Precisa atualizar várias Oportunidades de uma vez?
Em muitos momentos, é comum surgir a necessidade de alterar informações em várias Oportunidades ao mesmo tempo.
Para tornar esse processo mais rápido e prático, o CRM da Omie conta com a edição em lote, uma funcionalidade que permite ajustar diversos cadastros de forma simultânea e eficiente — tudo em poucos cliques! 😉
Alterando em lote as Oportunidades
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Clique no ícone do CRM para abrir o menu suspenso (1). Localize o tópico "Oportunidades" e clique em "Exibir todas" (2):
3) Com isso, você acessará a listagem de todas as Oportunidades cadastradas no Omie.
Marque a caixa de seleção ao lado de todas as Oportunidades que deseja transferir (1) e clique em "Alterar Oportunidades Selecionadas" (2):
💡 Dica. Não encontrou a Oportunidade que procura?
Tente remover todos os filtros aplicados para ampliar a busca e facilitar a visualização dos resultados:
4) Então, serão exibidas duas abas com opções de alteração, sendo elas:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Aba Transferir
Aba Transferir
Através dessa aba, é possível alterar em lote as seguintes opções:
(1) Transferir para Vendedor
Transferir para vendedor. Marque essa opção para transferir as Oportunidades selecionadas para outro usuário/vendedor do Omie.
Alterar também o vendedor na Conta e/ou Contato da Oportunidade. Marque essa opção para transferir o vendedor também na Conta e/ou Contato da Oportunidade.
(2) Transferir para um Parceiro/Equipe. Marque essa opção para transferir todas as Oportunidades para outro Parceiro/Equipe, então, selecione a opção de interesse.
Aba Alterar
Aba Alterar
Através dessa aba, é possível alterar em lote as seguintes opções:
(1) Alterar previsão de fechamento. Marque esta opção para modificar a previsão de fechamento. Em seguida, informe o mês e ano desejados.
(2) Alterar Status. Marque esta opção para modificar o status da Oportunidade. Então, informe o novo status e motivo.
5) Quando estiver tudo certo, clique em "Confirmar".
Tudo pronto! Suas Oportunidades foram alteradas em lote! 😉
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