Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que concluiu os Primeiros Passos Omie: 2. Configurações Iniciais.
Chegou a hora de dar os primeiros passos no Módulo de Serviços e NFS-e Omie e economizar tempo em tarefas que antes consumiam horas!
Neste módulo, você pode gerenciar contratos de maneira eficaz, faturar notas fiscais de serviço sem a necessidade de acessar o site da prefeitura e até mesmo enviar as notas automaticamente para seus clientes, acompanhadas do Boleto ou do Pix!
Além disso, todas as informações geradas são integradas ao financeiro de forma automática, oferecendo uma visão completa e centralizada do seu negócio.
Agora, vamos explorar passo a passo como configurar e utilizar esse módulo para impulsionar ainda mais os resultados da sua empresa. 🚀
Tópicos do Artigo
Cadastros no Módulo de Serviços e NFS-e
Aqui começa a construção do centro da sua operação!
No módulo de Serviços do Omie, o primeiro passo essencial é o cadastro estruturado dos elementos que darão base a todas as suas atividades: clientes, serviços e, em seguida, as Ordens de Serviço ou Contratos.
Para facilitar esse processo, organizamos uma sequência lógica de cadastros que vai tornar sua rotina mais ágil e precisa. Acompanhe a ordem recomendada e prepare o sistema para funcionar de forma integrada e eficiente desde o início:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
I. Cadastro de Clientes e Fornecedores
I. Cadastro de Clientes e Fornecedores
Vamos iniciar pelo cadastro dos clientes! Afinal, sem clientes, não há serviços a serem realizados.
Esse é o primeiro passo para estruturar corretamente o módulo de Serviços e garantir que todas as próximas etapas funcionem de forma integrada. Para começar, basta clicar no botão abaixo e seguir o passo a passo.
II. Cadastro de Serviços
II. Cadastro de Serviços
Agora é o momento de cadastrar os seus serviços! Esses dados serão essenciais para a emissão das suas Notas Fiscais!
Para iniciar o cadastro, clique no botão abaixo:
III. Ordens de Serviço
III. Ordens de Serviço
Agora que os cadastros de clientes e serviços já foram concluídos, é hora de unir essas informações para gerar sua Nota Fiscal.
Para isso, você pode registrar os detalhes específicos de cada serviço a ser executado por meio de uma Ordem de Serviço. Esse cadastro é fundamental para organizar a execução, o faturamento e o histórico de atendimentos.
Siga os passos abaixo para criar sua primeira Ordem de Serviço de forma simples e eficiente.
IV. Contratos de Serviço
IV. Contratos de Serviço
Se a sua empresa trabalha com serviços recorrentes, isto é, prestados e cobrados em intervalos regulares, como mensal, trimestral ou outro, é possível configurar seus Contratos de Serviço no Omie de forma simples e eficiente.
Essa funcionalidade permite manter o controle sobre a vigência e o faturamento dos contratos com muito mais praticidade.
Confira mais detalhes a seguir e veja como aproveitar esse recurso ao máximo:
Sucesso! Ao chegar até aqui, você já está à frente de muitos concorrentes e dá passos importantes para impulsionar o crescimento da sua empresa.
Com todas as configurações essenciais concluídas, você está pronto(a) para configurar e emitir sua primeira Nota Fiscal de Serviço com agilidade e segurança. Vamos em frente! 🚀
Configurando a emissão de NFS-e ou Recibos
Uma das grandes vantagens que o Omie oferece para a sua empresa é a praticidade na emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e, se necessário, a possibilidade de gerar Recibos de Prestação de Serviços.
De acordo com as necessidades do seu negócio, você pode realizar uma das configurações a seguir para garantir que a emissão ocorra de forma adequada e alinhada com sua operação.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Emissão de Notas Fiscais de Serviço
Emissão de Notas Fiscais de Serviço
Para começar a utilizar a opção de Emissão de Notas Fiscais de Serviço no Omie, é necessário realizar algumas configurações específicas que serão abordadas detalhadamente neste artigo:
Recibos de Prestação de Serviço
Recibos de Prestação de Serviço
Quando a emissão da Nota Fiscal de Serviço não for necessária, você pode optar por gerar Recibos de Prestação de Serviço.
O Recibo serve como um comprovante formal, emitido pelo prestador, que confirma a conclusão de um serviço e o pagamento correspondente.
No Omie, oferecemos 4 layouts diferentes para os recibos, permitindo que você escolha aquele que melhor se adapta à identidade visual do seu negócio! 🚀
Confira mais detalhes no link abaixo:
Emitindo a primeira Nota Fiscal de Serviço
Excelente! Com as configurações ajustadas, é hora de dar início ao seu faturamento e oficializar a prestação dos seus serviços.
Dependendo da integração com a prefeitura, o método de comunicação para emissão das Notas Fiscais pode variar. O Omie oferece suporte para ambas as modalidades, garantindo que você consiga emitir suas NFS-e de maneira prática e conforme as exigências locais.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Integração Webservice
Integração Webservice
Se sua Prefeitura utiliza integração via Webservice, siga essas orientações para faturar:
Integração via TXT
Integração via TXT
Para as Prefeituras que utilizam integração via TXT, siga estas orientações para realizar o faturamento corretamente:
E pronto. Você acaba de concluir o seu primeiro faturamento no Omie! 🚀
Próximos Passos 👣
Nossa jornada não termina aqui! Agora, é hora de dar os próximos passos para impulsionar ainda mais o crescimento da sua empresa.
Para garantir uma gestão completa, você pode configurar os demais módulos, ajustando-os de acordo com o tipo de negócio da sua empresa.
Por exemplo, ao configurar o Módulo de Finanças, você terá um controle em tempo real de todas as movimentações financeiras, totalmente alinhado às emissões das suas Notas Fiscais de Serviço.
Vamos aprender na prática como realizar essa configuração. Clique no botão abaixo para começar:
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