Essa é a tela mais importante da G-Click, é comumente chamada de Painel de Controle, então é muito importante conhecê-la de cabo a rabo. É nesta tela que você poderá encontrar tudo o que precisa para gerenciar suas tarefas, sabendo exatamente quais demandas precisa executar e para quem!
Então, estou deixando um compilado de materiais, com tudo o que você precisa saber sobre cada função que a página oferece!
A começar pela:
Barra de ferramentas
No topo da tela, temos algumas ferramentas e funções que vão ajudar no dia-a-dia.
A esquerda, temos:
Busca rápida 🔍
A ferramenta de busca permite você pesquisar por informações de forma mais certeira, permite você encontrar rapidamente o cadastro de um cliente para consultar informações, tarefas específicas, contatos de clientes e usuários e até mesmo consultar quem são os usuários responsáveis por um cliente.
Vou deixar abaixo o artigo completinho com os detalhes de cada opção.
Botão: Criar
Este botão permite você criar tarefas avulsas e também oferece um cadastro rápido de clientes, caso necessário.
A principal função é realmente a criação de tarefas avulsas, vários tipos e cada um tem o objetivo de controlar diferentes de demandas.
Novo agendamento
Nova procuração
Novo cliente
Vale reforçar!
Apesar das funcionalidades da G-Click, na sua maioria, terem sido criadas com algum objetivo em mente, a plataforma é muito flexível, então você pode aplicar as funções de formas diferentes, de acordo com sua rotina e processos.
Podemos dizer que: Não há jeito certo ou errado de se fazer, se no final você consegue chegar no seu objetivo! 😉 Principalmente se você estiver seguindo os protocolos definidos por sua empresa e time.
Controle de Tempo ⏱
O controle de tempo tem como objetivo ter o controle aproximado do tempo que se leva para realização de determinado trabalho.
Então, tanto na tarefa quanto no próprio dashboard, temos um cronômetro para ajudar você à contar o tempo que leva para executar seus trabalhos, mas claro que o uso do cronômetro é opcional, para registrar o tempo que levou!
Agora, a direita da barra de ferramentas, temos:
Notificações 🔔
Agora a direita, temos algumas funções e notificação, por exemplo.
Notificação: Emails, Tarefas e Visão do Cliente
Você será notificado de toda e qualquer modificação feita por outro usuário ou por ações externas, nas tarefas que você acompanha, algumas dessas ações são:
Novos andamentos;
Atividades realizadas;
Emails enviados ou recebidos;
Aniversariantes 🎂
Vai notificar os aniversariantes do dia, mas também podemos consultar os demais aniversariantes do mês atual.
Para outros períodos, é possível consultar a data de aniversário dos usuários na página de cadastro e a data de aniversário dos clientes é possível consultar através do relatório de clientes.
Dashboard: TV 📺
No menu a direita você consegue visualizar o acesso ao dashboard TV, que como o nome sugere tem como objetivo ser transmitido numa TV e o painel de atualiza automaticamente de acordo com o tempo definido para atualização.
Suporte 🎧
Essa função permite você bloquear e desbloquear o acesso do nosso time de suporte, para gerenciar quando o time pode atuar em ajudá-lo em análises e configurações da plataforma!
Com a auditoria, você pode acompanhar quem foram os últimos especialistas da G-Click que acessaram sua base e quando, também!
Dashboards 📊
O mais importante da tela inicial da G-Click, com certeza, são seus painéis, pois é com eles que poderemos controlar quais as tarefas serão trabalhadas ao longo dos dias.
Então, além dos painéis, oferecemos:
Filtros de tarefas
A direita da tela, temos algumas opções de filtros que podem ser aplicados nos painéis disponíveis.
Usuários 👥
Meu Painel Geral
Faz com que sejam exibidas todas as tarefas em que seu usuário está relacionado, ou seja, tudo o que ele é o Responsável, Convidado, Criador ou Autorizador.
Meu Painel Resp. (Responsável)
Faz um filtro para que sejam exibidas somente as tarefas que seu usuário é o Responsável.
Minha Equipe
Já o Minha Equipe soma de todas as tarefas em que você e os membros da sua equipe, que são outros usuários com o mesmo supervisor que você, estão relacionados.
Usuários
E você também pode selecionar usuários específicos para consultar ou auxiliar, é muito útil quando um colega se ausenta e você precisa "dar cobertura"!
Clientes 🏪
Já o filtro de clientes permite que o painel exiba somente as tarefas daqueles clientes que você selecionar.
Grupos (de clientes)
Se aplica a mesma lógica do filtro de clientes, serão exibidas as tarefas dos clientes que estão no grupo que você selecionar, a ideia de ter o grupo é ter maior facilitar para selecionar um grupo especifico de clientes, para que suas tarefas sejam acompanhadas.
Times
O time é basicamente um conjunto de Usuários, então tem o mesmo objetivo que citei no tópico a cima, você cria um time com vários usuários e ao selecionar, o painel trará somente as tarefas que esses usuários estão relacionados.
Departamentos
E por fim, o filtro por Departamentos fará com que o painel exiba somente tarefas do departamento selecionado em todos os dashboards.
Painéis
Os painéis de atenção tem como objetivo contar as tarefas nos status mais críticos, para que uma estratégia seja criada com o objetivo de evitar multas e juros!
Então, esses painéis zerados é sempre positivo! 🚀
Painel de Progresso Atual
O Painel de Progresso Atual é uma ferramenta que se baseia em um método chamado Kanban, organizando as tarefas em dois estados principais: "Não iniciadas" e "Fazendo".
O objetivo é facilitar a identificação das tarefas que já foram iniciadas e das que ainda não foram, permitindo priorizar as tarefas de acordo com o seu status. O painel observa a porcentagem de conclusão das atividades para determinar se uma tarefa foi iniciada ou concluída.
Painel de Performance do Mês
O painel de Performance do Mês é uma ferramenta simples que nos ajuda a acompanhar as tarefas que precisamos concluir durante o mês, permitindo acompanhar quantas tarefas já foram feitas e quantas ainda precisam ser feitas. Ele usa as datas de vencimento das tarefas como referência e mostra uma lista ordenada, com as tarefas mais próximas no topo.
É uma forma de avaliar nosso desempenho e garantir que estamos cumprindo os prazos corretamente.
Painel de Controle por Departamento (em andamento)
O Painel de Controle por Departamento da G-Click exibe as tarefas cadastradas e controladas na plataforma, organizadas por departamento e tipos de tarefas. Esses tipos de tarefas determinam a recorrência em que ocorrem e podem ser usados para controlar demandas de diferentes áreas, não se limitando apenas ao mundo contábil.
O painel possibilita o gerenciamento de tarefas recorrentes ou processos padronizados em qualquer contexto. É possível até mesmo utilizar a G-Click para controlar demandas pessoais, como pagamentos de contas, compras e outras tarefas do dia a dia. O painel oferece diferentes tipos de tarefas para atender às diversas necessidades.
Lembre de avaliar o artigo! E caso ainda tenha dúvida,
só chamar a gente no balãozinho! 👋😉