Precisa consultar os contratos de serviço que já foram cadastrados no Omie?
Neste artigo, você vai aprender duas formas de localizar e visualizar facilmente os contratos cadastrados, garantindo mais agilidade no seu dia a dia e controle sobre os serviços prestados! 😉
Tópicos do Artigo
Consultando Contratos de Serviço pelo Kanban
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) O sistema te direcionará a uma tela de passo a passo. Clique no Passo 4 "Cadastrar Serviços Prestados Mensalmente e Faturar" do módulo de Serviços e NFS-e:
3) Pronto! Nessa tela serão demonstrados todos os seus Contratos de Serviço, separados por suas etapas de venda:
💡 Dica
Você também pode acessar o Kanban de Contratos através do menu do módulo de Serviços e NFS-e, localize o tópico "Contratos de Serviço", e clique em "Contratos a Faturar":
Consultando Contratos de Serviço pela listagem
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) O sistema te direcionará a uma tela de passo a passo. Passe o cursor do seu mouse sobre o ícone do módulo para acessar o menu de Serviços.
Localize o tópico "Contratos de Serviço", e clique em "Exibir todos":
3) Nessa tela, serão demonstrados todos os seus Contratos de Serviço em uma lista:
(1) Incluir. Por aqui você também pode incluir um novo contrato de serviço;
(2) Importar Planilha. Através dessa opção você poderá cadastrar contratos de serviço em massa, via planilha;
(3) Editar. Clicando nesse botão você acessará a tela de cadastro do contrato de serviço selecionado na listagem;
(4) Conferir. Clicando aqui será realizado uma conferência prévia dos dados do contrato junto a Prefeitura do seu município, caso esteja tudo certo você poderá visualizar a pré-nota e emitir a NFS-e;
(5) Faturar Agora. Ao clicar aqui, os dados do contrato serão conferidos para realizar a emissão da nota;
(6) Faturar Ordem de Serviço Adicional. Através dessa opção é possível faturar algum serviço adicional para o Contrato selecionado na listagem;
(7) Atualizar Contrato. Essa opção permite que você atualize alguns dados do seu contrato, como renová-lo, alterar a conta corrente, a data de faturamento, entre outras opções
(8) Anexos. Clicando aqui você pode adicionar um anexo no Contrato selecionado na listagem;
(9) Histórico de Alterações. Através dessa opção você consegue visualizar um histórico com as alterações desse Contrato.
(10) Tarefas. Através dessa opção você pode cadastrar e visualizar Tarefas relacionadas à este Contrato.
(11) Excluir. Essa opção excluirá o contrato de serviço selecionado na listagem;
📌 Obs.: Para garantir o histórico completo das vendas, o sistema não permite a exclusão de Contratos de Serviço que já foram faturados.
(12) Suspender. Essa opção permite que você suspenda um contrato de serviço
📌 Obs.: A suspensão de um contrato é geralmente utilizada quando se precisa da cessação temporária do contrato
(13) Cancelar Contrato. Essa opção irá cancelar a ordem de serviço selecionada na listagem;
(14) Barra de filtros. Através destas opções você poderá aplicar filtros para localizar seus contratos de serviço com mais agilidade.
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