Uma gestão completa deve garantir a centralização e o controle de todas as notas de saída, assim conhecendo todo seu processo de faturamento. Para isso, é necessário importar as notas emitidas pela sua empresa para o Omie, seu sistema de gestão.
Dessa forma, tudo fica registrado aqui, e o melhor: tudo isso de uma maneira simples, eficiente e intuitiva. Possibilitando que você tenha o controle do estoque movimentado por estas notas e também o financeiro atrelado a elas.
💡 Importante
O arquivo precisa estar na extensão .XML;
Para importar as NFs em Lote, utilize um arquivo .ZIP apenas os XMLs, sem subpastas ou demais arquivos;
Ao importar o XML de um Cliente já cadastrado, as informações de cadastro não serão atualizadas;
Caso uma importação esteja ocorrendo em outra guia do navegador ou por outro usuário, será necessário aguardar que o procedimento seja encerrado para iniciar uma nova importação ou o procedimento de configuração.
Tópicos do Artigo:
Configurando a importação da NFC, SAT e Cupom Fiscal
⚠️ Importante
Os parâmetros abaixo serão utilizados como sugestão na importação de Notas Fiscais pelo Painel de NF-e ou pela integração automática (API).
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Vendas:
2) Para realizar as configurações, clique no módulo de Vendas e NF-e (1) para abrir o menu lateral, e nele, clique em Painel de NFC-e, CF-e SAT e Cupom Fiscal ECF (2):
3) No Painel de NFC-e, CF-e SAT e Cupom Fiscal ECF, no menu lateral direito, clique em Configurações:
4) Nessa tela, você poderá configurar como os dados serão definidos e processados no momento da importação do arquivo. Estes serão automaticamente registrados, obedecendo aos parâmetros configurados:
(1) Definir como Padrão. Defina os padrões para as importações dos XMLs ou via API. Toda vez que um arquivo de NFC, SAT ou Cupom for importado, ele será automaticamente registrado obedecendo aos seguintes parâmetros:
(2) Utilizar essa Conta Corrente para. Defina quais serão as Conta Correntes que serão utilizadas para o registro de cada um dos tipos de venda:
Vendas em Dinheiro;
Vendas em Cartão (Débito/Crédito);
Vendas em Crediário / Carnê;
Vendas em outros meios de pagamento;
Configurar todos os Meios de Pagamento.
(3) Ao importar a NFC-e / CFe-Sat. Aqui, você poderá definir se os arquivos importados gerarão uma Conta a Receber, e se movimentarão o seu estoque.
Além disso, você poderá marcar a opção de Atualização Automática de Impostos, assim, toda vez que uma NFC, SAT ou Cupom for importado, os dados dos impostos serão atualizados no Cenário Fiscal indicado.
Importando os XMLs de NFC-e, CF-e SAT e ECF
1) Para realizar as configurações, clique no módulo de Vendas e NF-e (1) para abrir o menu lateral, e nele, clique em Painel de NFC-e, CF-e SAT e Cupom Fiscal ECF (2):
2) No menu lateral direito, clique em "Importar XML":
3) Arraste e solte o arquivo na área indicada, ou clique e selecione o arquivo:
4) Pronto, importação realizada com sucesso! Você receberá um resumo no seu e-mail:
Excluindo os arquivos NFC-e, CF-e SAT e ECF
1) Após a importação, ao acessar o Painel de NFC-e, CF-e SAT e Cupom Fiscal ECF, você pode selecionar os registros de interesse, importadas anteriormente (1), e depois clicar no botão "Excluir Cupom Selecionado" (2):
💡 Dica
Você pode realizar a exclusão em lote selecionando vários registros de uma única vez. E ainda, é possível selecionar todos os documentos pela primeira caixa de seleção:
2) Após excluir uma NFC-e, CF-e SAT ou Cupom Fiscal, não é possível reverter o processo. Esses documentos fiscais precisarão ser importados novamente.
Por isso, é necessário confirmar a operação após clicar em "Excluir Cupom Fiscal Selecionado?":
3) Tudo pronto! Os seus registros foram excluídos com sucesso.
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