No Omie, o Pipeline é uma ferramenta que te ajuda a ter uma previsibilidade de receita e volume dos seus negócios em andamento.
Com ele, você responde às perguntas estratégicas da gestão comercial: quanto temos disponível para fechar, quando esse dinheiro deve entrar, com quais vendedores e qual a probabilidade de sucesso.
💡 Quer saber mais sobre o que é Pipeline?
O Relatório de Pipeline do Módulo CRM te mostrará como anda a saúde do Pipeline da sua empresa, com foco nos valores financeiros de suas pré-vendas ativas.
Tópicos do Artigo:
Gerando o relatório Pipeline
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo CRM:
2) Desça pela Home do Módulo com a barra de rolagem até localizar a área "Relatórios". Clique sobre "Monitoramento de equipes e oportunidades" (1) e depois em "Pipeline" (2):
3) Em alguns instantes o relatório "Pipeline" (1) será criado e exibido em tela. Os campos exibidos inicialmente, sem nenhum tipo de configuração, são "Conta" e "Produtos" (2):
💡 Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:
Filtros disponíveis
Além da exibição padrão dos campos Conta e Produtos do relatório, você pode personalizá-lo com os filtros disponíveis. Clique abaixo para visualizar a lista completa:
Lista completa dos campos disponíveis para filtro
Lista completa dos campos disponíveis para filtro
Data de Inclusão (completa);
Data de Inclusão.Ano;
Data de Inclusão.Dia;
Data de Inclusão.Mês;
Data da Última Alteração (completa);
Data da Última Alteração.Ano;
Data da Última Alteração.Dia;
Data da Última Alteração.Mês;
Data de 01 Prospect (completa);
Data de 01 Prospect.Ano;
Data de 01 Prospect.Dia;
Data de 01 Prospect.Mês;
Data de 02 Qualificação (completa);
Data de 02 Qualificação.Ano;
Data de 02 Qualificação.Dia;
Data de 02 Qualificação.Mês;
Data de 03 Apresentação (completa);
Data de 03 Apresentação.Ano;
Data de 03 Apresentação.Dia;
Data de 03 Apresentação.Mês;
Data de 04 Proposta (completa);
Data de 04 Proposta.Ano;
Data de 04 Proposta.Dia;
Data de 04 Proposta.Mês;
Data de 05 Negociação (completa);
Data de 05 Negociação.Ano;
Data de 05 Negociação.Dia;
Data de 05 Negociação.Mês;
Data de 06 Conclusão (completa);
Data de 06 Conclusão.Ano;
Data de 06 Conclusão.Dia;
Data de 06 Conclusão.Mês;
Data de atualização (completa);
Data de atualização.Ano;
Data de atualização.Dia;
Data de atualização.Mês;
Atendente;
Características da Conta;
Características da Oportunidade - Região;
Características da Oportunidade - Tipo de Negócio
Característica da Oportunidade;
Concorrentes;
Conta;
Contato;
Descrição da Oportunidade;
E-mail da Conta;
E-mail do Contato
Fase Atual;
Finder;
Hora da Inclusão;
Hora da Última Alteração;
Meses;
Motivo de conclusão;
Nome completo (Contato);
Observação da Oportunidade;
Origem;
Papel;
Parceiro/Equipe;
Prestação de Serviço;
Previsão de Fechamento (Ano);
Previsão de Fechamento (Mês);
Percentual aplicável à meta;
Produtos;
Recorrência;
Sobrenome (Contato)
Solução
Status;
Tag da Conta
Tags da Conta;
Telemarketing;
Temperatura;
Tempo de ciclo;
Tipo;
Total;
Usuário da Inclusão;
Usuário da Última Alteração;
Vertical;
💡 Ao gerar o relatório, inicialmente serão exibidos os valores definidos em Produtos das oportunidades. Ao incluir os demais filtros, para visualizar os detalhes de cada Conta individualmente, basta clicar em "Formatar" e depois "Expandir Todos" no menu que será exibido:
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