O Painel de Etapas é a tela inicial do módulo Folha de Pagamento de cada empresa no OneFlow. Ele apresenta, em formato de colunas e CARDs, todo o processamento da competência selecionada, desde os dados que formam a base da folha até a entrega dos documentos e das obrigações.
Cada coluna representa uma etapa do fluxo mensal da folha de pagamento. Dentro das colunas, os CARDs representam as rotinas, os tipos de folha, as obrigações e os documentos daquela competência. A cor de cada CARD indica a situação do processamento, o que permite identificar rapidamente o que está concluído, o que está em andamento e o que exige correção.
💡 Dica! O Painel de Etapas mostra o processamento de uma empresa na competência selecionada. Para acompanhar todas as empresas do escritório contábil ao mesmo tempo, utilize o painel Minhas Empresas, que apresenta as mesmas etapas de forma consolidada por empresa.
Tópicos do Artigo
Acessando o Painel de Etapas da Folha
1) No OneFlow, acesse o módulo Folha de Pagamento (1). Selecione a competência (2) e o ano (3) que deseja consultar e clique em Atualizar (4). Acesse a empresa clicando na opção Abrir Folha (5).
2) Com a empresa aberta, o OneFlow apresenta a tela de Resumo da Folha, clique em Etapas para visualizar o Painel.
3) Será exibido o Painel de Etapas da Folha de Pagamento, com as colunas Entradas, Movimentações, Folha, Obrigações e Entregas e os CARDs da competência selecionada.
Entendendo o Painel de Etapas da Folha
O Painel de Etapas é apresentado na aba Etapas do ambiente da empresa. A seguir, descrevemos cada elemento da tela.
(1) Etapas: aba atual da tela. É nela que ficam as colunas e os CARDs do processamento da competência.
(2) Resumo da Folha: aba que apresenta o resumo do processamento da competência.
(3) Campo de busca: campo usado para localizar um CARD no painel. Digite o que deseja procurar para filtrar os CARDs apresentados.
(4) Colunas do fluxo: as cinco etapas do processamento da folha, numeradas e apresentadas sempre na mesma sequência: 1. Entradas, 2. Movimentações, 3. Folhas, 4. Obrigações e 5. Entrega. Abaixo do nome de cada coluna, o OneFlow informa a quantidade de registros da competência. Quando não há registros na etapa, é apresentada a indicação Nenhum registro.
(5) CARDs: representam as rotinas, os tipos de folha, as obrigações e os documentos da competência selecionada. Ao clicar sobre um CARD, o OneFlow abre a tela correspondente àquela rotina, com os detalhes, os valores calculados e as eventuais pendências.
(6) Visualizar todas as folhas: botão da coluna Folhas que apresenta a relação completa dos tipos de folha da competência.
(7) Atualizar etapas: botão que recarrega as informações do painel e apresenta a situação mais recente das etapas, das obrigações e dos documentos gerados.
Os CARDs exibidos variam conforme as configurações da empresa, os tipos de folha habilitados, as obrigações ativas e os acontecimentos da competência. Por isso, duas empresas podem apresentar CARDs diferentes no mesmo mês, e a mesma empresa pode apresentar CARDs diferentes de uma competência para outra.
O Painel de Etapas é atualizado conforme as rotinas são executadas. Ele serve tanto para executar processos, como o processamento dos recibos pelo CARD do tipo de folha, quanto para conferir o andamento da competência e localizar erros e alertas.
💡 Dica! Se os status das etapas não forem atualizados automaticamente na tela, clique em Atualizar etapas, no rodapé do painel, para recarregar as informações e visualizar a situação mais recente das etapas.
Entendendo as informações e cores dos CARDs
Cada CARD do Painel de Etapas reúne o nome da rotina, a situação em que ela se encontra na competência selecionada e um detalhamento do processamento. A cor do CARD acompanha a situação e permite identificar rapidamente o andamento de toda a competência.
Informações apresentadas no CARD
Cada CARD do Painel de Etapas apresenta quatro informações, que devem ser lidas em conjunto.
(1) Nome do card. Identifica a rotina, o tipo de folha, a obrigação ou o documento que ele representa.
(2) Situação. Indica o andamento da rotina na competência: Não iniciado, Em andamento, Finalizado, Existem pendências ou, no caso das obrigações, Aguardando fechamento.
(3) Detalhamento. Informação complementar da situação, como a quantidade de registros finalizados ou em andamento, a quantidade de pendências localizadas ou, nos CARDs da coluna Folhas, a quantidade de recibos e o valor total processado na competência.
(4) Ícone de situação. Apresentado no canto inferior direito do CARD, reforça visualmente a leitura da cor.
Situação e cor do CARD
A cor do CARD indica a situação da rotina na competência selecionada e acompanha o texto exibido no próprio card. A mesma escala vale para as cinco colunas, com uma exceção descrita ao final deste tópico: os CARDs vinculados a acontecimentos não utilizam o cinza.
⚪ Cinza — Não iniciado
⚪ Cinza — Não iniciado
O card cinza indica que a rotina ainda não foi iniciada na competência e apresenta a situação Não iniciado (1).
Na coluna Obrigações (2), todas as obrigações da competência são apresentadas em cinza, com a situação Aguardando fechamento, e permanecem assim até que os processos que as alimentam sejam executados. O CARD cinza não representa erro e não exige correção.
🟡 Amarelo — Em andamento
🟡 Amarelo — Em andamento
O CARD amarelo indica que a rotina está em andamento, sem erros identificados, mas ainda não foi concluída, e apresenta a situação Em andamento. É a cor apresentada, por exemplo, enquanto os recibos estão sendo calculados. No CARD do eSocial, quando a obrigação está habilitada para a empresa, o amarelo permanece durante todo o período em que a folha ainda não foi finalizada.
⚠️ Importante
Quando uma obrigação está configurada para "Gerar, mas não enviar ao cliente", o CARD permanece em amarelo na coluna Obrigações mesmo depois de os documentos serem gerados, sinalizado como Disponível para download. Ele não avança para a coluna Entrega. Nesse caso, o amarelo não indica pendência.
🔴 Vermelho — Existem pendências
🔴 Vermelho — Existem pendências
O CARD vermelho indica que existe pelo menos um erro ou alerta que exige ação do usuário antes da conclusão da competência, e apresenta a situação Existem pendências, com a quantidade de pendências localizadas.
Pode se tratar de uma pendência no processamento dos recibos, de um trabalhador ativo sem recibo processado ou de um evento rejeitado pelo eSocial. Sempre que um CARD estiver vermelho, clique sobre ele e consulte a aba Erros e Alertas para identificar a causa.
💡 Dica! No card do eSocial, as pendências ficam no evento, e não no CARD. Consulte o tópico "Consultando pendências do eSocial", no artigo abaixo.
🟢 Verde — Finalizado
🟢 Verde — Finalizado
O CARD verde indica que a rotina foi finalizada com sucesso na competência e apresenta a situação Finalizado.
⚠️ Importante!
No CARD do eSocial, a cor verde é apresentada somente após a transmissão com sucesso do evento S-1299, que encerra os eventos periódicos da competência.
💡 Dica!
Os CARDs vinculados a acontecimentos, como férias, afastamentos e desligamentos, não utilizam o cinza. Eles existem no painel somente quando há registro na competência e, por isso, são apresentados apenas em amarelo, vermelho ou verde.
Conhecendo as colunas e os CARDs do Painel de Etapas
O fluxo do módulo Folha de Pagamento é apresentado no Painel de Etapas na seguinte sequência: 1. Entradas, 2. Movimentações, 3. Folhas, 4. Obrigações e 5. Entrega.
Abaixo, entenda o que representa cada coluna e quais CARDs podem ser apresentados em cada uma delas.
Coluna Entradas (1)
Coluna Entradas (1)
A coluna 1. Entradas reúne as informações que formam a base da folha da competência, antes de qualquer cálculo. Ela corresponde aos dados dos trabalhadores e aos lançamentos que alimentam o cálculo dos recibos.
Exemplo de CARDs que podem ser apresentados na coluna Entradas:
CARD Crédito do trabalhador. Apresentado sempre na coluna, realiza a busca automática do valor da parcela quando o trabalhador possui empréstimo consignado do trabalhador.
CARD de Admissões realizadas na competência.
CARD das Variáveis da folha, apresentados quando as variáveis da competência são incluídas ou importadas.
CARD Desoneração, apresenta o coeficiente de ajuste aplicado ao cálculo previdenciário para empresa desonerada.
CARD Simples Nacional, direciona à classificação do indicativo de contribuição dos trabalhadores para empresas com essa configuração.
CARD Faturamento por sócio, calcula o pró-labore dos sócios conforme o faturamento, para manter o Fator R.
Coluna Movimentações (2)
Coluna Movimentações (2)
A coluna 2. Movimentações registra os acontecimentos da competência que alteram o cálculo dos recibos em relação ao mês padrão, além das pendências de cadastro que precisam ser tratadas antes do processamento.
Exemplo de CARDs que podem ser apresentados na coluna Movimentações:
CARDs de ocorrências registradas na competência.
CARDs de afastamentos dos trabalhadores.
CARDs de férias programadas e concedidas na competência.
CARDs de desligamentos registrados na competência.
CARD Cadastro em manutenção, apresentado quando há alteração de contrato não salva ou contrato não efetivado.
CARDs de término de experiência, pelos quais é possível realizar o desligamento ou a efetivação do contrato.
CARDs de reajuste salarial aplicado na competência.
Os CARDs desta coluna existem enquanto houver registro na competência. Sem registro, o CARD não é apresentado.
Coluna Folhas (3)
Coluna Folhas (3)
A coluna 3. Folhas concentra o processamento dos recibos de pagamento da competência, com base nos dados das Entradas e nas Movimentações registradas. Nessa etapa, o OneFlow calcula proventos, descontos e os impostos incidentes, como INSS, IRRF e FGTS, para cada tipo de folha processado.
A coluna Folhas contempla também o fechamento da competência, momento em que o OneFlow valida se todos os trabalhadores ativos possuem recibos processados e libera a geração automática das obrigações. Enquanto o fechamento não ocorre, as obrigações permanecem provisionadas, aguardando essa etapa.
São apresentados nessa coluna os CARDs de todos os tipos de folha habilitados para processamento na competência:
CARD Mensal, referente à folha mensal.
CARD Adiantamento, quando houver adiantamento salarial na competência.
CARD Férias, quando houver férias na competência
CARD 13º Salário, incluindo a folha de 13º salário complementar quando aplicável.
CARD PLR, referente à folha de Participação de Lucros e Resultados, quando houver.
CARDs dos demais tipos de folha habilitados para a empresa.
⚠️ Importante
O CARD Mensal é obrigatório em todas as competências, inclusive nas empresas sem movimento. Se ele não for apresentado, ou não permitir a marcação para processamento, confira se há trabalhadores ativos e se o tipo de folha Mensal está habilitado nas Definições da Folha.
💡 Dica! O card Férias pode ser apresentado em duas colunas ao mesmo tempo, com significados diferentes: em Movimentações, ele representa o registro das férias da competência, e em Folhas, o processamento do recibo de férias.
Coluna Obrigações (4)
Coluna Obrigações (4)
A coluna 4. Obrigações apresenta todas as obrigações da competência. No início do mês, todas são exibidas em cinza e vão mudando de cor conforme os processos que as alimentam são executados.
Exemplo de CARDs que podem ser apresentados na coluna Obrigações:
CARD eSocial. Quando a obrigação está habilitada, o card permanece em andamento até a finalização da folha e é concluído com a transmissão do evento de fechamento da competência.
CARD eSocial - Carga inicial, apresentado na competência em que a obrigação do eSocial é iniciada para a empresa.
CARD FGTS Mensal, gerado somente após a finalização do eSocial.
CARD DCTF Web - Mensal, também gerado somente após a finalização do eSocial. Depois de gerado, o card permanece aguardando os gatilhos: eSocial, MIT e Reinf. Quando a empresa não utiliza o Integra Contador, a entrega da DCTFWeb é manual.
CARDs das obrigações dos tipos de folha, como Folha mensal, Folha Adiantamento e demais folhas. Eles reúnem os documentos relacionados ao fechamento, como holerites, resumo da folha e impostos.
CARD Relatório sindical, referente ao relatório da competência, quando configurada a Obrigação.
CARD Provisionamento, referente às provisões geradas pela folha da competência, quando configurado.
Demais obrigações opcionais específicas ativadas para a empresa.
💡A ordem importa: O FGTS Digital e a DCTFWeb dependem da finalização do eSocial na competência. Se esses CARDs não evoluírem, confira antes a situação do CARD do eSocial.
Coluna Entrega (5)
Coluna Entrega (5)
A coluna 5. Entrega é a etapa final do processo. Ela reúne as obrigações da competência que já foram finalizadas e enviadas, como o eSocial, o FGTS, o seguro-desemprego e as demais obrigações da empresa. Conforme as configurações definidas em cada obrigação, o OneFlow também realiza o envio das informações ao responsável pela empresa.
Nem toda obrigação chega à coluna Entrega. Quando a obrigação está configurada para gerar os documentos sem enviá-los ao cliente, ela permanece na coluna Obrigações, em amarelo, com os documentos disponíveis para download. A DCTFWeb, por sua vez, permanece aguardando os gatilhos do Integra Contador ou a entrega manual, quando a empresa não utiliza o Integra Contador.
💡 Dica
Quando todas as obrigações que são enviadas ao cliente estiverem concluídas na coluna Entrega, o processamento da folha de pagamento daquela competência está concluído. As obrigações configuradas para gerar sem enviar permanecem em amarelo na coluna Obrigações e não indicam pendência.
💡 Dica! Os CARDs variam conforme as configurações da empresa, os tipos de folha habilitados, as obrigações ativas e os acontecimentos da competência, então nem todos os citados aparecem em todas as empresas. Se um CARD esperado não aparecer, confira a competência selecionada e se o tipo de folha e a obrigação estão habilitados. CARDs de férias, afastamentos e desligamentos existem apenas enquanto houver registro na competência.
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