Mapear e gerenciar as empresas com as quais a sua equipe está negociando, antes mesmo de se tornarem oportunidades, é fundamental para organizar e estruturar a carteira de clientes do seu negócio.
Para auxiliar no acompanhamento estratégico da sua empresa, disponibilizamos os relatórios de Contas, que permitem visualizar e analisar as informações das suas contas cadastradas sob diferentes parâmetros.
Conheça neste artigo os relatórios disponíveis para ajudar você a otimizar os resultados da sua empresa. 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando os Relatórios de Contas do CRM
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo "CRM":
2) Acesse o "Menu Principal" do módulo de CRM (1) e clique em "Relatórios" (2):
3) Na tela de relatórios, em "Contas", você visualizará todas as opções disponíveis. Escolha e clique sobre o relatório desejado para iniciar a geração:
Relatórios disponíveis
Com a tela de relatórios aberta, você poderá gerar os seguintes relatórios de Contas do CRM:
Contas: Por validade da reserva
Contas: Por validade da reserva
Este relatório apresenta as informações de Contas do seu CRM, organizador pela Validade de Reserva, permitindo melhor controle sobre a prospecção de Oportunidades, evitando o conflito entre Vendedores.
Contas: Por vendedor
Contas: Por vendedor
Com este relatório, o gestor pode analisar os potenciais clientes distribuídos entre os integrantes da equipe comercial, prevenindo a sobrecarga de um Vendedor e simplificando a auditoria de cada prospecção.
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