Gerenciar o relacionamento com potenciais clientes e acompanhar o processo de negociação, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio, é parte essencial para o crescimento e o sucesso comercial de toda empresa.
No Omie, disponibilizamos relatórios completos e detalhados para a Gestão de Relacionamento com Cliente em um período específico a partir de diferentes parâmetros de análise.
Conheça neste artigo os relatórios disponíveis para ajudar você a identificar tendências e oportunidades para otimizar os resultados da sua empresa. 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando os Relatórios de Monitoramento do CRM
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo "CRM":
2) Acesse o "Menu Principal" do módulo de CRM (1) e clique em "Relatórios" (2):
3) Na tela de relatórios, em "Monitoramento de equipes e oportunidades", você visualizará todas as opções disponíveis. Escolha e clique sobre o relatório desejado para iniciar a geração:
Relatórios disponíveis
Com a tela de relatórios aberta, você poderá gerar os seguintes relatórios de Monitoramento de equipes e oportunidades:
Análise de win/loss
Análise de win/loss
Este relatório organiza as oportunidades registradas, facilitando a identificação de quantas foram efetivamente conquistadas ou perdidas. Ele é seu suporte na análise sobre a prospecção de novos clientes.
Histórico de atualizações
Histórico de atualizações
Este relatório permite acompanhar todo o histórico de alterações realizadas nas Oportunidades do CRM, mapeando o usuário responsável, qual alteração foi feita e quando.
Integrantes por parceiro ou equipe
Integrantes por parceiro ou equipe
Este relatório apresenta com clareza as informações referentes a todos os parceiros e equipes configurados no CRM, permitindo maior controle sobre a estrutura dos times internos e governança da sua empresa.
Performance de vendedores
Performance de vendedores
Este relatório mostrará a pontuação obtida no mês por cada Vendedor, no período de análise definido.
Tarefas em oportunidades
Tarefas em oportunidades
Este relatório apresentará as Tarefas vinculadas às oportunidades do seu CRM no período de análise selecionado. É importante para manter a rastreabilidade das atividades, como ligações, reuniões, envios de propostas e follow-ups.
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