A conciliação bancária é uma etapa fundamental para a gestão financeira de qualquer empresa.
No Omie, você pode realizar essa conciliação importando o Extrato Bancário manualmente, ou através da integração do Extrato Bancário com o Omie.
Além disso, o Omie permite que você faça ajustes manuais com apenas alguns cliques.
Para o ajuste em lote, você pode selecionar diversos Lançamentos no seu Extrato e realizar ações de "conciliar" ou "não conciliar".
Explore essas opções e veja como a conciliação pode ser simples com o Omie. 🚀
Realizando a Conciliação em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no Passo 5 - Conciliar Contas Correntes
3) O Omie apresentará a tela do Extrato das Contas. Primeiro, filtre a Conta Corrente (1), o Período de interesse (2) e clique em "Atualizar" (3):
4) Agora, selecione os registros de interesse e clique em "Alterar Lançamentos Selecionados":
💡 Dica: Para selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique na primeira caixa de seleção (1) e na opção da faixa azul "selecionar todos os x registros" (2):
5) Nesta tela, você pode atualizar o status dos lançamentos selecionados rapidamente com apenas alguns cliques:
(1) Clique em "Marcar todos como:"
(2) Escolha o status desejado entre "Conciliados" ou "Não Conciliados"
(3) Finalize clicando em "✔ Confirmar"
6) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:
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