O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções no Passo 3 do Painel do Contador.
Temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
💡 Importante
Antes de prosseguir com a configuração do Passo 3, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas e configurou a Etapa A:
Configurando a Etapa F - Clientes e Fornecedores
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo do Painel do Contador:
2) No passo a passo, clique no passo "3 - Integração Contábil":
3) Pelas opções do Passo 3, você poderá realizar configurações gerais para seus arquivos contábeis.
Clique no passo "F - Clientes e Fornecedores":
4) Nessa etapa, o sistema exibirá a lista com todos os cadastrados de Clientes e Fornecedores, para que você possa validar como será feito a contabilização relacionada a contrapartidas e baixas envolvendo os mesmos.
Para alterar a configuração de um registro, selecione ele na listagem (1) e clique em "Clique aqui para preencher a conta analítica" (2):
💡 Dica
Para facilitar a configuração, a primeira coluna da listagem exibe a situação do registro, indicando se já houve configuração ou não:
Caso queira preencher a Conta Contábil de forma sintética para seus Clientes e Fornecedores, utilize a faixa amarela localizada acima da listagem de Clientes e Fornecedores:
5) Na sequência o sistema mostrará a tela:
(1) Conta Contábil de Cliente ou Fornecedor. No Omie o cadastro de Cliente e Fornecedor é unificado, ou seja, posso ter somente um cadastro para Cliente e Fornecedor.
Nessa tela o sistema mostrará a conta padrão configurada na etapa B – Principais Contas Contábeis, caso deseje fazer a troca da conta e colocar uma analítica, basta clicar na lupa e selecioná-la no Plano de Contas.
(2) Conta Contábil de Adiantamento de Cliente ou Fornecedor. É possível também definir uma conta analítica de Adiantamento para esse Cliente ou Fornecedor conforme a opção selecionada no passo D – Contas Correntes de “Gerar os lançamentos utilizando a conta de adiantamento do cliente ou fornecedor”.
(3) Detalhes da contabilização. Na faixa amarela, o sistema mostrará como será feito a contabilização para esse Cliente ou Fornecedor, no exemplo acima, utilizando a conta contábil padrão.
💡 Configurando Conta do Cliente ou Fornecedor por Planilha
💡 Configurando Conta do Cliente ou Fornecedor por Planilha
Se a contabilização de Cliente e Fornecedor for de forma analítica é possível também fazer a amarração dessas contas automaticamente através da Planilha de Configuração Contábil.
Preenchendo a coluna CNPJ do Estabelecimento, o sistema fará a leitura das informações colocadas nessa coluna comparando com o CPF ou CNPJ cadastrado no Omie e fará a amarração automaticamente dessa conta.
6) Após preencher as Contas Contábeis, clique em "Confirmar":
7) Tudo pronto! Agora basta clicar em "Salvar e Fechar":
💡 Dica
Quer continuar realizando as configurações disponíveis para o Passo 3 do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀
