As Contas representam as empresas com as quais você está negociando e que, futuramente, podem se tornar Oportunidades.
💡 Separamos um Exemplo para entender na prática!
Imagine que você deseja que a Omie seja sua cliente.
Inicialmente, ela será cadastrada como uma Conta no seu CRM. Assim que as negociações avançarem, essa conta se tornará uma Oportunidade.
Se tudo seguir conforme o planejado, a oportunidade se converterá em um Cliente.
Por isso, é fundamental manter um controle preciso das Contas no CRM. Elas representam empresas (ou departamentos) com as quais você está em negociação, mas que ainda não evoluíram para uma Oportunidade. 😉
Cadastrando Contas no CRM
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo de CRM:
2) Você será direcionado a tela de Passo a Passo do módulo. Acesse o "Passo 1 - Cadastrar Contas" do Módulo CRM:
3) Clique no botão "Incluir":
3) Atualmente, existem quatro métodos de cadastro de uma Conta, sendo eles:
(1) Pesquisa Atômica: Digite qualquer informação, como CNPJ, CPF, nome (ou parte dele) ou número de telefone, e nós encontraremos todas as informações disponíveis.
📌 Confira o artigo "Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa Atômica ⚛️" para saber mais!
(2) Pesquisa por CNPJ: Descobrimos todas as informações que a Receita Federal disponibiliza sobre o CNPJ pesquisado.
📌 Confira o artigo "Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa pelo CNPJ/CPF 🔢" para saber mais!
(3) Pesquisa no Google: Encontramos todas as informações que o Google disponibiliza sobre sua pesquisa.
📌 Confira o artigo "Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa no Google 🌐" para saber mais!
(4) Inserção Manual: Aqui, você precisa inserir as informações manualmente.
Mas não se preocupe! Temos algumas dicas que tornam esse processo mais simples e ágil. 😉
📌 Confira o artigo "Cadastrando uma nova Conta: Digitando os dados manualmente ⌨️" para saber mais!
💡 Você também pode cadastrar Contas no CRM via API ou planilha.
Confira nossas documentações:
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