Alterando em massa as contas a receber

Neste artigo, descubra como alterar em lote as suas contas a receber

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

No Omie é muito simples realizar alterações em uma conta a receber, mas já imaginou também poder realizar algumas alterações em lote? 🤩

1) No menu suspenso do módulo de Finanças, localize tópico "Contas a Receber" e clique em "Exibir Todas":

2) Será apresentado uma listagem com suas contas a receber cadastradas. Selecione as contas que deseja realizar alterações, marcando a caixa com o "✅", e no menu do lado esquerdo, clique em "Alterar Contas Selecionadas":

3) Agora, você poderá selecionar as informações que deseja alterar para essas contas, dentre as opções, você terá:

  • Data de Previsão, Emissão e Registro:

  • Categoria, Conta Corrente e Outros

    • Altere a categoria, vendedor, projeto, tipo de documento, conta corrente e selecione caso queira alterar também os recebimentos existentes (*Somente permitido para recebimentos não enviados ao banco.):

  • Observação

    • Informe novas observações para a conta, ou marque caso queira complementar as observações existentes

      • Caso você marque essa opção e deixe o campo sem preenchimento, o campo "observação" ficará em branco nas contas selecionadas:

  • Departamentos:


4) Ao clicar em "Confirmar" você receberá uma mensagem demonstrando as alterações geradas. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":

Prontinho! As suas contas foram ajustadas com sucesso 🥳

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