Acompanhar o progresso das oportunidades, entendendo em que fase a negociação está e qual a probabilidade de fechamento, é essencial para prever receitas e otimizar a eficiência da sua equipe de vendas.
No Omie, os relatórios de Funil proporcionam uma representação analítica do seu processo comercial. Para aprofundar essa análise, disponibilizamos algumas alternativas para a geração deles.
Conheça neste artigo os parâmetros disponíveis para ajudar você a identificar gargalos na prospecção, medir o tempo de conversão e impulsionar os resultados da sua empresa. 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando os Relatórios de Funil
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo "CRM":
2) Acesse o "Menu Principal" do módulo de CRM (1) e clique em "Relatórios" (2):
3) Na tela de relatórios, em "Funil", você visualizará todas as opções disponíveis. Escolha e clique sobre o relatório desejado para iniciar a geração:
Relatórios disponíveis
Com a tela de relatórios aberta, você poderá gerar os seguintes relatórios de Funil de vendas do CRM:
Funil: Ciclo Médio
Funil: Ciclo Médio
Este relatório te auxiliará a entender o tempo padrão necessário para transformar um prospecto em cliente e a planejar a capacidade de atendimento.
Funil: Por fase
Funil: Por fase
Esse relatório mapeia a distribuição dos negócios ao longo de cada etapa, facilitando a identificação de gargalos operacionais e o acúmulo de oportunidades em estágios específicos.
Funil: Por fase e temperatura
Funil: Por fase e temperatura
Esse relatório mostra as etapas das Oportunidades cruzando dados em que as fases estão nas linhas e a temperatura na coluna, permitindo checar, por exemplo, se as oportunidades em fases finais possuem alta probabilidade de fechamento.
Funil: Por temperatura e fase
Funil: Por temperatura e fase
Esse relatório mostra as etapas das Oportunidades cruzando dados em que as temperaturas estão nas linhas e a fase na coluna, permitindo que você identifique onde estão travados os negócios com maior chance de conversão.
Funil: Por temperatura
Funil: Por temperatura
Este relatório grupa as oportunidades com base na temperatura atribuída, que representa a probabilidade de conquista do negócio, oferecendo uma visão direta sobre o nível de engajamento.
