É possível realizar integração (via API) com o Banco Safra para geração de boletos diretamente do seu sistema Omie, de forma totalmente automatizada, sem geração e envio dos arquivos de remessa.
📣 Informações importantes:
A integração acontece a partir do momento da ativação, portanto, se houver boletos gerados anteriormente, eles devem ser enviados através de remessa manual;
Caso precise, é possível prorrogar a data de vencimento do boleto, conforme demonstrado aqui;
No Omie, a baixa da Conta a Receber é realizada automaticamente via API assim que o Boleto é liquidado pelo banco.
Tópicos do Artigo:
Obtendo as Credenciais no Safra
O primeiro passo para ativar a integração via API com o Safra é obter as credenciais de acesso: "Client ID", "Senha (Password)" e "Usuário (Username)".
Para obter essas informações, entre em contato com o seu gerente de relacionamento do Safra. Ele será responsável por abrir um chamado junto ao banco e solicitar a geração das credenciais necessárias para configurar a integração.
Ativando a Integração API para geração de Boletos
1) Após realizar login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Inclua ou acesse o cadastro da Conta Corrente do Safra.
3) Certifique-se de que a configuração de Cobrança Bancária está completa e preenchida corretamente, seguindo as orientações do seu gerente.
💡 Confira com seu gerente bancário quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
4) Agora, para configurar a integração via API para geração dos Boletos de Cobrança, acesse a aba "Integração com o Banco (API)" (1) e ative a opção "Registrar automaticamente os Boletos gerados" (2):
5) Então, selecione a opção "Para habilitar a integração, clique aqui e informe as credenciais de acesso (Boletos)":
6) Nesta tela, você encontrará campos para preencher as credenciais fornecidas pelo Safra.
Preencha o "Client ID" (1), "Senha (Password)" (2) e o "Usuário (Username)" (3), e na sequência, clique em "Salvar credenciais" (4):
7) Pronto, agora você já pode iniciar a emissão de seus Boletos de Cobrança a partir da integração API com o banco Safra.
