O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções na Integração Contábil do Painel do Contador. Esse processo se divide em sete etapas identificadas de A a G.
Tópicos do Artigo:
Configurando o Passo A - Layout e Sistema Contábil
1) Após realizar o login no Omie e acessar o seu Aplicativo, clique para acessar o Módulo Painel do Contador:
2) Ao selecionar o Módulo do Painel do Contador, clique na opção "Integração Contábil":
💡 Antes de prosseguir com a configuração da Integração Contábil, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas.
3) Na sequência, será apresentada uma tela com diversas etapas da Integração Contábil, identificadas de "A" a "G", cada uma com detalhes essenciais para concluir a Integração com sucesso.
Iniciaremos a configuração pela primeira etapa, "A - Layout e Sistema Contábil":
4) Para simplificar o processo, vamos dividir as configurações da etapa A em seções, sendo elas:
Layout do Sistema Contábil
💡 A Omie possui integração com mais de 80 Layouts Contábeis diferentes.
No campo "Layout do Sistema Contábil" (1), selecione o Sistema Contábil e o Layout correspondente ao utilizado por sua contabilidade.
Dependendo da seleção feita, é possível especificar parâmetros exclusivos do sistema contábil, disponíveis em uma tarja amarela* (2):
(*) Para ilustrar, apresentamos as informações exclusivas do SCI ao clicar na faixa amarela
(*) Para ilustrar, apresentamos as informações exclusivas do SCI ao clicar na faixa amarela
⚠️ Importante
A função "Consolidar o lançamento da conta corrente nas baixas de Contas a Pagar e Receber" deixará de existir em breve. Por isso, não é possível marcar ela. Caso você tenha essa opção selecionada e desmarque, não será possível marcar novamente;
Cada sistema contábil pode oferecer mais de um layout de importação, e até exibir campos distintos na área de tarja amarela. Escolha aquele que melhor se alinha com a sua realidade;
Se você não encontrar o layout correspondente ao seu sistema contábil na lista fornecida, é possível solicitar sua inclusão enviando o arquivo do layout para ajuda@omie.com.br.
Nossa equipe de desenvolvimento ficará encarregada de efetuar essa inclusão para sua comodidade e melhor experiência de integração.
Periodicidade de Integração
Nesta área, você pode configurar três opções de períodos, sendo elas:
Para expandir ou recuar a instrução desejada, clique na seta ▼
(1) Periodicidade de Integração
(1) Periodicidade de Integração
A "Periodicidade de Integração" se refere ao intervalo de tempo em que é realizada a integração dos dados contábeis gerados no Passo 5. Você poderá determinar um período semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com sua preferência e necessidade.
(2) Quando enviar e-mail
(2) Quando enviar e-mail
Nesta configuração, você pode especificar o número de dias após o Período Contábil, definido no passo anterior, para o sistema enviar automaticamente um e-mail contendo todos os arquivos associados.
Em outras palavras, com base na Periodicidade de Integração estabelecida (mensal, quinzenal ou semanal), você define um prazo após o encerramento deste período, e um E-mail de notificação será enviado.
💭 Por exemplo: se o período de fechamento for mensal e você definir o envio do E-mail 1 dia após o fechamento, então, um dia após o fim do mês, um E-mail será enviado, permitindo o download dos arquivos.
Além disso, o E-mail conterá um link direto para o Omie Drive, que estará ativo por 7 dias, facilitando o acesso aos documentos correspondentes:
(3) Periodicidade de Fechamento
(3) Periodicidade de Fechamento
O Fechamento do Período Contábil é essencial para garantir a conformidade dos lançamentos do período passado. Com o período fechado, o sistema impede qualquer inclusão, alteração ou exclusão de movimentações.
A partir dessa configuração, é possível definir de quanto em quanto tempo o período contábil deve ser encerrado automaticamente.
💡 Dicas importantes para melhorar a sua experiência
A Periodicidade de Integração definida aqui determinará os períodos disponíveis para geração dos arquivos na Geração dos Arquivos.
Além disso, essa parametrização determinará os períodos disponíveis para bloqueio no Fechamento do Período.
O envio automático dos arquivos de integração será direcionado aos e-mails indicados na Identificação do Contador.
Os períodos podem ser encerrados manualmente ou reabertos a partir do Fechamento do Período.
Operação que a empresa realiza
Nesta área, você pode selecionar os tipos de operações realizadas pela empresa. Basta clicar nos links para marcar ou desmarcar as opções desejadas.
A primeira opção (Contas a Pagar, Contas a Receber e Transferência entre Contas) já está automaticamente selecionada. Para as demais opções, é necessário escolher conforme as operações específicas da empresa:
💡 Dica importante para melhorar a sua experiência
Essa etapa influencia na configuração das duas próximas etapas, B – Principais Contas Contábeis e C – Históricos Contábeis.
Impostos Retidos
Ao clicar na opção "Mais sobre os impostos retidos de serviços", é possível configurar no Omie como devem ser gerados os lançamentos dos impostos retidos de serviços prestados e serviços tomados:
Ao acessar essa opção, você poderá configurar duas abas, cada uma com as seguintes opções: INSS, IR, ISS, PIS, COFINS e CSLL.
Para cada uma dessas opções, é possível marcar uma das seguintes escolhas:
Ocorre na Provisão: ao marcá-la, o Lançamento Contábil será gerado com base na data de emissão/registro da nota.
Ocorre na Baixa: ao marcá-la, o Lançamento Contábil será gerado com base na data de pagamento/recebimento do serviço prestado ou tomado.
Não gerar lançamento contábil: ao marcá-la, o Lançamento Contábil das retenções não será gerado através do arquivo de Integração da Omie.
💡 Dica
Quer continuar realizando as configurações disponíveis para a Integração Contábil do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀
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