No Omie é possível realizar a emissão de todas as suas Notas Fiscais de Produto com apenas alguns cliques e sem nenhuma complicação.

Ao faturar um Pedido de Venda, todos os dados do Pedido são organizados em um arquivo XML e enviado para a SEFAZ realizar a validação e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Após a emissão da Nota, a maioria dos campos do Pedido de Venda será bloqueada para alterações, garantindo que permaneçam alinhados com as informações transmitidas à SEFAZ.

Precisa de um ajuste pontual? Fique tranquilo! O Omie permite a edição estratégica de alguns campos selecionados, para ajustes finos na sua gestão interna sem comprometer a validade da NF-e.

Alterações via Pedidos de Venda

1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, clique no módulo de Vendas e NF-e:

2) Clique no menu suspenso de Vendas e NF-e (1), localize o tópico "Venda de Produto" e clique em "Exibir todas" (2):

3) Nesta tela, você encontrará a lista de Pedidos de Venda cadastrados no Omie.

Encontre o(s) Pedido(s) faturado(s) de seu interesse, marque-o(s) (1) e clique na opção "Alterar os Pedidos Selecionados" (2):

4) Você poderá alterar as informações demonstradas abaixo:

Aba Previsão de Faturamento e Etapa

Etapa. Ao marcar essa opção, selecione na listagem a Etapa de interesse (1). Você poderá escolher uma etapa igual ou posterior à etapa "Faturado".

Em seguida, clique em Confirmar (2):

💡 As Etapas são definidas nas configurações do kanban de vendas.

Aba Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente

Categoria. Ao marcar essa opção, selecione na listagem a Categoria de interesse (1), em seguida, clique em Confirmar (2):

💡 Dicas

Precisa de novas Categorias? Clique aqui para cadastrá-las.
Via Pedido de Venda não é possível alterar o Vendedor, o Projeto e a Conta Corrente, porém, esses campos podem ser modificados via Contas a Receber.

Alterações via Conta a Receber

Embora alguns dados não possam ser modificados no Pedido de Venda após o faturamento, é possível realizar certas alterações nas Contas a Receber, e que vão refletir no cadastro do Pedido.

Com isso, você terá a oportunidade manter um controle mais preciso das informações ao longo do processo, sempre os ajustando conforme as demandas e necessidades que surgirem.

1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, clique no módulo de Finanças:

2) Clique no menu suspenso do módulo de Finanças (1), localize o tópico "Contas a Receber" e clique em "Exibir todas" (2):

3) Nesta tela, você encontrará a lista de Contas a Receber cadastradas no Omie.

Aqui, encontre as Contas associadas a faturamento de seu interesse, marque-as (1) e clique na opção "Alterar Contas Selecionadas" (2):

4) Através dessa tela, você poderá alterar as seguintes informações:

Aba Categoria, Conta Corrente e Outros

Nessa aba, você poderá realizar as seguintes alterações:

(1) Categoria. Selecione uma Categoria para a Conta a Receber;
(2) Vendedor. Selecione um Vendedor para a Conta a Receber;
(3) Projeto. Selecione um Projeto para a Conta a Receber;
(4) Tipo de Documento. Selecione um Tipo de Documento para a Conta a Receber;
(5) Conta Corrente. Selecione uma Conta Corrente para a Conta a Receber;
⚠️ Atenção
- Se você já gerou um boleto bancário para este título, será necessário realizar o seu cancelamento antes de prosseguir.
  
  Vale lembrar que, dependendo do seu contrato com o banco, o cancelamento pode gerar a cobrança de tarifas.
- Informações com Período Contábil fechado não serão alteradas.
(6) Alterar também os recebimentos existentes. Ao alterar a Conta Corrente, esta opção será habilitada. Ao selecioná-la, o sistema aplicará a nova Conta Corrente também às baixas (recebimentos) que já foram registradas.
💡 Conta possui múltiplos recebimentos.

Títulos com baixas registradas em contas correntes diferentes não serão atualizados. Para garantir a integridade do seu histórico bancário, a alteração em lote só é permitida quando todos os recebimentos pertencem à mesma conta.
(7) Por fim, clique em Salvar.

Aba Departamentos