Acompanhar de perto os potenciais negócios em andamento é fundamental para ter visibilidade sobre a carteira de vendas, organizar o trabalho da equipe e focar nos clientes com maior chance de fechamento.
Ao analisar os relatórios de Oportunidades, você tem maior clareza sobre cada negociação em andamento no CRM, do primeiro contato até a conclusão. E no Omie, você pode gerá-los a partir de diversos parâmetros para focar na sua necessidade.
Conheça neste artigo os relatórios disponíveis para ajudar você a entender a saúde do seu negócio e a melhorar os resultados da sua empresa. 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando os Relatórios de Oportunidades
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo "CRM":
2) Acesse o "Menu Principal" do módulo de CRM (1) e clique em "Relatórios" (2):
3) Na tela de relatórios, em "Oportunidades", você visualizará todas as opções disponíveis. Escolha e clique sobre o relatório desejado para iniciar a geração:
Relatórios disponíveis
Com a tela de relatórios aberta, você poderá gerar os seguintes relatórios de Oportunidades do CRM:
Oportunidades
Oportunidades
Este relatório te oferece uma visão geral das Oportunidades criadas até o momento.
Oportunidades: Por origem
Oportunidades: Por origem
Este relatório irá separar a Origem informada nas Oportunidades criadas. Assim, você poderá avaliar quais métodos (como indicação, site, evento, etc) trazem o melhor resultado de vendas para sua empresa.
Oportunidades: Por previsão de fechamento
Oportunidades: Por previsão de fechamento
Este relatório agrupa as oportunidades utilizando como parâmetro a data de previsão de fechamento preenchida no cadastro, facilitando a projeção de receita do seu negócio.
Oportunidades: Somente ativas
Oportunidades: Somente ativas
Este relatório apresenta exclusivamente as oportunidades presentes no CRM que possuem o status "Ativo", permitindo focar a atenção nas negociações atualmente em andamento.
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