Cadastrar os seus Clientes e Fornecedores dentro do Omie é uma tarefa simples. E, antes de iniciar esse processo, é possível configurar alguns parâmetros que facilitarão ainda mais a sua operação.
Veja a seguir como acessar essas configurações dentro do Omie.
Configurações Omie: Clientes e Fornecedores
1) Faça login no Omie e, após acessar seu aplicativo, clique no ícone ⚙️ no canto superior direito para acessar as configurações gerais do Omie:
2) Agora, clique na aba "Clientes e Fornecedores":
3) Nesta aba, você poderá realizar os seguintes ajustes:
(1) Obrigar o preenchimento do CNPJ/CPF no cadastro. Ao ativar essa opção, ao realizar a inclusão de novos Clientes e Fornecedores, sempre será obrigatório preencher o CNPJ ou CPF.
(2) Obrigar o preenchimento do Endereço no cadastro. Ao ativar essa opção, ao realizar a inclusão de novos Clientes e Fornecedores, sempre será obrigatório preencher o endereço no registro.
(3) Obrigar o preenchimento do E-mail no cadastro. Ao ativar essa opção, ao realizar a inclusão de novos Clientes e Fornecedores, sempre será obrigatório preencher o e-mail no registro.
(4) Tags de Clientes e Fornecedores. Por esta opção, você pode realizar configurações de Tags:
(5) Manter os clientes, fornecedores e transportadoras sempre atualizados com uma tag. Ao ativar essa opção, o sistema automaticamente irá identificar seus registros com tags.
(6) Validar unicidade de CNPJ/CPF no cadastro. Com a unicidade ativada, não será possível ter mais de um registro com o mesmo CNPJ/CPF.
⚠️ Importante
Caso tenha sido ativado o Compartilhamento entre Aplicativos, não será possível desabilitar a unicidade de CPF/CNPJ:
(7) Bloquear o faturamento para novos clientes. Ao cadastrar novos registros, o sistema automaticamente irá deixar os faturamentos dele bloqueados.
(8) Definir um limite de crédito padrão para novos clientes. Use essa opção para definir um limite de crédito para os novos registros:
(9) Características de Clientes e Fornecedores. Por esta opção, você pode realizar configurações de Características:
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