Para uma gestão completa, o controle detalhado das notas de entrada e saída da empresa é essencial.
Importar as notas emitidas por sua empresa de outro sistema para o Omie é fundamental para essa organização.
Isso garante que todos os registros estejam centralizados aqui, e o melhor de tudo: de maneira simples, eficiente e intuitiva. 😉
Tópicos do Artigo:
Requisitos para importação
(1) Dados do XML. Para realizar a importação da NFS-e, é necessário que o CNPJ, Estado, Município e Inscrição Municipal (IM) presentes no XML da nota estejam iguais com os dados cadastrados no Omie.
(2) Disponibilidade no Omie. Se a sua prefeitura ainda não dispõe desse recurso no Omie, você receberá a seguinte mensagem:
Nesse caso, clique em "Solicitar Importação de XML" e entre em contato conosco.
Encaminhe um arquivo XML de exemplo e avaliaremos a possibilidade de implementação. Faremos o possível para disponibilizar essa funcionalidade em alguns dias. 😉
(3) Formato do arquivo. O arquivo a ser importado precisa ter a extensão ".XML".
💡 Dica
Você também pode realizar a importação dos arquivos em lote. Para isso, agrupe todos os arquivos .XML em uma pasta e compacte-os no formato .ZIP.
Configurações necessárias
1) Após realizar o login no Omie, ao acessar seu Aplicativo entre no módulo de Serviços e NFS-e:
2) Acesse o menu suspenso do módulo (1) e clique em "Painel de NFS-e e Recibos" (2):
3) No grupo de opções localizado no canto superior direito do Painel, clique no símbolo "⚙️" para acessar as configurações:
4) Navegue até a aba "Importação de NFS-e":
5) Nesta aba, configure os parâmetros necessários para realizar a importação dos XMLs das NFS-es.
Primeiro, realize as Configurações para importação do XML (NFS-e), preenchendo:
(1) Categoria (Obrigatório);
(2) Conta Corrente (Obrigatório);
(3) Projeto;
(4) Vendedor.
Em seguida, defina o comportamento do sistema Ao importar os XMLs:
(1) Não gerar contas a receber. Se esta opção estiver habilitada, o sistema não criará uma conta a receber para os XMLs importados;
(2) Cadastrar novo serviço. Durante a importação, se esta opção está habilitada, caso o sistema não identifique o serviço prestado cadastrado no sistema, ele criará este cadastro de forma automática;
(3) Apenas incluir tomadores como clientes (não incluirá a Nota Fiscal). Quando esta opção está ativa, o sistema não importa a Nota Fiscal. Ele apenas cria o cadastro do cliente, com base no tomador informado no XML.
📣 Lembrete
Para que a nota seja exibida no Painel de NFS-e e Recibos, a opção "Apenas incluir tomadores como clientes (não incluirá a Nota Fiscal)" precisa estar desativada:
6) Com todas as opções configuradas, clique em "Confirmar":
Importando a NFS-e via XML
Após realizar as configurações, vamos importar as notas de serviço via XML! 😄
1) Após realizar o login no Omie, ao acessar seu Aplicativo entre no módulo de Serviços e NFS-e:
2) Acesse o menu suspenso do módulo (1) e clique em "Painel de NFS-e e Recibos" (2):
3) Clique em "Importar Notas Fiscais":
4) Selecione o arquivo XML desejado:
5) O sistema iniciará a importação do arquivo, e ao final, você receberá um e-mail de confirmação da importação:
6) Após a conclusão do processo, você já conseguirá visualizar a nota no Painel de NFS-e e Recibo:
📣 Lembrete
Caso a nota importada não apareça, verifique os filtros aplicados no Painel de NFS-e (Tipo de Documento, Origem e Período):
7) Prontinho, sua nota foi importada com sucesso. 😄
💡 Dicas
No cadastro do cliente, na aba "Inscrições, CNAE e Outros" (1), será possível visualizar a observação sobre o método de inclusão via importação do XML (2):
Se você optou por cadastrar a Conta a Receber durante a importação, nas Observações da conta, também é possível identificar a origem:
⚠️ Lembrete: as notas de serviço não possuem um campo específico para as parcelas e data de vencimento, por isso, o sistema vai cadastrar com a data de emissão da nota.
📚 Artigos Relacionados
