Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que já completou os Primeiros Passos Omie: 1. Primeiro Acesso.
Antes de mergulhar no Omie direcionado ao módulo específico do seu segmento, é importante ajustar algumas configurações gerais que vão facilitar o uso do sistema no dia a dia.
Confira neste guia tudo o que preparamos para te ajudar a configurar o Omie da melhor forma! 🚀
Tópicos do Artigo
Definindo o nome do aplicativo Omie
Deixe o Omie com a cara do seu negócio!
Você pode personalizar o nome do seu aplicativo diretamente nas configurações do sistema, conforme exemplo abaixo:
Essa personalização não apenas reforça a identidade da sua marca, mas também aparece na barra do navegador. Ideal para quem utiliza múltiplos aplicativos Omie no mesmo navegador, facilitando a identificação de cada um de forma rápida e prática.
Incluindo o Logotipo da Empresa
Ter uma identidade visual forte é essencial para se destacar no mercado, e o primeiro passo é personalizar o seu negócio!
No Omie, você pode adicionar o logotipo da sua empresa de forma simples e rápida. Ele será exibido em documentos como Pedidos de Venda, Recibos, Notas Fiscais, Boletos e em diversos outros pontos do sistema, fortalecendo a presença e o profissionalismo da sua marca em cada interação com seus clientes.
Para saber como realizar essa personalização, leia o material completo abaixo:
Realizando as Configurações Principais
gora é hora de definir as configurações principais da sua empresa que terão impacto em todo o funcionamento do sistema.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Preenchendo as Informações Cadastrais
Preenchendo as Informações Cadastrais
Essa etapa é essencial: você vai incluir os dados cadastrais, informações de contato e as configurações fiscais da sua empresa.
Saiba como acessar e preencher corretamente cada campo no material abaixo:
Adicionando o Certificado Digital
Adicionando o Certificado Digital
Para garantir a emissão de notas e assegurar a comunicação com a Prefeitura e/ou SEFAZ, é necessário adicionar seu Certificado Digital A1 ao Omie.
Descubra todos os passos detalhados no link abaixo:
Configurando as Categorias
Configurando as Categorias
O gerenciamento financeiro é a espinha dorsal de qualquer sistema de gestão, pois é onde todos os fluxos se encontram e ganham visibilidade.
No centro dessa estrutura está a categorização de receitas e despesas, fundamental para garantir organização, controle e decisões mais assertivas. Por isso, é essencial configurar as categorias com atenção desde o início no Omie.
Explore todos os detalhes no link abaixo:
Explorando as demais Configurações disponíveis
Entendendo as singularidades operacionais da sua empresa, o Omie oferece configurações adicionais que, embora não sejam obrigatórias, podem agregar ainda mais valor à sua operação, tornando os processos mais alinhados à sua realidade.
Explore essas possibilidades e descubra como personalizar ainda mais o sistema conforme as necessidades do seu negócio:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Cadastrando Vendedores
Cadastrando Vendedores
Cadastre sua equipe de vendas para integrá-los aos processos de vendas, possibilitando uma associação direta com transações específicas:
Configurações Adicionais
Configurações Adicionais
Além disso, o sistema conta com outras abas de Configurações que permitem ajustes importantes em áreas-chave como CRM, Vendas e muito mais.
Essas opções adicionais ajudam a adaptar o Omie ainda melhor à rotina da sua empresa, garantindo mais controle e eficiência nos processos do dia a dia.
Confira todos os detalhes em cada uma delas:
Configurações do CRM
Configurações de Finanças
Configurações de Clientes e Fornecedores
Configurações de Venda de Produtos
Configurações de Venda de Serviços
Configurações de Contratos Mensais
Configurações do Resumo Executivo
Configurações de Assinatura de E-mail e Boleto
Conhecendo o Portal Omie
Para tornar a comunicação com seus clientes ainda mais organizada e segura, criamos o Portal Omie.
Trata-se de um ambiente exclusivo e protegido, onde seus clientes podem acessar todos os documentos emitidos para eles de forma prática e centralizada.
E tem mais: o Portal também permite a exibição gratuita do seu catálogo de produtos, e até a realização de vendas.
Próximos Passos 👣
Parabéns! Você concluiu mais um passo rumo ao crescimento da sua empresa com o Omie! 🚀
Agora que as configurações iniciais estão completas, é hora de dar um passo além: personalizar o sistema de acordo com o segmento da sua empresa.
Vamos ajustar tudo para que o Omie atenda exatamente às necessidades do seu negócio com eficiência, praticidade e foco nos seus resultados. Estamos prontos para seguir com você nessa jornada!
❓ Ficou com alguma dúvida ou tem uma sugestão? Deixe seu feedback sobre o artigo!
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Se sentiu falta de alguma informação no passo a passo, é só chamar o nosso time de Suporte pelo chat. Estamos aqui para te ajudar. 😊
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