Cadastrar os seus Clientes e Fornecedores dentro do sistema Omie é uma tarefa simples!
Antes de iniciar esse processo, é possível configurar alguns parâmetros que facilitarão a sua operação. Vamos mostrar como é fácil! 😄
Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:
Configurando o cadastro dos Clientes e Fornecedores
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem ⚙️ localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "Clientes e Fornecedores:
3) Nesta aba, você possui algumas opções de configuração. Sendo elas:
(1) Obrigatoriedade nos Cadastros
Esta configuração oferece a possibilidade de, ao marcar uma opção, definir a obrigatoriedade de preenchimento de campos específicos nos cadastros de clientes e fornecedores.
Essa customização permite adequar os registros conforme as necessidades da empresa, assegurando a integridade e completude das informações cadastrais.
Proporcionamos a flexibilidade de escolha entre:
Tornar obrigatório o preenchimento do CNPJ/CPF no cadastro.
Tornar obrigatório o preenchimento do Endereço no cadastro.
Tornar obrigatório o preenchimento do E-mail no cadastro.
(2) Outras configurações
Além disso, temos opções complementares que oferecem maior controle na gestão dos cadastros, garantindo maior precisão e segurança nas operações.
Marque as opções de interesse:Validar unicidade de CNPJ/CPF no cadastro.
Bloquear o faturamento para novos clientes.
Estabelecer um limite de crédito padrão para novos clientes.
(3) Tags de Clientes e Fornecedores
Clique em Tags de Clientes e Fornecedores para acessar a tela de configuração das Tags.
(4) Manter os cadastros sempre atualizados com uma tag
Adicionalmente, se preferir, marque a opção "Manter os clientes, fornecedores e transportadoras sempre atualizados com uma tag".
Essa funcionalidade permite categorizar e organizar os clientes e fornecedores com base em critérios específicos, facilitando a identificação e a segmentação para futuras análises ou ações.(5) Configurar as Características de Clientes e Fornecedores
Clique nessa opção para acessar a tela de configuração das Características para seus Clientes e Fornecedores.
Essa funcionalidade permite personalizar e registrar detalhes importantes sobre clientes e fornecedores, fornecendo informações cruciais para um relacionamento mais estratégico e personalizado com cada um deles.
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