No Omie, a "conta" representa uma empresa ou um departamento dentro da empresa com a qual você está em fase de negócios, mas ainda não virou uma oportunidade.
O relatório "Contas" tem por objetivo, te apresentar as informações referentes as contas do seu CRM, e você poderá gerá-lo a partir da Validade da Reserva ou Por Vendedor.
Tópicos do Artigo
Gerando o relatório Por Vendedor
1) Faça login no Omie
2) Acesse o módulo CRM:
3) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios, localize o tópico Contas e clique na opção Por Vendedor (2):
4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Vendedor;
Nome da Conta;
Website;
Data de Cadastro;
Situação;
Número de Funcionários;
Faixa de Faturamento
💡 Dicas para o seu Relatório
Ao gerar o relatório, inicialmente serão exibidos os totais faturados, para visualizar os detalhes de cada nota individualmente, basta clicar em Formatar (1) e depois Expandir Todos (2) no menu que será exibido:
Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:
Filtros do Relatório
Bairro;
Característica da Conta - Região do País;
Característica da Conta;
CEP;
Cidade;
CNAE (Código);
CNAE Principal;
CNPJ;
CNPJ/CPF;
Data de Alteração (Completa);
Data de Alteração.Ano;
Data de Alteração.Dia;
Data de Alteração.Mês;
Data de Cadastro.Ano.
Data de Cadastro.Dia;
Data de Cadastro.Mês;
Data de Inclusão (Completa);
Data de Inclusão.Ano;
Data de Inclusão.Dia;
Data de Inclusão.Mês;
E-mail;
Endereço;
Estado;
Fax;
Nível de Atividade;
Observações;
País;
Regime Tributário;
Tag da Conta - Varejo;
Tags da Conta;
Telefone;
Telemarketing;
Telemarketing (Celular);
Telemarketing (E-mail);
Telemarketing (Telefone);
Validade da Reserva.Ano;
Validade da Reserva.Dia;
Validade da Reserva.Mês;
Vendedor (Celular);
Vendedor (E-mail);
Vendedor (Telefone);
Vertical;
Vertical (Observações)
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