O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções no Passo 3 do Painel do Contador. Esse processo se divide em sete etapas identificadas de A a G.
Temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
Neste artigo, vamos explorar a configuração da Etapa B - Principais Contas Contábeis.
💡 Antes de prosseguir com a configuração do Passo 3, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas e configurou a Etapa A:
Configurando a Etapa B: Principais Contas Contábeis
Baseado no que foi informado na etapa anterior, aqui o sistema mostrará alguns eventos envolvendo a operação do cliente para que nesse momento você já possa informar as Principais Contas Contábeis relacionadas a eles
Para configurar a Integração Contábil - Passo B, acesse o Painel do Contador:
Será apresentada a seguinte tela para configuração:
1) No Omie: coluna que representa o evento que acontece no sistema, perceba que esses eventos são divididos em alguns grupos, dentre eles: Clientes, Fornecedores, Impostos Dos Serviços Tomados, etc.
2) Conta Contábil do seu Plano: essa coluna mostrará a Conta Contábil do seu plano de contas que receberá o lançamento contábil toda vez que uma movimentação for realizada conforme os eventos mostrados na coluna anterior
Para definir a conta contábil, basta dar um duplo clique ou selecionar a opção “Clique aqui para alterar a conta contábil”, na sequência o sistema mostrará a tela:
Para a opção selecionada, no exemplo “Clientes Nacionais (Ativo)”, clique na lupa para abrir a relação de contas contábeis do plano de contas importado no Passo 2:
Na caixa de pesquisa do plano de contas, você poderá filtrar por descrição da conta, classificação ou código reduzido
Após selecionar basta clicar em confirmar e seguir a configuração para as demais opções, conforme mostrado anteriormente :D
💡 Dica Importante para melhorar a sua experiência
Em principais Contas Contábeis, temos a configuração de cliente e fornecedor de forma geral, ou seja, por contas genéricas (Clientes Diversos/Fornecedores Diversos), caso você contabilize de maneira analítica, há outra forma de configurar contas de clientes e fornecedores, veja como no F – Clientes e Fornecedores
Pronto! Finalizamos a configuração da segunda etapa da Integração Contábil! Vamos agora, para o Passo C: Históricos Contábeis:
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