Em muitas ocasiões, surge a necessidade de atualizar informações em várias Oportunidades simultaneamente.
Pensando em agilizar esse processo, o CRM Omie oferece uma funcionalidade de edição em lote que permite ajustar, de forma eficiente, diversos cadastros de oportunidades.
Para isso, siga os passos abaixo:
1) Acesse o menu suspenso do Módulo CRM, e clique em "Exibir todas", no tópico "Oportunidades":
2) Uma lista contendo todas as Oportunidades cadastradas no Omie, considerando os filtros aplicados, será exibida:
💡 Dica. Se não conseguir encontrar uma oportunidade, experimente remover todos os filtros aplicados:
3) Na listagem, selecione as Oportunidades de interesse (1) e clique em "⚡ Alterar Oportunidades Selecionadas" (2):
💡 Dica. Para selecionar todas as Oportunidades simultaneamente, marque a primeira caixa de seleção:
E marque a opção "selecionar todos os registros":
4) Então, serão exibidas duas abas com opções de alteração, sendo elas:
Transferir
(1) Transferir para vendedor. Marque essa opção para transferir todas as Oportunidades para outro usuário do Omie, então, selecione o vendedor de interesse.
(2) Transferir para um Parceiro/Equipe. Marque essa opção para transferir todas as Oportunidades para outro Parceiro/Equipe, então, selecione a opção de interesse.
(3) Alterar também o vendedor na Conta e/ou Contato da Oportunidade. Marque essa opção para transferir o vendedor também na Conta e/ou Contato da Oportunidade.
Alterar
(1) Alterar previsão de fechamento. Marque esta opção para modificar a previsão de fechamento. Em seguida, informe o mês e ano desejados.(2) Alterar Status. Marque esta opção para modificar o status da Oportunidade. Então, informe o novo status e motivo.
(3) Quando estiver tudo certo, clique em "Confirmar".
5) Prontinho! Suas oportunidades foram alteradas em lote! 😉
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