Se você está aqui, é porque já concluiu os Primeiros Passos Omie: 1. Primeiro Acesso.
Antes de mergulhar no Omie direcionado ao módulo específico do seu segmento, é fundamental realizar algumas configurações gerais para otimizar seus futuros processos!
Descubra o que preparamos para você neste guia inicial de configurações. 🚀
Nesse artigo, temos os seguintes tópicos:
5) Portal Omie
1) Defina o nome do seu Aplicativo Omie
Deixe o Omie com a sua cara! Você pode personalizar o nome do seu aplicativo Omie diretamente nas configurações do sistema, conforme ilustrado abaixo:
Esta personalização não só reflete a sua marca, mas também se reflete na barra do navegador. Isso se torna especialmente útil se você estiver utilizando múltiplos aplicativos Omie em um mesmo navegador, permitindo uma identificação rápida e fácil entre eles.
2) Inclua o Logotipo da sua empresa
Destacar-se no mercado é essencial e ter uma identidade própria é um excelente ponto de partida. Pensando nisso, no Omie, você pode personalizar o logotipo da sua empresa.
Seu logotipo será exibido nos Pedidos de Venda, Recibos, Notas Fiscais emitidas, Boletos de cobrança e em várias outras áreas, elevando a presença e o profissionalismo da sua marca em cada interação.
3) Realize as Configurações Principais
Agora, vamos definir as configurações principais da sua empresa, que terão impacto em todo o sistema.
Preencha as Informações Cadastrais
Como parte fundamental do sistema, é preciso incluir as informações cadastrais, de contato e as configurações fiscais da sua empresa.
Descubra como acessá-las e preenchê-las em:
Adicione seu Certificado Digital
Para garantir a emissão de notas e assegurar a comunicação com a Prefeitura e/ou SEFAZ, é necessário adicionar seu Certificado Digital A1 ao Omie.
Descubra todos os passos detalhados no link abaixo:
Configure as Categorias
A espinha dorsal de qualquer sistema de gestão é o gerenciamento financeiro. É nele que todos os fluxos convergem e se refletem.
E o coração de um financeiro é a categorização dos gastos e receitas. Por isso, é primordial dedicar uma atenção especial à configuração das categorias no Omie.
Explore todos os detalhes no link abaixo:
4) Explore outras configurações disponíveis
Entendendo as singularidades operacionais da sua empresa, surge a oportunidade de considerar algumas configurações adicionais que, embora não sejam obrigatórias, podem agregar valor ao seu sistema:
Cadastre seus Vendedores
Cadastre sua equipe de vendas para integrá-los aos processos de vendas, possibilitando uma associação direta com transações específicas:
Configurações adicionais.
Além disso, há outras abas de Configurações que oferecem a possibilidade de ajustar detalhes relacionados ao CRM, Clientes, Vendas e outros aspectos fundamentais para a operação da empresa.
Confira todos os detalhes em cada uma delas:
5) Conheça o Portal Omie
Pensando em proporcionar um ambiente ainda mais organizado e seguro para fortalecer a comunicação com seus clientes, desenvolvemos o Portal Omie.
Este é um ambiente seguro no qual seus clientes podem acessar todos os documentos emitidos para eles. Além disso, é um espaço gratuito para exibir seu catálogo de produtos e até mesmo efetuar vendas.
Explore essas funcionalidades e muito mais no link abaixo:
👣 Próximos Passos
Parabéns! Você concluiu mais um passo rumo ao crescimento da sua empresa com o Omie! 🚀
Agora que as configurações iniciais estão prontas, é hora de personalizar o seu sistema conforme o segmento específico da sua empresa!
Vamos ajustar as configurações para atender precisamente às necessidades do seu negócio. Estamos prontos para continuar essa jornada juntos!
❓ Você tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe seu feedback sobre o artigo!
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