O módulo de Serviços e NFS-e é uma ferramenta essencial para gerenciar todo o ciclo de execução de Serviços, começando pela definição dos Serviços prestados até a emissão da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) ou na geração de Recibos de Prestação de Serviços.
Antes de começar a utilizar este módulo, recomendamos que você siga um checklist deste módulo para uma rápida verificação das configurações e potencializar funcionamento do seu sistema. 🚀
Tópicos do Artigo:
Configuração de Prestação de Serviços
1) Após realizar o Login no Omie, clique no ícone de "engrenagem" localizado no canto superior direito da tela, conforme ilustrado na imagem abaixo:
2) Na aba "Venda de Serviços" você poderá parametrizar as seguintes opções:
(1) Etapas das Vendas de Serviço. Você poderá ter de 3 até 6 etapas distintas no processo de Venda de Serviço. Além disso, há a flexibilidade de renomear cada fase e ajustar a ordem de exibição no kanban conforme necessário;
⚠️ A opção "Faturado" não pode ser renomeada, pois, possui descrição fixa.
(2) Alterar o número das próximas Ordens de Serviço. Ao informar o número da última OS gerada, o sistema irá gerar a próxima OS seguindo automaticamente a sequência numérica;
(3) Permitir que a OS seja marcada como uma proposta (ou orçamento). Ao marcar essa opção, você permitirá que as Ordens de Serviço sejam marcadas como Propostas/Orçamentos.
⚠️ As Propostas/Orçamentos NÃO geram previsões de Conta a Receber.
3) Adicionalmente, é possível configurar a geração da NFS-e e/ou do Recibo de Prestação de Serviço:
💡 Recomendamos a leitura dos seguintes artigos:
Cadastrando seus Clientes
Preparamos um artigo detalhado que explica todos os passos necessários para cadastrar seus Clientes:
Cadastrando seus Serviços
Saiba o caminho para cadastrar os Serviços frequentemente utilizados em suas Ordens de Serviço ou Contratos:
Cadastrando suas Ordens de Serviço
Agora, entenda como é o cadastro das Ordens de Serviço em execução ou que já foram aprovadas pelos Clientes para execução e faturamento.
Para mais informações, acesse:
Ah! Caso sua empresa não execute Ordens de Serviço avulsas, este passo não precisa ser executado. 😉
Cadastre seus Contratos Mensais
Além das Ordens de Serviço, você pode cadastrar os Contratos Mensais em execução ou que já foram aprovados pelos clientes para execução e faturamento.
Preparamos um artigo detalhado que explica todos os passos necessários para cadastrar os seus Contratos de Serviço. Para mais informações, acesse:
Relatórios do módulo de Serviços e NFS-e
No Omie, você pode gerar diversos Relatórios, tanto para acompanhar o faturamento da sua empresa, quanto para ter uma previsão do que precisa ser faturado.
Para isso, basta acessar o menu suspenso no Módulo de Serviços (1) e selecionar a opção de interesse (2):
E o melhor de tudo, os relatórios são 100% personalizáveis, e você pode compartilhar o mesmo relatório para os demais funcionários da sua empresa.
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