O Painel de Etapas é a tela que permite acompanhar o processamento da competência no módulo Fiscal de cada empresa no OneFlow. Ele apresenta, em formato de colunas e cards, as etapas do processo fiscal, desde a importação e escrituração dos documentos até as apurações, obrigações e entregas.
Cada coluna representa uma etapa do fluxo fiscal. Dentro delas, os cards representam as rotinas, documentos, apurações, obrigações e entregas da competência. A cor e a situação de cada card permitem identificar rapidamente o andamento do processo, incluindo o que está finalizado, em andamento ou possui pendências.
💡 Dica
O Painel de Etapas mostra o processamento de uma empresa na competência selecionada. Para acompanhar várias empresas do escritório contábil ao mesmo tempo, utilize o painel Minhas Empresas, que apresenta as etapas de forma consolidada por empresa.
Tópicos do Artigo
Acessando o Painel de Etapas do Fiscal no OneFlow
1) No OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1). Selecione a competência (2) e o ano (3) que deseja consultar, clique em Atualizar (4) e, em seguida, clique em Abrir Fiscal (5).
2) Com a empresa aberta, será apresentada a tela Resumo da Fiscal. Clique em Etapas para acessar o Painel de Etapas.
3) O Painel de Etapas será apresentado com as cinco colunas do fluxo fiscal e os cards correspondentes à competência selecionada:
Importação e Emissão
Escrituração
Apurações
Obrigações
Entregas
Entendendo o Painel de Etapas do Fiscal
O Painel de Etapas é apresentado na aba Etapas do ambiente da empresa. Nele, é possível acompanhar o andamento da escrituração, das apurações, das obrigações e das entregas de cada competência.
A seguir, conheça os elementos disponíveis na tela.
1) Etapas: aba que apresenta as colunas e os cards que representam as etapas da competência.
2) Passo a passo: aba que reúne outras informações e atalhos para acessar diferentes telas do sistema.
3) Resumo Fiscal: aba que apresenta um resumo das informações e apurações da competência.
4) Campo de busca: permite localizar um card específico. Digite o termo desejado para filtrar os cards apresentados.
5) Colunas do fluxo: apresentam as cinco etapas do processo fiscal, sempre na seguinte sequência:
Importação e Emissão
Escrituração
Apurações
Obrigações
Entregas
Abaixo do nome de cada coluna, o OneFlow informa a quantidade de registros da competência. Quando não há registros na etapa, é apresentada a indicação Nenhum registro.
6) + Nova importação ou emissão: botão disponível na coluna Importação e Emissão. Permite importar documentos por XML ou planilha e acessar o painel de emissão de notas, quando a empresa estiver configurada para emitir notas de serviço pelo OneFlow.
7) + Nova digitação ou emissão: botão disponível na coluna Escrituração. Permite inserir documentos manualmente por meio da digitação ou acessar o painel de emissão de notas, quando a empresa estiver configurada para emitir notas pelo OneFlow.
8) Exibir resumo ou finalizar: botão disponível na coluna Apurações. Permite consultar um resumo das apurações da competência e finalizar o período. Após a finalização, as obrigações podem ser geradas conforme a configuração da empresa.
9) Atualizar etapas: recarrega as informações do painel para apresentar a situação mais recente das etapas.
💡 Dica
Se os status das etapas não forem atualizados automaticamente, clique em Atualizar etapas, no rodapé do painel, para recarregar as informações.
Entendendo as informações e cores dos cards do Painel de Etapas
Cada card do Painel de Etapas apresenta o nome da rotina, sua situação e informações complementares. A cor do card acompanha a situação apresentada e permite identificar visualmente o andamento da rotina.
Informações apresentadas no card
Cada card apresenta quatro informações, que devem ser interpretadas em conjunto:
(1) Nome do card: identifica o tipo de rotina, documento, apuração ou obrigação.
(2) Situação: indica o andamento da rotina na competência. As situações apresentadas são Não iniciado, Em andamento, Finalizado e Existem pendências.
Para os cards de Obrigações, também pode ser apresentada a situação Aguardando fechamento, enquanto as apurações que alimentam a obrigação ainda não foram finalizadas.
(3) Detalhamento: apresenta informações complementares sobre a situação, como quantidade de documentos finalizados ou em andamento, valor total dos documentos escriturados ou valor total de determinada apuração.
(4) Ícone de situação: apresentado no canto inferior direito do card, reforça visualmente a situação indicada pela cor.
Situação e cor do card
A cor do card indica a situação da rotina na competência e acompanha o texto apresentado no próprio card. As cores seguem o mesmo padrão utilizado no Painel Minhas Empresas.
⚪ Cinza — Não iniciado
⚪ Cinza — Não iniciado
Indica que a rotina ou movimentação ainda não foi iniciada.
No Fiscal, os cards da coluna Obrigações são apresentados inicialmente em cinza, com a situação Aguardando fechamento, enquanto as apurações que alimentam a obrigação não foram finalizadas.
O card cinza não representa uma pendência e, nesse cenário, não exige correção.
🟡 Amarelo — Em andamento
🟡 Amarelo — Em andamento
Indica que a rotina está em andamento e ainda não foi concluída.
Essa cor pode ser apresentada, por exemplo, enquanto os documentos estão sendo escriturados ou enquanto uma apuração está em andamento.
⚠️ Importante
Quando uma obrigação está configurada para Gerar, mas não enviar ao cliente, o card permanece amarelo na coluna Obrigações mesmo após os documentos serem gerados, apresentando a situação Disponível para download.
Nesse caso, o card não avança para a coluna Entregas, e a cor amarela não indica pendência.
🔴 Vermelho — Existem pendências
🔴 Vermelho — Existem pendências
Indica que existe uma ou mais pendências que impedem a conclusão da rotina. O card apresenta a situação Existem pendências e a quantidade de pendências identificadas.
Para consultar e tratar a pendência, acesse o card e, em seguida, a aba Erros e Alertas. Consulte as mensagens apresentadas e realize as correções necessárias.
🟢 Verde — Finalizado
🟢 Verde — Finalizado
O CARD verde indica que a rotina foi finalizada com sucesso na competência e apresenta a situação Finalizado.
Após a finalização das apurações, os cards das colunas Importação e Emissão, Escrituração e Apurações são atualizados automaticamente para Finalizado e passam a ser apresentados em verde.
Conhecendo as colunas e os cards do Painel de Etapas do Fiscal
O Painel de Etapas é dividido em cinco colunas, que representam as principais etapas do processo fiscal:
Importação e Emissão
Escrituração
Apurações
Obrigações
Entregas
1. Importação e Emissão: apresenta os cards relacionados à importação de documentos e à emissão de notas. Quando as importações automáticas estão habilitadas, por exemplo, é apresentado um card indicando que o monitoramento está ativo.
2. Escrituração: apresenta um card para cada tipo de documento escriturado na competência, como Serviços Tomados, Serviços Prestados, Entradas e Saídas. Ao acessar um card, é possível visualizar o painel de documentos escriturados.
3. Apurações: apresenta os cards das apurações aplicáveis à empresa, de acordo com o regime tributário e a movimentação da competência.
MEI: apresenta o card Apuração do MEI.
Simples Nacional: apresenta o card Simples Nacional e, quando aplicável, o card de Substituição Tributária (ST).
Lucro Presumido: apresenta os cards de IRPJ e CSLL e PIS e Cofins, conforme as apurações aplicáveis à empresa.
Impostos retidos: quando houver valores sujeitos à retenção, também são apresentados os cards correspondentes aos impostos retidos.
As apurações são realizadas automaticamente pelo OneFlow. Para consultar os detalhes, acesse o respectivo card.
4. Obrigações: apresenta um card para cada obrigação cadastrada para a competência. Inicialmente, os cards podem permanecer em Aguardando fechamento até que as apurações que alimentam as obrigações sejam finalizadas.
5. Entregas: apresenta os cards das obrigações que avançaram para a etapa de entrega, conforme a configuração e o processo de envio ou transmissão da obrigação.
