O Portal Omie é um ambiente que facilita o acesso aos documentos enviados pelos clientes Omie aos seus próprios clientes.
Essa plataforma centraliza e otimiza a organização dos documentos fiscais emitidos aos clientes, eliminando a necessidade de buscas frequentes no histórico de e-mails para localizar documentos fiscais e de cobrança, além de exibir os dados de contato com sua empresa.
Adicionalmente, o Portal Omie representa uma excelente camada adicional de segurança, uma vez que todos os documentos emitidos estão acessíveis através do link enviado por e-mail.
Visualizando Informações e Documentos no Portal Omie
1) Sempre que um Pedido de Venda for faturado, uma Ordem de Serviço for emitida, uma cobrança for realizada ou uma segunda via de boleto for enviada, um e-mail será encaminhado ao cliente, conforme o exemplo abaixo.
Nesse e-mail, estará disponível a opção “Visualizar o Documento no Portal Omie”, permitindo o acesso à tela do Portal para consulta dos detalhes do documento:
💡 Por padrão, o início do assunto do e-mail enviado apresentará o nome do aplicativo no qual o documento foi emitido:
2) Ao acessar a tela de login do Portal Omie, escolha como deseja acessar os documentos: informe os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do destinatário ou utilize uma conta já cadastrada:
2.1) Informando os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ
2.1) Informando os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ
2.1.1) Informe os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do destinatário (1) e clique em "Acessar Documento" (2):
2.1.2) Automaticamente a tela abaixo será apresentada com as informações do documento:
2.2) Acessando a conta Omie
2.2) Acessando a conta Omie
2.2.1) Clique em "Entrar - é seguro e gratuito":
2.2.2) Em seguida, realize o login no Omie.
Informe o e-mail utilizado para receber os documentos fiscais e de cobrança (1). Então, clique em "Continuar" (2) para avançar:
3) Caso seja o primeiro acesso, será necessário fornecer algumas informações adicionais. Para preenchê-las, basta clicar no botão "Quero me registrar":
4) No Portal Omie, será possível ter acesso aos detalhes dos documentos emitidos e informações adicionais, conforme exemplificado abaixo:
5) Ao acessar o Portal Omie, estarão disponíveis as seguintes informações para consulta:
(1) Cobranças
(1) Cobranças
Nesta área, estarão disponíveis todos os detalhes das cobranças emitidas.
Ao clicar em uma cobrança, um novo menu será exibido com todas as informações. Além disso, você pode baixar o PDF, copiar a linha digitável ou o código Pix:
(2) Documentos fiscais
(2) Documentos fiscais
Nessa seção, são apresentados todos os documentos fiscais emitidos, incluindo o PDF do DANFE ou o link da prefeitura, o XML da nota, o link para consulta na SEFAZ e a cópia da chave de acesso.
Todas as informações são apresentadas de forma organizada, acessível e segura. Para acessá-las, basta clicar em “Ver documentos”:
(3) Contato com a Empresa emissora
(3) Contato com a Empresa emissora
O Portal Omie atua como intermediador entre a empresa emissora e o cliente, facilitando o acesso às informações de cobrança emitidas.
Em caso de dúvidas sobre a cobrança exibida, é possível clicar em “Ver informações do fornecedor”, sendo então apresentados os dados de contato da empresa emissora:
6) Com isso, sempre que os documentos forem emitidos e estiverem disponíveis, será possível consultá-los diretamente no Portal Omie de forma rápida e segura. 🚀
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