💡 O que é venda balcão?
💡 O que é venda balcão?
Venda balcão, também conhecida como venda ao balcão, refere-se a uma transação comercial direta que ocorre no local de venda físico, como uma loja, sem a necessidade de pedidos antecipados ou entrega posterior.
Ela é caracterizada pela praticidade e agilidade, uma vez que não requer processos complexos. É um tipo de venda mais dinâmico, em que o cliente vai até o estabelecimento comercial, retira o produto imediatamente, e realiza o pagamento posteriormente, em uma data futura dentro do mês.
Uma opção conveniente tanto para os clientes que desejam adquirir algo imediatamente, quanto para os estabelecimentos comerciais que podem atender às necessidades dos clientes de forma rápida.
A seguir, explicaremos como realizar uma venda balcão para clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, em que o pagamento será feito posteriormente no caixa, por meio de dinheiro, cartão ou PIX, em uma data futura dentro do mês.
Para aproveitar essa funcionalidade, é necessário ter o Omie Multivarejo para utilizar o Omie ERP e o Omie.PDV.
Com essas ferramentas, você conseguirá registrar todas as transações de vendas, retiradas de produtos, emitir cupons fiscais ou notas fiscais modelo 55, acompanhar o saldo do estoque em tempo real e registrar as entradas de valores no caixa.
ℹ️ Para exemplificar como o Omie proporciona uma experiência prática no gerenciamento de vendas balcão, vamos utilizar o segmento de autopeças como cenário.
Tópicos do Artigo
Configurações iniciais no Omie ERP e PDV
Para otimizar o seu processo de Venda Balcão, separamos duas configurações fundamentais que você deve realizar nos cadastros no Omie.ERP:
1. Características no cadastro dos Produtos
1. Características no cadastro dos Produtos
Para garantir a precisão dos itens selecionados na pré-venda do Omie.PDV, você pode aproveitar as "características dos produtos" no Omie.
As características são muito úteis para você incluir detalhes como marca, modelo, ano e combustível, que ajudam a identificar e selecionar os produtos corretos.
Além disso, você pode cadastrar uma característica como uma "Aplicação", onde você pode incluir outros veículos nos quais aquela peça ou produto será compatível:
2. TAGs no cadastro de Clientes
2. TAGs no cadastro de Clientes
Ao realizar uma pré-venda no Omie.PDV, você pode aproveitar as "Tags de cliente" para personalizar a experiência de compra de acordo com cada perfil, e ter o controle total sobre os valores aplicados, oferecendo uma experiência sob medida e fortalecendo suas parcerias comerciais.
Isso significa que você pode criar e atribuir tags aos cadastros dos seus clientes, e na sequência, criar Tabelas de Preços específicas para essas tags.
Dessa forma, quando você realizar uma pré-venda para um cliente com determinado perfil, o valor do produto será automaticamente ajustado conforme a tabela de preços associada àquela tag.
Por exemplo: suponha que você esteja realizando uma venda de autopeças para um mecânico parceiro e deseja oferecer um valor diferenciado para esse perfil de cliente
Neste caso, você pode inserir uma TAG no cadastro desse cliente como "Mecânico" ou "Parceiro" e criar uma Tabela de Preços para esse público. Assim, ao incluir os produtos na venda para esse cliente, os preços serão automaticamente ajustados segundo a tabela de preços para a TAG definida.
E também, é importante realizar uma configuração no Omie.PDV:
3. Reserva de Estoque no Omie.PDV
3. Reserva de Estoque no Omie.PDV
Acesse seu Omie Pré-Venda, e clique na engrenagem para acessar as configurações:
E marque a opção de Reserva de Estoque:
Gerando a Pré-Venda
Com os cadastros devidamente configurados no Omie ERP, você pode preencher os dados da Pré-Venda no seu Omie.PDV de forma simples e prática.
Para garantir que a venda seja realizada com os preços corretos, é muito importante prestar atenção a dois campos. Essa etapa assegura que os valores estejam alinhados à Tag do cliente e à Tabela de Preços, quando aplicável, proporcionando uma experiência personalizada e eficiente para os seus clientes.
Sendo eles:
1. Cliente
1. Cliente
É muito importante selecionar o cliente corretamente, pois, nos próximos passos, para definir o Preço Unitário do Produto o sistema avaliará as TAGs do cadastro selecionado e se existe uma Tabela de Preço associada:
2. Produto
2. Produto
1) Ao pesquisar seus Produtos, abaixo de cada um deles, serão demonstradas as Características definidas no Omie.ERP, te ajudando a identificar e selecionar os produtos corretos:
Caso uma Tabela de Preço for aplicada para esse cliente / produto, a sua descrição será indicada em amarelo, logo abaixo do campo de valor unitário:
2) Por fim, clique em "Inserir Item":
Encerrando a Pré-Venda
Após adicionar todos os itens à Pré-Venda, você pode encerrá-la, permitindo que o produto seja entregue ao cliente.
No futuro, no momento do pagamento, o cliente só precisa informar o número da Pré-Venda. Caso prefira, você também pode consultar as Pré-Vendas pendentes, tornando o processo de identificação e registro da transação ainda mais eficiente.
1) Clique em "Encerrar pré-venda", no menu lateral esquerdo:
2) Agora, defina a Conta Corrente (1), o Número de Parcelas (2), adicione observações (3) e clique em "Encerrar P/ Cupom" (4):
3) Na sequência você poderá imprimir essa Pré-Venda:
4) Com isso, ocorrerá automaticamente a baixa do estoque no Omie.ERP, uma vez que o cliente já levou o produto.
Na coluna "Observação", estará descrito o número da Pré-Venda que gerou essa saída, proporcionando um registro claro e organizado das transações realizadas:
Pagamento das Pré-Vendas
Quando o cliente retornar à loja para efetuar o pagamento dos itens adquiridos anteriormente, é hora de agrupar as Pré-Vendas e encerrá-las para concluir as transações.
Ao encerrá-las, você poderá emitir, conforme a necessidade:
Um Cupom Fiscal, ou
Uma Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55)
1) No Pré-Vendas do Omie.PDV, clique em "Lista pré-vendas", no menu lateral esquerdo:
2) As Pré-Vendas serão demonstradas por situação, número, data, cliente e vendedor. Localize e selecione todos os Pré-Vendas deste cliente (1) e clique em "Mesclar" (2):
3) E confirme a operação:
4) Após agrupar todas as Pré-Vendas, você poderá concluí-las para efetuar o pagamento em questão. Então, você poderá optar por emitir um NFC-e (1) ou uma NF-e (2):
Encerrar a Pré-Venda e gerar um Cupom Fiscal (NFC-e)
Encerrar a Pré-Venda e gerar um Cupom Fiscal (NFC-e)
1) Para encerrar a Pré-Venda e gerar um cupom, clique em "Encerrar pré-venda" (1), selecione a Conta Corrente (2), o Número de Parcelas (3), adicione observações (4), e clique em "Encerrar p/ cupom" (5):
2) Nesta etapa, é necessário processar o pagamento no PDV.
No PDV, clique em "Menu Operações - F3" (1), informe o número da Pré-Venda (2) e clique em "Confirma (ESC)" (3):
3) Todos os itens das Pré-vendas serão apresentados em uma listagem. Após confirmar as informações, clique em "Encerra Venda - F7":
4) Selecione a forma de pagamento (1) e clique em "Finaliza (F12)" (2):
💡 Lembrando que as formas de pagamento serão demonstradas conforme as configurações no Omie ERP.
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5) O cupom será emitido e estará disponível no Omie ERP:
Encerrar a Pré-Venda e gerar uma Nota Fiscal (NF-e)
Encerrar a Pré-Venda e gerar uma Nota Fiscal (NF-e)
1) Para encerrar a Pré-Venda e gerar uma NF-e, clique em "Encerrar pré-venda" (1), selecione a Conta Corrente (2), o Número de Parcelas (3), adicione observações (4), e clique em "Enviar p/ Pedido NF-e" (5):
2) Então, é necessário processar o Pedido no Omie ERP
Automaticamente, um Pedido de Venda será criado no Omie ERP, com as informações das Pré-Vendas:
3) É muito importante configurar os itens do Pedido de Venda para que os itens não gerem saída de estoque, visto que o Produto já foi entregue anteriormente:
4) No Pedido de Venda, na aba "Parcelas", é possível definir o meio de pagamento.
5) Após conferir todos os dados do Pedido de Venda, fature-o para gerar uma NF-e.
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