Durante a configuração da sua Ordem de Serviço ou Contrato de Serviço, ao emitir a NFS-e ou Recibo de Prestação de Serviços, pode ser necessário ajustar os valores envolvidos.
Em determinadas situações, existem Serviços que não devem compor o valor total a Receber, que será registrado no financeiro após o faturamento da Ordem de Serviço ou do Contrato. No Omie, esse controle é simples: basta indicar quais itens não devem ser incluídos no valor a receber, de forma prática e intuitiva!
Confira mais detalhes abaixo! 🚀
Tópicos do Artigo:
Ordem de Serviço: Não gerar Conta a Receber
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) Separamos um artigo completo para te ajudar a cadastrar de forma prática e rápida uma Ordem de serviço:
Se você já possui uma Ordem de Serviço cadastrada, veja como acessá-la rapidamente:
3) Na aba "Serviço" (1), da Ordem de Serviço, clique em "Editar Detalhes" (2):
4) Clique na aba "Outras Informações" (1) e marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2). Não se esqueça de clicar em "Salvar" (3):
5) Assim, o "Valor Total" (1) ainda refletirá o valor total do Serviço. No entanto, ao acessar a aba "Parcelas" (2), você verá que não há financeiro vinculado (3):
💡 Dica
1) Caso sua OS tenha mais de um Serviço, clique no Serviço de interesse e, em seguida, clique em "✏️ Editar serviço":
2) Na tela do Serviço, clique na aba "Outras Informações" (1) e marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2). Não se esqueça de clicar em "Salvar" (3):
6) Tudo pronto! Agora na sua próxima emissão os ajustes serão considerados. 😀
Contrato de Serviço: Não gerar Conta a Receber
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) Separamos um artigo completo para te ajudar a cadastrar de forma prática e rápida um novo Contrato de Serviço:
Se você já possui um Contrato de Serviço cadastrado, veja como acessá-lo rapidamente:
3) Na aba "Serviço" (1), clique em "Editar impostos e retenções" (2):
4) Na tela de "Impostos e Retenções do Item", clique na aba "Outras Informações" (1) e marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2). Não se esqueça de clicar em "Confirmar" (3):
5) Dessa forma, o "Total do Contrato" (1) continuará considerando o valor total do Serviço, mas ao acessar a aba "Faturamentos e Previsões" (2) é possível verificar que não há financeiro atrelado (3):
💡 Dica
1) Caso seu Contrato tenha mais de um Serviço, selecione o Serviço de interesse (1), e clique em "✏️ Editar o item (2)":
2) Na tela do item do Contrato, clique na aba "Outras Informações" (1) e marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2). Não se esqueça de clicar em "Salvar" (3):
6) Tudo pronto! Agora os ajustes serão replicados nos próximos faturamentos. 😀
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