No Omie é possível realizar a emissão de todas as suas Notas Fiscais de Produto com apenas alguns cliques e sem nenhuma complicação.
Ao faturar um Pedido de Venda, todos os dados do Pedido são organizados em um arquivo XML e enviado para a SEFAZ realizar a validação e emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Após a emissão da Nota, a maioria dos campos do Pedido de Venda será bloqueada para alterações, garantindo que permaneçam alinhados com as informações transmitidas à SEFAZ.
Entretanto, é possível modificar alguns campos mesmo após a emissão, permitindo que você ajuste e gerencie os registros no Omie adequadamente.
Tópicos do Artigo:
Alterações nos Pedidos de Venda
1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, clique no módulo de Vendas e NF-e:
2) Clique no menu suspenso de Vendas e NF-e (1), localize o tópico "Venda de Produto" e clique em "Exibir todas" (2):
3) Nesta tela, você encontrará a lista de Pedidos de Venda.
Encontre o(s) Pedido(s) faturado(s) de seu interesse, marque-o(s) (1) e clique na opção "Alterar os Pedidos Selecionados" (2):
4) Você poderá alterar as informações demonstradas abaixo:
Aba Previsão de Faturamento e Etapa
Aba Previsão de Faturamento e Etapa
Etapa. Selecione uma etapa na lista (1). Você poderá escolher uma etapa igual ou posterior à etapa "Faturado". Em seguida, clique em Confirmar (2):
💡 Essas opções são definidas nas configurações do kanban de vendas.
Aba Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
Aba Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
Categoria. Selecione uma Categoria na lista (1), em seguida, clique em Confirmar (2):
💡 Dicas
Caso precise de novas Categorias, siga esses passos;
No Pedido de Venda, não é possível alterar o Vendedor, o Projeto e a Conta Corrente, porém, esses campos podem ser modificados nas Contas a Receber.
Alterações pela Conta a Receber
Embora alguns dados não possam ser modificados no Pedido de Venda após o faturamento, é possível realizar certas alterações nas Contas a Receber, e que vão refletir no cadastro do Pedido.
Com isso, você terá a oportunidade manter um controle mais preciso e eficiente das informações ao longo do processo, sempre os ajustando conforme as demandas e necessidades que surgirem.
1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, clique no módulo de Finanças:
2) Clique no menu suspenso do módulo de Finanças (1), localize o tópico "Contas a Receber" e clique em "Exibir todas" (2):
3) Nesta tela, você encontrará a lista de Contas a Receber.
Encontre as contas associadas a faturamento de seu interesse, marque-as (1) e clique na opção "Alterar Contas Selecionadas" (2):
4) Você poderá alterar as informações demonstradas abaixo:
Aba Categoria, Conta Corrente e Outros
Aba Categoria, Conta Corrente e Outros
(1) Categoria. Selecione uma Categoria para a Conta a Receber;
(2) Vendedor. Selecione um Vendedor para a Conta a Receber;
(3) Projeto. Selecione um Projeto para a Conta a Receber;
(4) Tipo de Documento. Selecione um Tipo de Documento para a Conta a Receber;
(5) Conta Corrente. Selecione uma Conta Corrente para a Conta a Receber;
⚠️ Se já foi gerado um Boleto de Cobrança para o banco, será necessário cancelar esse Boleto, e este cancelamento também poderá gerar alguma tarifa.
(6) Alterar também os recebimentos existentes. Ao selecionar essa opção, a Conta Corrente dos recebimentos já registrados também será modificada;
Caso a Conta a Receber possua recebimentos em Contas Correntes diferentes ela não será atualizada.
(7) Por fim, clique em Salvar.
Aba Departamentos
Aba Departamentos
Alterar também a distribuição por Departamento. Ao selecionar essa opção, realize a distribuição da receita entre os departamentos (1) e, ao finalizar, clique em "Confirmar" (2):
