Uma prática comum no mercado é o pagamento antecipado, também chamado de "sinal" ou Adiantamento, que ocorre quando o Cliente paga parcial ou integralmente antes da conclusão da transação.

Neste artigo, você verá em alguns passos simples, como registrar e controlar um Adiantamento dentro do Omie! 🚀

O primeiro passo é cadastrar uma Conta Corrente como Adiantamento de Clientes. Conforme o exemplo:

Para a operação de Adiantamento de Clientes ocorrer com sucesso, serão necessárias duas Categorias de Adiantamento.

Por padrão, no Omie já existem duas Categorias com o nome "Adiantamento de Clientes", mas caso elas não estejam mais disponíveis você poderá criá-las novamente, seguindo esses passos:
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1) Inclua ou acesse o Contrato de Serviço que irá realizar o processo de Adiantamento.

2) Clique na aba Faturamentos e Previsões:

3) Agora clique na opção "Clique aqui para alterar os detalhes do adiantamento das Ordens de Serviço":

4) Marque a opção "as Ordens de Serviço deste contrato serão faturadas após o recebimento do adiantamento" (1), em seguida, indique a Categoria para o Adiantamento (2), a Conta Corrente de Adiantamento (3), e clique em "Salvar e Fechar" (4):

5) Com isso, na aba de Faturamento e Previsões, o sistema irá mostrar que o Contrato de Serviço está com a opção de Adiantamentos ativada:

6) Agora será necessário clicar em "Faturar Agora" na lateral esquerda:

7) Após clicar em "Faturar Agora" no Contrato de Serviço, na aba "Faturarmos e Previsões", você poderá acessar com um duplo clique a Ordem de Serviço gerada para o seu Adiantamento:

8) Agora, você pode seguir para o próximo tópico quando receber o valor adiantado.

1) Acesse o Contrato de Serviço que realizou o Adiantamento anteriormente.

2) Clique na aba Faturamentos e Previsões:

3) Na aba Faturamentos e Previsões, de um duplo clique para abrir a Ordem de Serviço do Adiantamento:

4) Clique na aba Parcelas:

5) Na aba Parcelas, acesse a Parcela que irá antecipar dando um duplo clique sobre ela:

6) Clique em "Clique aqui para visualizar a conta a receber do adiantamento desta parcela.":

7) Ao acessar a Conta a Receber de Adiantamento, clique na aba "Recebimentos":

8) Agora clique em "Registrar Recebimento":

9) Indique a Conta Corrente na qual o valor foi recebido de fato (1) e clique em "Confirmar Recebimento" (2):

10) Tudo pronto! Após a baixa da Conta a Receber, a parcela na Ordem de Serviço ficará com a marcação na cor verde, demonstrando que ela foi recebida:

1) Acesse o Extrato das Contas Correntes pelo Passo 5 do módulo de Finanças:

2) No Extrato, selecione a Conta de Adiantamento (1) e o período (2) para visualizar as movimentações desejadas. Em seguida, clique em "Atualizar" (3):

3) Você verá um débito no valor do adiantamento realizado. Isso indica que a Nota Fiscal ainda não foi emitida, mas o valor já foi recebido:

4) Tudo pronto! Quando a Ordem de Serviço for faturada e a Nota Fiscal de Serviço ou Recibo for emitido, um crédito será automaticamente registrado na Conta de Adiantamento, amortizando a operação: