No Omie, a "conta" representa uma empresa ou um departamento dentro da empresa com a qual você está em fase de negócios, mas ainda não virou uma oportunidade.
O relatório "Contas" tem por objetivo, te apresentar as informações referentes as contas do seu CRM, e você poderá gerá-lo a partir da Validade da Reserva ou Por Vendedor.
Gerando o relatório Por Vendedor
Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Contas" clique em "Por Vendedor":
Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial o Vendedor:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Vendedor;
Nome da Conta;
Website;
Data de Cadastro;
Situação;
Número de Funcionários;
Faixa de Faturamento
Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório
📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios! |
Filtros do Relatório
Bairro;
Característica da Conta - Região do País;
Característica da Conta;
CEP;
Cidade;
CNAE (Código);
CNAE Principal;
CNPJ;
CNPJ/CPF;
Data de Alteração (Completa);
Data de Alteração.Ano;
Data de Alteração.Dia;
Data de Alteração.Mês;
Data de Cadastro.Ano.
Data de Cadastro.Dia;
Data de Cadastro.Mês;
Data de Inclusão (Completa);
Data de Inclusão.Ano;
Data de Inclusão.Dia;
Data de Inclusão.Mês;
E-mail;
Endereço;
Estado;
Fax;
Nível de Atividade;
Observações;
País;
Regime Tributário;
Tag da Conta - Varejo;
Tags da Conta;
Telefone;
Telemarketing;
Telemarketing (Celular);
Telemarketing (E-mail);
Telemarketing (Telefone);
Validade da Reserva.Ano;
Validade da Reserva.Dia;
Validade da Reserva.Mês;
Vendedor (Celular);
Vendedor (E-mail);
Vendedor (Telefone);
Vertical;
Vertical (Observações)
