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Utilizando Características nos Contatos do CRM
Utilizando Características nos Contatos do CRM

Nesse artigo, aprenda como criar e utilizar as Características nos Contatos do CRM.

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

Quando falamos em prospecção de clientes, sabemos que existem inúmeras particularidades que os distinguem nas negociações comerciais, com o objetivo de fechar acordos.

Uma maneira eficaz de capturar e utilizar esses detalhes em análises posteriores, por meio de relatórios, é estabelecer nos Contatos do CRM características e tags que descrevam as informações desejadas.

E essas informações ficam disponíveis nos seus relatórios para acompanhamento e análises:

Neste artigo, temos os seguintes tópicos:


Criando as Características

O "Contato" refere-se à pessoa que representa a empresa com a qual você está negociando, ou seja, é a pessoa de contato associada à sua Conta.

As Características dos Contatos podem ser qualidades ou atributos que possibilitam a identificação única, destacando-os em relação aos outros semelhantes.

Preparamos um artigo que explora e ilustra o processo de cadastro de Características para os Contatos do CRM:


Utilizando as características nos Contatos

1) Cadastre um Contato, então, acesse a aba "Características" (1) e clique no botão "+ Incluir uma característica agora" (2):

2) No campo "Selecione a Característica", você encontrará as opções previamente cadastradas. Escolha a opção de interesse:

3) Conforme a configuração da Característica, ela pode permitir o preenchimento livre do conteúdo ou restringir-se a um conteúdo pré-definido. A seguir, apresentaremos ambos os cenários:

  • Conteúdo livre para preenchimento

    Você tem total liberdade para preencher o campo como preferir. Após preenchê-lo, clique em "Confirmar":

  • Conteúdo Pré-Definido:

    Escolha um dos conteúdos pré-estabelecidos e clique em "Confirmar":

4) Você pode definir quantas características forem necessárias, e elas serão exibidas tanto no Contato quanto nos relatórios do CRM.


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