Em muitas ocasiões, surge a necessidade de atualizar informações em várias Oportunidades simultaneamente.
Pensando em agilizar esse processo, o CRM Omie oferece uma funcionalidade de edição em lote que permite ajustar, de forma eficiente, diversos cadastros de oportunidades.
Alterando em lote as Oportunidades
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Acesse o menu suspenso do módulo (1) e na área Oportunidades, clique em "Exibir todas" (2):
3) Uma lista contendo todas as Oportunidades cadastradas no Omie, considerando os filtros aplicados, será exibida:
💡 Dica
Se não conseguir encontrar uma oportunidade, experimente remover todos os filtros aplicados:
3) Na listagem, selecione as Oportunidades de interesse (1) e clique em "⚡ Alterar Oportunidades Selecionadas" (2):
💡 Dica
Para selecionar todas as Oportunidades simultaneamente, marque caixa de seleção geral e em seguida, clique em "selecionar todos os registros":
4) Então, serão exibidas duas abas com opções de alteração, sendo elas:
Transferir
(1) Transferir para vendedor. Marque essa opção para transferir todas as Oportunidades para outro usuário do Omie, então, selecione o vendedor de interesse.
Alterar também o vendedor na Conta e/ou Contato da Oportunidade. Marque essa opção para transferir o vendedor também na Conta e/ou Contato da Oportunidade.
(2) Transferir para um Parceiro/Equipe. Marque essa opção para transferir todas as Oportunidades para outro Parceiro/Equipe, então, selecione a opção de interesse.
Alterar
(1) Alterar previsão de fechamento. Marque esta opção para modificar a previsão de fechamento. Em seguida, informe o mês e ano desejados.(2) Alterar Status. Marque esta opção para modificar o status da Oportunidade. Então, informe o novo status e motivo.
Quando estiver tudo certo, clique em "Confirmar".
5) Prontinho! Suas oportunidades foram alteradas em lote! 😉
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