicas
1) A criação das tarefas será feita exclusivamente pelo dashboard, é preciso seguir os passos abaixo:
No canto superior esquerdo, clique no botão
Criar Tarefas;Um diálogo com opções irá surgir, à esquerda clique em
Obrigação Esporádica;Feito isso, aparecerá um formulário para preenchimento dos dados - os campos com asterisco são obrigatórios;
Do lado direito ao final do formulário, clique em
Confirmarpara gerar a(s) tarefa(s):
⚠️ Em casos de parcelamentos, e o dia das datas de ação, meta e vencimento serão aplicadas em todas as tarefas que forem geradas.
Campos do formulário
(1) Ação*: data de início da tarefa.
(2) Meta*: prazo interno para a entrega do serviço.
(3) Vencimento*: limite para entrega da demanda.
(4) Obrigação*: seleção do nome da obrigação esporádica
⚠️ A obrigação apenas aparecerá nesse campo se no departamento relacionado a ela o usuário tiver a permissão "Pode abrir Obrigações Esporádicas".
(5) Complemento: caso precise, por esse campo será possível incluir uma informação adicional que aparecerá ao lado do título da tarefa.
Pode ser usado para informar nomes, códigos de identificação, ou dados que permitam a diferenciação desta tarefa para outras criadas para o mesmo cliente.
(6) Parcelas*: número de parcelas desejadas, de modo que serão geradas uma tarefa por mês. Caso precise somente de tarefa, digite o número 1.
(7) Fato gerador (Competência)*: competência da tarefa em relação ao vencimento.
Exemplo: Quando a competência da tarefa precisar ser um mês antes do vencimento, escolha a opção
Mês anterior.
(8) Cliente*: empresa relacionada a tarefa.
⚠️ Somente é possível selecionar um cliente que seja Fixo.
(9) Enviar arquivos: se necessário, nesse campo será possível adicionar algum documento importante para a demanda.
(10) Andamentos*: informação inicial, com dados relevantes para a realização das tarefas que serão criadas.
(11) Responsável*: usuário responsável pela tarefa. Também será possível definir o responsável pela próxima opção.
(12) Adicionar responsáveis conforme o cargo sugerido na obrigação.
Isso fará com que o Omie.G-Click observe o cargo padrão da Obrigação selecionada e também os usuários que possuem o cliente na carteira, para encontrar quem é compatível.
(13) Convidados: usuários que precisam acompanhar ou auxiliar a demanda.
Dica de ouro 🥇
Neste formulário é possível adicionar as atividades do tipo VALOR, através da configuração da obrigação, essas atividades (1) farão com que a tarefa só possa ser criada depois que forem respondidas:
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