Manter um cadastro organizado das pessoas de referência em cada empresa é fundamental para construir relacionamentos sólidos, personalizar abordagens comerciais e conduzir negociações com eficiência.
Para facilitar a administração dessa base, disponibilizamos os relatórios de Contatos, que permitem visualizar e listar os registros da sua carteira.
Neste artigo, descubra os relatórios disponíveis para ajudar você a encontrar os contatos das empresas abordadas de forma rápida e aprimorar a comunicação comercial da sua equipe. 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando os Relatórios de Contatos do CRM
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo "CRM":
2) Acesse o "Menu Principal" do módulo de CRM (1) e clique em "Relatórios" (2):
3) Na tela de relatórios, em "Contatos", você visualizará todas as opções disponíveis. Escolha e clique sobre o relatório desejado para iniciar a geração:
Relatórios disponíveis
Com a tela de relatórios aberta, você poderá gerar os seguintes relatórios de Contatos do CRM:
Contatos: Por nome
Contatos: Por nome
Este relatório apresenta a listagem de contatos do CRM tomando como parâmetro base o nome do contato, facilitando consultas diretas.
Contatos: Por vendedor
Contatos: Por vendedor
Este relatório apresenta os contatos do CRM tendo como parâmetro base o Vendedor atribuído ao cadastro, permitindo mapear a rede de relacionamentos mantida por cada membro da equipe.
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