Você comprou a mercadoria, mas ao receber, um desses produtos veio quebrado ou em desacordo comercial e precisa realizar uma devolução parcial? Não se preocupe, você pode criar uma nota fiscal de devolução parcial para o fornecedor!
Atenção: Separamos um tópico sobre um detalhe importante das devoluções: a criação automática de uma conta a receber com o valor devolvido. Para saber mais, vale dar uma olhadinha aqui 😉 |
Nesse artigo temos
Criando a devolução de compra
Acessando o Menu de Compras, Estoque e Produção, clique na opção "Etapas das Compras" no grupo Compra de Produto, como na figura abaixo:
Será apresentado o kanban com todas as notas:
1) Utilize esse campo para pesquisar a nota fiscal, seja pelo nome do cliente ou pelo número da nota
2) Dê dois cliques no card para abrir a nota
Ao acessar a nota, clique no botão "Devolver":
Clique no botão "Sim" para confirmar a devolução:
Preenchendo os dados da devolução parcial
Será apresentada a seguinte tela:
1) Motivo da Devolução: motivo pela desistência da compra. Já existem alguns motivos cadastrados, mas você pode incluir um novo e o melhor de tudo, é no próprio campo
O "Motivo da Devolução" informado é destacado nos "Dados adicionais" do DANFE
2) Editar os itens que compõem a Devolução: selecione o item e clique no botão "Editar Item", para abrir as características do produto
⚠️ 3) Excluir item: para realização a devolução parcial, exclua os itens que não faz parte dela
Além disso, você pode preencher as informações adicionais da devolução:
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Ajustando as informações dos itens (Devolução Parcial)
Para realizar a devolução parcial do pedido, basta informar as seguintes informações:
⚠️ 1) Quantidade: como se trata de uma devolução parcial, ou seja, uma quantidade inferior ao que foi comprado ou a devolução de apenas um dos itens, basta clicar no botão Editar item", para alterar a quantidade a ser devolvida ou o botão "Excluir" para excluir o produto que não será devolvido:
2) CFOP: o CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. É um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria, ou seja, indica qual operação você fazendo
Converse com seu contador para entender quais CFOP's você deve utilizar
Além disso, você pode conferir os impostos envolvidos na devolução:
Acesse as abas "ICMS", "ICMS Substituição Tributária", "IPI", "PIS" e "COFINS", conforme indicado na figura acima, e preencha as informações necessárias para o cálculo dos impostos
📌 Seu contador pode te ajudar bastante e ele é a pessoa indicada para responder o que você deve colocar em cada campo, pois isso varia muito em função do enquadramento fiscal de sua empresa x o produto que você está devolvendo x o tipo de operação que está sendo realizada |
Concluindo a Devolução Parcial
Clique no botão "Conferir" para verificar se todas as informações estão corretas:
Você também pode gerar a pré-nota, basta clicar no botão "Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)" e, se tudo estiver correto, clique no botão "Concluir Agora":
Pré-nota
Ao clicar em "Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)", o sistema irá gerar o PDF com a pré-nota:
Acompanhando a SEFAZ
Após solicitar a devolução ao fornecedor você pode acompanhar a resposta da Secretaria da Fazenda (SEFAZ)
Acesse o menu de "Compras, Estoque e Produção" e clique em "Exibir todas" no grupo Devolução ao Fornecedor:
O Omie demonstra através de uma representação em cores, destacada na Situação representando o pedido de devolução de venda conforme indicado na figura abaixo, o que está acontecendo:
✓ Concluído: sucesso! A solicitação foi autorizada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e a nota fiscal foi gerada. Nesse momento, após a autorização, a conta a receber será gerada no módulo "Finanças", assim como serão geradas as baixas/saídas no estoque dos produtos devolvidos
• Concluído (aguardando retorno da SEFAZ): a solicitação ainda está sendo analisada e processada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ)
• Pendente: são pedidos de devoluções que ainda não foram concluídos (faturados)
• Concluído (NF-e rejeitada): a solicitação foi rejeitada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Nesse caso a nota fiscal não foi gerada!
× Cancelado: são notas fiscais canceladas
A atualização da situação de cada solicitação de emissão de nota fiscal (com suas respectivas cores) é feita de forma automática pelo Omie a cada 10 segundos
💡 #DicasDoBem
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📌 Rejeição SEFAZ
Quando uma solicitação de emissão de nota fiscal é rejeitada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), isso pode ocorrer por duas principais razões:
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Informação importante
A devolução ao fornecedor, gera automaticamente uma conta a receber com o valor devolvido, abatendo dessa forma o valor gerado na compra
Ou seja, se você fez uma compra de R$ 100,00 e devolveu um produto de R$ 25,00, o sistema vai gerar uma conta a receber de R$ 25,00 referente a devolução
No extrato final será apresentado:
R$ 100,00 (Compra)
R$ 25,00 (Devolução)
Total do extrato: R$ 75,00
A conta a pagar não será modificada, apenas o resultado do seu extrato!
Caso você queira desconsiderar a conta a pagar gerada pela devolução, você poderá liquidá-la com 100% de desconto:
📌 Separamos alguns artigos que podem te ajudar bastante:
