O Painel de Etapas é a tela que permite acompanhar o processamento da competência no módulo Contábil de cada empresa no OneFlow. Ele apresenta, em formato de colunas e cards, as principais etapas do processo contábil, desde as configurações e entradas de lançamentos até as conferências, apurações, obrigações e entregas.
Cada coluna representa uma etapa do fluxo contábil. Dentro delas, os cards representam as configurações, origens de lançamentos, conferências, apurações, obrigações e entregas da competência. A situação e a cor de cada card permitem identificar rapidamente o andamento do processo, indicando o que está finalizado, em andamento ou possui pendências.
💡 Dica
O Painel de Etapas mostra o processamento de uma empresa na competência selecionada. Para acompanhar todas as empresas do escritório contábil ao mesmo tempo, utilize o painel Minhas Empresas, que apresenta as etapas de forma consolidada por empresa.
Tópicos do Artigo
Acessando o Painel de Etapas do Contábil no OneFlow
1) No OneFlow, acesse o módulo Contábil (1). Selecione a competência (2) e o ano (3) que deseja consultar, clique em Atualizar (4) e, em seguida, clique em Abrir Contábil (5).
2) Com a empresa aberta, será apresentada a tela Resumo da Contábil. Clique em Etapas para acessar o Painel de Etapas.
3) O Painel de Etapas será apresentado com as seis colunas do fluxo contábil e os cards correspondentes à competência selecionada:
Configurações
Entradas
Conferências
Apurações
Obrigações
Entregas
Entendendo o Painel de Etapas do Contábil
O Painel de Etapas é apresentado na aba Etapas do ambiente da empresa. Nele, é possível acompanhar o andamento das configurações, entradas, conferências, apurações, obrigações e entregas de cada competência.
A seguir, conheça os elementos disponíveis na tela.
1) Etapas: aba que apresenta as colunas e os cards que representam as etapas da competência.
2) Passo a passo: aba que reúne outras informações e atalhos para acessar diferentes telas do sistema.
3) Resumo Contábil: aba que apresenta um resumo das informações e apurações da competência.
4) Campo de busca: permite localizar um card específico. Digite o termo desejado para filtrar os cards apresentados.
5) Colunas do fluxo: apresentam as seis etapas do processo contábil, sempre na seguinte sequência:
Configurações
Entradas
Conferências
Apurações
Obrigações
Entregas
Abaixo do nome de cada coluna, o OneFlow informa a quantidade de registros da competência. Quando não há registros na etapa, é apresentada a indicação Nenhum registro.
6) + Nova entrada: botão disponível na coluna Entradas. Permite realizar lançamentos manuais no Contábil.
7) Gerar: botão disponível na coluna Obrigações. Permite gerar as obrigações e os demonstrativos aplicáveis à competência.
8) Atualizar etapas: recarrega as informações do painel para apresentar a situação mais recente das etapas.
💡 Dica
Se os status das etapas não forem atualizados automaticamente, clique em Atualizar etapas, no rodapé do painel, para recarregar as informações.
Entendendo as informações e cores dos cards do Painel de Etapas
Cada card do Painel de Etapas apresenta o nome da rotina, sua situação e informações complementares. A cor do card acompanha a situação apresentada e permite identificar visualmente o andamento da rotina.
Informações apresentadas no card
Cada card apresenta quatro informações, que devem ser interpretadas em conjunto:
(1) Nome do card: identifica o tipo de rotina, lançamento, conferência, apuração ou obrigação.
(2) Situação: indica o andamento da rotina na competência. As situações apresentadas são Não iniciado, Em andamento, Finalizado e Existem pendências.
(3) Detalhamento: apresenta informações complementares sobre a situação, como quantidade de lançamentos, documentos, valores ou outras informações relacionadas à rotina.
(4) Ícone de situação: apresentado no canto inferior direito do card, reforça visualmente a situação indicada pela cor.
Situação e cor do card
A cor do card indica a situação da rotina na competência e acompanha o texto apresentado no próprio card. As cores seguem o mesmo padrão utilizado no Painel Minhas Empresas.
⚪ Cinza — Não iniciado
⚪ Cinza — Não iniciado
Indica que a rotina ou movimentação ainda não foi iniciada.
No Contábil, os cards da coluna Obrigações são apresentados inicialmente em cinza, com a situação Aguardando fechamento, enquanto o período não for finalizado. Os cards de conciliação na coluna Conferências também podem ser apresentados em cinza quando ainda não houve início ou movimentação.
O card cinza não representa uma pendência e, nesse cenário, não exige correção.
🟡 Amarelo — Em andamento
🟡 Amarelo — Em andamento
Indica que a rotina está em andamento e ainda não foi concluída.
Essa cor pode ser apresentada, por exemplo, enquanto os lançamentos estão sendo contabilizados na coluna Entradas, enquanto o card Mês, na coluna Apurações, continua em andamento.
⚠️ Importante
Quando uma obrigação está configurada para Gerar, mas não enviar ao cliente, o card permanece amarelo na coluna Obrigações mesmo após os documentos serem gerados, apresentando a situação Disponível para download.
Nesse caso, o card não avança para a coluna Entregas, e a cor amarela não indica pendência.
🔴 Vermelho — Existem pendências
🔴 Vermelho — Existem pendências
Indica que existe uma ou mais pendências que impedem a conclusão da rotina. O card apresenta a situação Existem pendências e a quantidade de pendências identificadas.
Para consultar e tratar a pendência, acesse o card e, em seguida, a aba Erros e Alertas. Consulte as mensagens apresentadas e realize as correções necessárias.
🟢 Verde — Finalizado
🟢 Verde — Finalizado
O card verde indica que a rotina foi finalizada com sucesso na competência e apresenta a situação Finalizado.
Após a finalização do período, os cards das colunas Entradas, Conferências e Apurações são atualizados automaticamente para Finalizado e passam a ser apresentados em verde.
Conhecendo as colunas e os cards do Painel de Etapas do Contábil
O Painel de Etapas é dividido em seis colunas, que representam as principais etapas do processo contábil:
Configurações
Entradas
Conferências
Apurações
Obrigações
Entregas
1. Configurações
1. Configurações
Normalmente, a coluna Configurações permanece sem registros. Isso indica que não existem pendências relacionadas às configurações do Contábil.
Quando houver um card nessa coluna, ele estará relacionado a auditorias do plano de contas. Nesse cenário, o card será apresentado em vermelho e será necessário acessar o card, corrigir as auditorias indicadas e realizar a auditoria do plano de contas.
Após a correção e a auditoria do plano, o card deixa de ser apresentado e a coluna Configurações volta a ficar sem registros.
2. Entradas
2. Entradas
A coluna Entradas apresenta um card para cada origem de lançamento integrada ao Contábil na competência.
Podem ser apresentados, por exemplo, cards relacionados a:
Importação via planilha
Saldo inicial
Manuais
Imobilizado
Folha de pagamento
Conciliação bancária
Fiscal
Financeiro Omie, para empresas integradas ao Omie
Os cards apresentam a movimentação de cada origem, incluindo a quantidade de lançamentos.
Para consultar os lançamentos de uma determinada origem, basta acessar o respectivo card.
Caso exista movimentação de uma origem que não esteja sendo apresentada no painel, realize a ressincronização dos lançamentos. Após a sincronização, o card correspondente à origem será criado.
3. Conferências
3. Conferências
A coluna Conferências apresenta as apurações integradas dos demais módulos, como Fiscal e Folha de Pagamento.
Cada apuração é apresentada em um card, mantendo a situação correspondente à apuração no módulo de origem. A Folha de Pagamento é integrada ao Contábil após a sua finalização.
Os cards dessa coluna permitem consultar as apurações integradas, como Simples Nacional, impostos retidos e outras apurações realizadas nos módulos Fiscal e Folha de Pagamento.
Para que esses cards sejam apresentados, acesse a conta correspondente no Plano de Contas e habilite a opção Desejo que os lançamentos dessa conta sejam conciliados. Após essa configuração, será criado o card correspondente à conciliação bancária e/ou contábil.
4. Apurações
4. Apurações
A coluna Apurações apresenta o card Mês, que reúne o resumo contábil da competência e permite realizar a finalização das apurações.
Também podem ser apresentados outros cards, conforme as rotinas aplicáveis à empresa, como Apuração do Resultado e Distribuição de Lucros.
Para consultar os detalhes ou realizar as ações disponíveis, acesse o respectivo card.
5. Obrigações
5. Obrigações
A coluna Obrigações apresenta um card para cada obrigação ou demonstrativo cadastrado para a competência.
Após a finalização do período, as obrigações são geradas automaticamente.
6. Entregas
6. Entregas
A coluna Entregas apresenta os cards das obrigações que foram enviadas ao cliente ou transmitidas.
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