Para uma gestão completa e eficiente, é fundamental manter o controle detalhado das Notas Fiscais de Entrada e Saída da empresa.
A importação das notas emitidas em outros sistemas para o Omie é um passo essencial para garantir essa organização.
Dessa forma, todos os registros ficam centralizados em um único ambiente, proporcionando uma gestão mais simples, eficiente e intuitiva. 😉🚀
Tópicos do Artigo:
Requisitos para importação
1) Disponibilidade no Omie: caso a sua prefeitura ainda não disponibilize esse recurso no Omie, uma mensagem será exibida no sistema informando essa condição.
Nessa situação, clique em “Solicitar Importação de XML” e entre em contato conosco:
💡 Importante: encaminhe um arquivo XML de exemplo para análise. A partir disso, avaliaremos a viabilidade de implementação e aplicaremos os melhores esforços para disponibilizar a funcionalidade em poucos dias. 😉
2) Dados do XML: para realizar a importação da NFS-e, é necessário que o CNPJ, Estado, Município e Inscrição Municipal (IM) presentes no XML da nota estejam iguais com os dados cadastrados no Omie;
3) Formato do arquivo: o arquivo a ser importado precisa ter a extensão ".XML".
💡 Dica
Você também pode realizar a importação dos arquivos em lote. Para isso, agrupe todos os arquivos .XML em uma pasta e compacte-os no formato .ZIP.
Configurações da NFS-e
1) Após realizar o login no Omie, dentro do aplicativo entre no módulo de Serviços e NFS-e:
2) No menu lateral direito, clique no símbolo de Serviços e NFS-e (1) e em "Painel de NFS-e e Recibos" (2):
3) No grupo de opções localizado no canto direito do Painel, clique em "Configurações da NFS-e":
4) Navegue até a aba "Importação de NFS-e":
5) Nesta aba, configure os parâmetros necessários para realizar a importação dos XMLs das NFS-es.
Primeiro, realize as Configurações para importação do XML (NFS-e), preenchendo:
(1) Categoria (Obrigatório). O cadastro das Categorias em um sistema ERP desempenham um papel central na organização e classificação das informações financeiras, contábeis e operacionais de uma empresa;
(2) Conta Corrente (Obrigatório). O cadastro das suas Contas Correntes funcionam como uma representação das suas contas bancárias ou internas, permitindo o controle e uma melhor organização das suas atividades financeiras;
(3) Projeto. Por meio do cadastro de seus Projetos, é possível gerenciar diversos registros em seu sistema e ter controle de qual operação está realizando, seja uma ação, desejo ou evento;
(4) Vendedor. O cadastro dos seus Vendedores é essencial para a gestão de comissões e acompanhamento das operações no Omie.
6) Em seguida, defina o comportamento do sistema ao importar os XMLs:
(1) Não gerar Contas a Receber. Se esta opção estiver habilitada, o sistema não criará uma Conta a Receber para os XMLs importados;
(2) Cadastrar novo Serviço. Durante a importação, se esta opção está habilitada, caso o sistema não identifique o Serviço prestado cadastrado no sistema, ele criará este cadastro de forma automática;
(3) Apenas incluir tomadores como clientes (não incluirá a Nota Fiscal). Quando esta opção está ativa, o sistema não importa a Nota Fiscal. Ele apenas cria o cadastro do Cliente, com base no tomador informado no XML.
💡 Lembrete
Para que a nota seja exibida no Painel de NFS-e e Recibos, a opção "Apenas incluir tomadores como clientes (não incluirá a Nota Fiscal)" precisa estar desativada.
7) Com todas as opções configuradas, clique em "Confirmar":
Importando a NFS-e via XML
Após realizar as configurações, vamos importar as Notas de Serviço via XML. 😄
1) Após realizar o login no Omie, ao acessar seu Aplicativo entre no módulo de Serviços e NFS-e:
2) Acesse o menu suspenso do módulo (1) e clique em "Painel de NFS-e e Recibos" (2):
3) Clique em "Importar Notas Fiscais":
4) Selecione o arquivo XML desejado:
5) O sistema iniciará a importação do arquivo, e ao final, você receberá um e-mail de confirmação da importação:
6) Após a conclusão do processo, você já conseguirá visualizar a nota no Painel de NFS-e e Recibo:
💡 Dicas
Caso a nota importada não apareça, verifique os filtros aplicados no Painel de NFS-e (Tipo de Documento, Origem e Período):
7) Tudo pronto, sua nota foi importada com sucesso. 😄 🚀
💡 Lembrete
No cadastro do Cliente, na aba "Inscrições, CNAE e Outros" (1), será possível visualizar a observação sobre o método de inclusão via importação do XML (2):
Se você optou por cadastrar a Conta a Receber durante a importação, nas Observações da conta, também é possível identificar a origem:
As Notas de Serviço não possuem um campo específico para as parcelas e data de vencimento, por isso, o sistema vai cadastrar com a data de emissão da nota.
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