No Omie, você emite Notas Fiscais de Produto com facilidade. Precisa corrigir ou complementar alguma informação? É só criar uma Nota Fiscal Complementar ou de Ajuste, garantindo que tudo fique registrado corretamente. Fácil e rápido, como deve ser!
Para saber mais sobre esses tipos de NF-e, separamos este artigo para te ajudar:
Tópicos do Artigo:
⚠️ Importante
A emissão de NF-e Complementar ou de Ajuste não gera Conta a Receber, então caso seja necessário, realize a inclusão de forma manual:
Cadastrando a NF-e Complementar
1) Após realizar o login no Omie, no seu aplicativo, acesse o módulo de Vendas e NF-e:
2) Acesse o Menu Suspenso passando o cursor do seu mouse sobre o módulo "Vendas e NF-e", clique em “Exibir Todas” no tópico de Remessa de Produto:
3) Nesta tela, será demonstrada a listagem das suas Remessas de Produto cadastradas.
Dê um duplo clique na linha da Remessa em que precisa gerar a NF-e Complementar ou de Ajuste para acessá-la:
4) Ao acessar a Remessa de Produto, clique em NF-e:
5) Na tela apresentada em seguida, serão demonstradas diversas opções relacionadas a Nota Fiscal emitida.
Para incluir o registro de sua NF-e Complementar ou de Ajuste, clique na opção "Nota Complementar ou Ajuste":
6) Pronto! O sistema incluirá o cadastro da sua Nota Complementar/Ajuste. 🎉
Preenchendo as informações da NF-e
1) Agora que você gerou sua Nota Complementar ou de Ajuste, é hora de ajustar as informações. Siga os passos abaixo para configurar os dados principais:
(1) Tipo de NF-e: selecione o tipo da nota, sendo "Complementar" para adicionar informações ou "Ajuste" para corrigir detalhes:
(2) Tipo de Operação: escolha "Saída" se a nota for de venda ou "Entrada" se for de compra:
💡 Dica
Se passar o mouse sobre o tipo de NF-e que você escolheu, o sistema mostrará quais operações se encaixam nessa escolha:
2) Na nota, há a possibilidade de realizar a parametrização de outros campos a serem preenchidos:
(1) Cliente: o sistema preencherá automaticamente este campo com o Cliente do Pedido de Venda. Verifique se é o mesmo Cliente da nota que você está ajustando.
(2) Natureza da Operação: esse campo deve ser adequado à operação que você vai fazer. Consulte sua contabilidade para ter certeza.
(3) Itens do Complemento ou Ajuste: aqui você pode editar os itens que deseja adicionar ou remover.
(4) Departamentos: use essa aba para distribuir custos por setor.
Para saber mais, confira o artigo: “Como incluo um novo Departamento?”
(5) Frete e Outras Despesas: preencha informações adicionais sobre o frete, como Valor de Seguro e Outras Despesas.
(6) Informações Adicionais: inclua a Categoria e a NF-e original que você deseja complementar ou ajustar.
Para saber mais, confira o artigo: "O que são Categorias?"
(7) E-mail para o Cliente ou Fornecedor: o sistema mostrará o e-mail do Cliente. Você pode adicionar mais endereços se quiser enviar a nota para mais pessoas.
(8) Observações: se precisar, você pode adicionar comentários internos sobre a Nota Fiscal Complementar ou de Ajuste. Essas observações não aparecerão na nota.
Configurando os Itens da NF-e
💡 Dica
Com a Nota Complementar ou de Ajuste, você também pode fazer um Lançamento de Ajuste de ICMS, como explicado neste artigo:
1) Na aba "Itens do Complemento ou Ajuste", você pode editar os itens que deseja adicionar ou corrigir. Também é possível excluir os itens que não devem aparecer na nova nota.
Para expandir ou recuar a instrução desejada, clique na seta ▼:
Excluir Item
Excluir Item
Você deve manter apenas os itens que quer corrigir ou adicionar na nota.
1) Para remover um Produto da NF-e de Complemento/Ajuste selecione o Produto que deseja excluir (1) e clique em "Excluir Item" (2):
Editar Item
Editar Item
Agora, você irá ajustar ou complementar as informações dos itens da NF-e.
1) Para fazer isso, vá até a aba "Itens do Complemento ou Ajuste", selecione o Produto que você quer ajustar e dê um duplo clique nele:
2) No item selecionado, comece preenchendo o CFOP:
3) Dentro do item, você pode também preencher a quantidade e o valor, além dos tributos:
(1) Quantidade: quantidade que você quer adicionar.
(2) Unidade: a unidade de medida do item
(3) Valor Unitário: preço de um único item.
(4) Valor da Mercadoria: preço total, calculado como Quantidade x Valor Unitário.
(5) Desconto: valor total do desconto para o item.
(6) Local de Estoque: onde o item está armazenado (depende do tipo de operação na Nota Complementar).
Saiba mais em: "Cadastrando Locais de Estoque"
4) Para ajustar ou complementar o ICMS, vá até a aba correspondente e preencha as informações de tributação, como a situação tributária e a alíquota:
5) Dependendo da situação tributária que você informar para o ICMS, também será possível preencher as informações sobre ICMS Substituição Tributária (ICMS ST):
6) Para complementar ou ajustar o IPI, na respectiva aba, preencha os campos com os dados sobre o tributo complementar:
7) Após o preenchimento basta salvar!
⚠️ Importante
Não é possível emitir complemento ou ajuste para os valores de PIS e COFINS, pois no DANFE de NF-e Complementar/de Ajuste não há campos para destacar essas informações.
Parametrizando as Informações Adicionais
Uma parte muito importante da Nota Complementar ou de Ajuste é o campo para informações adicionais. Nesse espaço, você pode incluir a referência da nota original e outros dados necessários para a NF-e.
1) Para preencher essas informações, vá até a capa da Nota Complementar ou de Ajuste e clique na aba "Informações Adicionais":
(1) Categoria: escolha a categoria da operação.
Para saber mais, confira o artigo: "O que são Categorias?"
(2) Dados Adicionais para a Nota Fiscal: Preencha o motivo do complemento ou ajuste e as informações da NF-e original. Essas informações aparecerão no DANFE.
(3) Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada: Aqui, você pode referenciar a NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT que está sendo complementada ou ajustada. Como esta NF-e foi criada a partir da Remessa de Produto já concluída, o sistema automaticamente vai indicar a nota original.
💡 Informações Adicionais
Vendedor: associe o vendedor da nota original
Saiba mais: "Cadastrando um Vendedor"
Projeto: escolha o projeto em que a operação estará inserida.
Confira este artigo: “Cadastrando meus projetos”
Nota Fiscal para Consumo Final: marque esta opção se a operação for para consumo final.
Consulte sua contabilidade para confirmar essa configuração.
Outros Detalhes da NF-e: precisa ajustar informações adicionais? Aqui você pode modificar:
Natureza da Operação
Indicador de Presença da Operação
Indicador de Intermediador
Data e Hora de Saída/Entrada
Local de Entrega ou Retirada
Faturando sua Nota Complementar ou de Ajuste
1) Após preencher todos os dados, clique em “Conferir” no menu à esquerda da sua Nota:
2) A próxima tela irá validar se os principais dados da sua Nota Complementar ou de Ajuste estão preenchidos para a emissão da NF-e. Após essa validação e se tudo estiver correto, você poderá gerar o PDF da sua pré-nota.
Na tela de Conferência, escolha a opção “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)”:
💡 Dica
Se ao conferir surgirem erros, clique sobre a mensagem de alerta. Assim, o sistema te levará para a tela onde os ajustes devem ser feitos:
3) Se você conferiu as informações, e está tudo certo, basta clicar em “Concluir Agora” para que sua NF-e seja enviada para a SEFAZ e emitida:
5) Pronto! Agora, para verificar o DANFE da NF-e, pode conferir o artigo abaixo: