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(Relatórios: CRM) Contas - Por Vendedor
(Relatórios: CRM) Contas - Por Vendedor

Nesse artigo, descubra como gerar o relatório "Contas" através do filtro "Por Vendedor", no CRM

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

No Omie, a "conta" representa uma empresa ou um departamento dentro da empresa com a qual você está em fase de negócios, mas ainda não virou uma oportunidade

O relatório "Contas" tem por objetivo, te apresentar as informações referentes as contas do seu CRM, e você poderá gerá-lo a partir da Validade da Reserva ou Por Vendedor


Gerando o relatório Por Vendedor

Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Contas" clique em "Por Vendedor":

Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial o Vendedor:

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Vendedor;

  • Nome da Conta;

  • Website;

  • Data de Cadastro;

  • Situação;

  • Número de Funcionários;

  • Faixa de Faturamento

Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório


📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!


Filtros do Relatório

  • Bairro;

  • Característica da Conta - Região do País;

  • Característica da Conta;

  • CEP;

  • Cidade;

  • CNAE (Código);

  • CNAE Principal;

  • CNPJ;

  • CNPJ/CPF;

  • Data de Alteração (Completa);

  • Data de Alteração.Ano;

  • Data de Alteração.Dia;

  • Data de Alteração.Mês;

  • Data de Cadastro.Ano.

  • Data de Cadastro.Dia;

  • Data de Cadastro.Mês;

  • Data de Inclusão (Completa);

  • Data de Inclusão.Ano;

  • Data de Inclusão.Dia;

  • Data de Inclusão.Mês;

  • E-mail;

  • Endereço;

  • Estado;

  • Fax;

  • Nível de Atividade;

  • Observações;

  • País;

  • Regime Tributário;

  • Tag da Conta - Varejo;

  • Tags da Conta;

  • Telefone;

  • Telemarketing;

  • Telemarketing (Celular);

  • Telemarketing (E-mail);

  • Telemarketing (Telefone);

  • Validade da Reserva.Ano;

  • Validade da Reserva.Dia;

  • Validade da Reserva.Mês;

  • Vendedor (Celular);

  • Vendedor (E-mail);

  • Vendedor (Telefone);

  • Vertical;

  • Vertical (Observações)

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