O Omie permite realizar Vendas de Produtos de forma simples. Durante a inclusão de um Produto no Pedido ou Orçamento, você consegue preencher várias informações relevantes com praticidade.
E se você já utiliza os recursos do Omie, como as Tabelas de Preço e o Cenário Fiscal, você ainda torna o processo de inclusão de itens ainda mais rápido e automatizado.
Incluindo um novo item no Pedido de Venda
1) Após realizar o login no Omie, clique no módulo Vendas e NF-e:
2) No menu lateral esquerdo, passe o cursor do mouse no ícone de "Vendas" (1) no grupo "Venda de Produto" clique na opção "Exibir todas" (2):
3) Nesta aba, são exibidos todos os Pedidos de Venda cadastrados.
Clique sobre o Pedido de Venda (1), e então, clique em "Editar" (2):
💡 Dicas
Você pode pesquisar pelo Pedido de Venda através dos filtros em cada uma das colunas:
Se não estiver encontrando algum Pedido/Orçamento, pode ser que já exista um filtro aplicado em uma pesquisa anterior. Nesse caso, basta clicar em "limpar filtros e exibir todos os registros":
4) Acessando o Pedido de Venda, clique em "Novo Item":
5) Nesta tela, você poderá buscar o Produto desejado e preencher as informações, incluindo:
(1) Produto. Selecione o produto que será adicionado no Pedido de Venda/Orçamento. Caso o Produto não esteja cadastrado, você pode inclui-lo a partir o Pedido de Venda clicando na corrente;
💡O produto pode ser pesquisado por: descrição (igual ao do cadastro do sistema), o código do produto ou o código EAN;
(2) CFOP. O CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. É um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria, ou seja, indica qual operação você está fazendo. Converse com seu contador para entender qual CFOP você deve utilizar;
(3) Quantidade. Informe a quantidade desse Produto que está sendo vendida. É essa quantidade que vai ser baixada do estoque quando o pedido for faturado e a Nota Fiscal Eletrônica for gerada;
(4) Local de Estoque. Escolha o Local de Estoque que será baixado quando o Pedido de Venda for faturado e a Nota Fiscal Eletrônica for gerada;
(5) Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e. Marque essa opção caso queira que o Produto não movimente estoque;
(6) Preço Unitário de Venda. Informe o preço do Produto;
(7) Tabela de Preço. Aqui você pode selecionar uma das tabelas de preço cadastradas;
💡 Lembrete
Se a Tabela de Preço estiver suspensa, não será permitido faturar o Pedido de Venda.
(8) Desconto. Caso tenha concedido um desconto no Produto, informe o percentual. Você também pode alterar o tipo do campo para preencher o valor do desconto em reais (R$), clicando no símbolo de "alternar" ;
(9) Não gerar conta a receber para este item. Marque essa opção se o Produto em questão não deve gerar financeiro;
(10) Cenário Fiscal. Informe o Cenário Fiscal do qual onde foram parametrizados os impostos;
💡 Se você ainda não configurou um cenário fiscal, os impostos podem ser preenchidos no item posteriormente, ao finalizar a inclusão dos Produtos.
(11) Número do Pedido de Compra / Item do Pedido de Compra. Caso precise informe aqui as informações de nItemPed e xItemPed
(12) Clique aqui para alterar as observações e informações adicionais da NF-e. Ao clicar nessa opção, você poderá preencher observações e informações adicionais direto pela inclusão do item.
(13) Continuar incluindo mais itens. Caso você queira continuar incluindo mais itens, marque essa opção;
6) Após terminar de preencher as informações, clique em "Incluir Item":
7) Pronto, o Produto foi incluído no Pedido de Venda😄
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