Durante a prestação de serviços, pode haver despesas que serão reembolsadas pelo cliente. No Omie, essas despesas podem ser registradas diretamente na Ordem de Serviço, permitindo também incluir anexos, como recibos ou notas fiscais.
Ao faturar a Ordem de Serviço, o sistema gera automaticamente um recibo referente ao valor do reembolso e cria a Conta a Receber somando o valor da Ordem de Serviço e das Despesas Reembolsáveis.
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Incluindo a Despesa Reembolsável
2) Dentro da Ordem de Serviço de interesse, basta clicar na aba "Despesas Reembolsáveis" (1) e clicar na opção "Adicionar nova Despesa Reembolsável" (2):
3) Será apresentada uma nova tela para que você possa fazer o preenchimento dos detalhes da despesa reembolsável:
(1) Data. Informe a data deste reembolso.
(2) Valor. Preencha o valor que deverá ser reembolsado.
(3) Descrição. Preencha com a descrição da despesa.
(4) Salvar. Salve para incluir a Despesa Reembolsável à Ordem de Serviço.
4) Após incluir a despesa, você pode alterar a "Categoria para Reembolso".
📣 Importante
A Categoria para Reembolso selecionada será vinculada a todas as Despesas Reembolsáveis registradas na Ordem de Serviço em questão;
É ideal que a Categoria para Reembolso seja diferente da Categoria da Ordem de Serviço. Isso facilitará a visualização dos valores nos Relatórios e também no rateio de categorias na Conta a Receber gerada pelo faturamento.
Se você precisa cadastrar uma nova Categoria, acesse este artigo:
5) Enquanto a Ordem de Serviço ainda não foi Faturada ou Cancelada, você tem algumas outras opções sobre as Despesas Reembolsáveis.
É possível incluir mais despesas reembolsáveis (1), editar uma despesa já cadastrada (2), excluir uma despesa reembolsável da O.S (3) e também adicionar anexos as despesas registradas (4):
6) Pronto. Quando faturar sua Ordem de Serviço, o Omie incluirá as informações da Despesa Reembolsável de acordo com o tipo de faturamento escolhido:
1) Faturamento da Ordem de Serviço com NFS-e
1) Faturamento da Ordem de Serviço com NFS-e
Se você faturou a Ordem de Serviço com a opção "Enviar Link da NFS-e gerada na Prefeitura" selecionada, então, a NFS-e será faturada com os serviços prestados e o Omie gerará um Recibo a parte, com a Despesa Reembolsável:
A Conta a Receber (com boleto ou não) pode ser gerada agrupando o valor dos serviços e da despesa reembolsável, ou então, contas separadas por serviço e também uma conta a receber apenas para a Despesa Reembolsável.
Para descobrir como configurar o agrupamento das Contas a Receber, clique aqui.
⚠️ Importante
Se na Ordem de Serviço foi definido para gerar o Boleto no faturamento e a opção Nunca agrupar títulos/boletos no Painel de NFS-e está ativa, será emitido um boleto para cada Conta a Receber:
2) Faturamento da Ordem de Serviço com Recibo
2) Faturamento da Ordem de Serviço com Recibo
Se você faturou a Ordem de Serviço com a opção "Enviar um Recibo de Prestação de Serviço (ao invés da NFS-e)" selecionada, então, o Omie irá gerar um único recibo, contendo os serviços prestados e as despesas reembolsáveis:
E a Conta a Receber (com boleto ou não), será gerada no valor total da parcela prevista para a Ordem de Serviço, incluindo automaticamente o rateio das categorias da Ordem de Serviço e da despesa:
Adicionando um Anexo à Despesa Reembolsável
2) Dentro da Ordem de Serviço de interesse, basta clicar na aba "Despesas Reembolsáveis". Nesta aba, serão listadas todas as despesas registradas na O.S:
3) Na coluna "Opções", clique no botão de Anexos:
4) Agora, basta selecionar ou arrastar o arquivo de interesse:
5) Agora, basta aguardar a conclusão da importação!
Depois que o anexo é importado, são liberadas novas opções. Você pode modificar, visualizar ou excluir o anexo:
📣 Lembrete
Só é possível modificar ou excluir um anexo da Despesa Reembolsável, quando a Ordem de Serviço não está faturada.
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