No Omie é muito simples realizar alterações em uma Conta a Receber, mas já imaginou também poder realizar algumas alterações em lote? 🤩

Pois é, para tornar esse processo mais ágil e menos suscetível a erros, oferecemos a funcionalidade de atualizações em lote.

Esta ferramenta permite que você realize alterações em várias Contas a Receber simultaneamente, economizando tempo e esforço em comparação com a atualização individual de cada registro.

Alterando diversos Contas a Receber

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu lateral (1), em seguida, clique em "Exibir todas" (2) no grupo Contas a Receber:

3) O sistema te direcionará a uma lista com todas as suas Contas a Receber cadastradas.

Para realizar alterações, selecione as Contas desejadas marcando a caixa de seleção ao lado de cada uma (1). Em seguida, no menu à direita, clique em "Alterar Contas Selecionadas" (2) para prosseguir com as modificações:

4) As seguintes informações podem ser alteradas em lote: Data de Previsão, Emissão e Registro; Categoria, Conta Corrente e Outros; Observação e Departamentos.

Veja em detalhes cada uma das opções:

(1) Data de Previsão, Emissão e Registro

Nesta aba, você poderá alterar a Data de Previsão (1), Emissão (2) e Registro das suas Contas a Receber (3):

(2) Categoria, Conta Corrente e Outros

Nessa aba, você poderá realizar as seguintes alterações:

(1) Categoria. Selecione uma Categoria para a Conta a Receber;
(2) Vendedor. Selecione um Vendedor para a Conta a Receber;
(3) Projeto. Selecione um Projeto para a Conta a Receber;
(4) Tipo de Documento. Selecione um Tipo de Documento para a Conta a Receber;
(5) Conta Corrente. Selecione uma Conta Corrente para a Conta a Receber;
⚠️ Atenção
- Se você já gerou um boleto bancário para este título, será necessário realizar o seu cancelamento antes de prosseguir.
  
  Vale lembrar que, dependendo do seu contrato com o banco, o cancelamento pode gerar a cobrança de tarifas.
- Informações com Período Contábil fechado não serão alteradas.
(6) Alterar também os recebimentos existentes. Ao alterar a Conta Corrente, esta opção será habilitada. Ao selecioná-la, o sistema aplicará a nova Conta Corrente também às baixas (recebimentos) que já foram registradas.
💡 Conta possui múltiplos recebimentos.

Títulos com baixas registradas em contas correntes diferentes não serão atualizados. Para garantir a integridade do seu histórico bancário, a alteração em lote só é permitida quando todos os recebimentos pertencem à mesma conta.
(7) Por fim, clique em Salvar.

(3) Observação

Na aba "Observação", você pode informar novas observações para sua Conta:

💡 Dicas:

É possível em vez de substituir completamente a observação que já foi preenchida, adicionar uma Observação no início (1) ou no final (2) de uma Observação já existente na Conta a Receber, você pode utilizar uma destas opções: