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Entendendo a tela Home do módulo Fiscal no OneFlow

Neste artigo, descubra como a tela Home do módulo Fiscal reúne o resumo da competência e as etapas do processo fiscal de cada empresa no OneFlow.

Escrito por Clécio Cavalcante

A tela Home reúne, em um único lugar, as principais informações fiscais da empresa e o acompanhamento das etapas do processamento fiscal da competência.

Na parte superior, os cards Tomado/Entrada, Prestado/Saída e Impostos apresentam os valores e as movimentações da competência, além da identificação da empresa. Logo abaixo, na seção Processo fiscal, as etapas são organizadas em colunas e cards, permitindo acompanhar desde a importação e a escrituração dos documentos até as apurações, obrigações e entregas.

As cores e as situações dos cards permitem identificar, de forma visual, os processos concluídos, em andamento ou com pendências.

Tópicos do Artigo

Acessando a Home do módulo Fiscal no OneFlow

1) No OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1). Selecione a competência (2) e o ano (3) que deseja consultar, clique em Atualizar (4) e, em seguida, clique em Abrir (5) na empresa desejada.

2) Com a empresa aberta, será apresentada a tela Home do módulo Fiscal, composta por duas áreas:

  • Cards de informações fiscais (1): apresentam os valores e as movimentações da competência e a identificação da empresa.
    ​

  • Processo fiscal (2): organiza os processos em cinco colunas:

  1. Importação e Emissão

  2. Escrituração

  3. Apurações

  4. Obrigações

  5. Entregas

Conhecendo os recursos da tela Home do módulo Fiscal

A tela Home conta com diferentes recursos que auxiliam na execução das atividades fiscais e na consulta das informações da empresa. Conheça a seguir cada um deles.

Botões de ação

Na parte superior direita da tela, estão disponíveis os botões Incluir (1) e Executar (2), que dão acesso a diferentes funcionalidades do módulo Fiscal.

Incluir (1)

Ao clicar em Incluir, são apresentadas as seguintes opções:

Executar (2)

Ao clicar em Executar, são apresentadas as seguintes opções:

  • Resumo das apurações (1): permite consultar o resumo das apurações da competência.

  • Finalizar apurações (2) e Reabrir apurações (3): permitem finalizar uma apuração fiscal da empresa ou reabrir uma apuração que já tenha sido finalizada. Para mais detalhes, consulte: Finalizando ou reabrindo competências fiscais no OneFlow.

  • Gerar obrigações anuais (4): permite gerar as obrigações anuais da empresa.

Cards de informações fiscais

Na parte superior da tela, os cards apresentam os principais indicadores da empresa na competência selecionada.

  • Tomados/Entradas (1): apresenta o valor total das notas de serviços tomados ou de entrada de mercadorias. Também informa a quantidade de documentos ou, quando não houver escrituração, indica essa situação.

  • Prestados/Saídas (2): apresenta o valor total das notas de serviços prestados ou de saída de mercadorias. Também informa a quantidade de documentos ou, quando não houver escrituração, indica essa situação.

  • Impostos (3): apresenta o valor total dos impostos apurados na competência e a quantidade de apurações.

  • Competência e Status (4): apresenta a competência selecionada e a situação do processamento, como Em andamento, além da identificação da empresa e do regime tributário, como Simples Nacional.

Processo fiscal

Na seção Processo fiscal, estão disponíveis recursos para localizar cards, atualizar as informações e acompanhar as etapas do processamento fiscal.

  • Campo de pesquisa (1): permite localizar um card específico. Digite o termo desejado para filtrar os cards apresentados.

  • Atualizar (2): atualiza as informações apresentadas na tela, consultando a situação mais recente dos processos e dos cards da competência selecionada. Utilize essa opção após realizar alterações para visualizar os dados atualizados.

  • Colunas (3): etapas do processamento, detalhadas no tópico Conhecendo as colunas e os cards da Home do módulo Folha de Pagamento.

Entendendo as informações e as cores dos cards da Home do módulo Fiscal

Cada card da Home apresenta informações sobre uma rotina ou atividade do processamento fiscal. A situação e a cor permitem identificar visualmente o andamento de cada item na competência selecionada.

Informações apresentadas nos cards

Os cards apresentam as seguintes informações:

  • (1) Situação: indica o andamento da rotina na competência, como Aguardando, Andamento, Finalizado ou Com pendências.

  • (2) Nome do card: identifica o tipo de documento, a apuração ou a obrigação correspondente.

  • (3) Detalhamento: apresenta informações complementares sobre o item, como quantidade de documentos, valor total dos documentos escriturados ou valor total de uma apuração.

Situação e cor dos cards

A cor de cada card corresponde à sua situação e facilita a identificação do andamento das atividades.

⚪ Cinza: Aguardando

O card cinza indica que a rotina ainda não foi iniciada ou que está aguardando o fechamento do período. O card apresenta a situação Aguardando, e o detalhamento informa o motivo, como Não iniciado ou Aguardando fechamento.

No módulo Fiscal, os cards da coluna Obrigações são apresentados inicialmente em cinza, com o detalhamento Aguardando fechamento, enquanto as apurações que alimentam a obrigação não forem finalizadas.

Nesse cenário, o card em cinza não representa uma pendência e não exige correção.

🟡 Amarelo: Em andamento

O card amarelo indica que a rotina está em andamento e ainda não foi concluída.

Essa situação pode ocorrer, por exemplo, enquanto os documentos estão sendo escriturados ou enquanto uma apuração permanece em andamento.

⚠️ Importante!

Quando uma obrigação está configurada para "Gerar, mas não enviar ao cliente", o card permanece em amarelo na coluna Obrigações mesmo depois de os documentos serem gerados, sinalizado como Disponível para download. Ele não avança para a coluna Entrega. Nesse caso, o amarelo não indica pendência.

🔴 Vermelho: Com pendências

O card vermelho indica que existem uma ou mais pendências que impedem a conclusão da rotina. O card apresenta a situação Com pendências e informa a quantidade de pendências identificadas.

Para consultar os detalhes e realizar as correções necessárias, acesse o card e, em seguida, a aba Erros e Alertas. Nela, são apresentadas as mensagens relacionadas às pendências identificadas.

🟢 Verde: Finalizado

O card verde indica que a rotina foi finalizada na competência, apresentando a situação Finalizada.

Após a finalização das apurações fiscais, os cards das colunas Importação e Emissão, Escrituração e Apurações são atualizados automaticamente para a situação Finalizada e passam a ser apresentados em verde.

Conhecendo as colunas e os cards da Home do módulo Fiscal

A seção Processo fiscal é organizada em cinco colunas, que representam as principais etapas do processamento fiscal. Cada coluna reúne os cards das respectivas rotinas e disponibiliza funcionalidades para executar ou consultar atividades. Conheça a seguir as funcionalidades e os itens apresentados em cada coluna.

1. Importação e Emissão

1) A coluna Importação e Emissão apresenta os cards relacionados à importação de documentos e à emissão de notas. Quando as importações automáticas estão habilitadas, por exemplo, é apresentado um card indicando que o monitoramento está ativo.

Quando não houver importações ou emissões na competência, a coluna apresenta a indicação Nenhum item nesta etapa.

Podem ser apresentados, por exemplo, cards relacionados a:

  • Card Importação de NFS-e: monitoramento automático de NFS-e das prefeituras.
    ​

  • Card Importação de NFS-e Nacional: monitoramento automático de NFS-e do Portal Nacional.
    ​

  • Card NFS-e via OS: Notas Fiscais de Serviços (NFS-e) emitidas via Ordem de Serviço (OS) pelo OneFlow.

2) Ao clicar no ícone (+) (1) da coluna Entradas, são apresentadas as opções de atalho:

2. Escrituração

1) A coluna Escrituração apresenta um card para cada tipo de documento escriturado na competência, como Serviços tomados, Serviços prestados, Entradas e Saídas.

Os cards informam a quantidade de documentos e o valor total escriturado.

Para consultar os documentos de um determinado tipo, acesse o respectivo card. Será apresentado o painel de documentos escriturados.

2) A coluna Escrituração possui um ícone (+) (1), que disponibiliza a opção Nova digitação (2). Ela permite inserir documentos manualmente por meio da digitação.

3. Apurações

1) A coluna Apurações apresenta os cards das apurações aplicáveis à empresa, de acordo com o regime tributário e a movimentação da competência:

Podem ser apresentados, por exemplo:

  • MEI: apresenta o card Apuração do MEI.
    ​

  • Simples Nacional: apresenta o card Simples Nacional e, quando aplicável, o card de Substituição Tributária (ST).
    ​

  • Lucro Presumido: apresenta os cards IRPJ e CSLL e PIS e COFINS, conforme as apurações aplicáveis à empresa.
    ​

  • Impostos retidos: quando houver valores sujeitos à retenção, também são apresentados os cards correspondentes.

As apurações são realizadas automaticamente pelo OneFlow. Para consultar os detalhes de uma apuração, acesse o respectivo card.

2) A coluna Apurações possui um ícone de opções (⋮) (1), ao clicar nele, são apresentadas as opções de atalho:

  • Ver resumo (2): é apresentado o resumo da Apuração Fiscal da competência em questão.

  • Finalizar (3): permite finalizar as apurações.

  • Reabrir (4): permite reabrir uma apuração finalizada.

💡Dica! Dentro desse artigo, no tópico Botões de ação, na opção Executar, há mais detalhes dos passos descritos acima.

4. Obrigações

A coluna Obrigações apresenta um card para cada obrigação cadastrada para a competência. Inicialmente, os cards podem permanecer com o detalhamento Aguardando fechamento até que as apurações que alimentam as obrigações sejam finalizadas.

Após a finalização das apurações, as obrigações podem ser geradas conforme a configuração da empresa. Para consultar os detalhes de uma obrigação, acesse o respectivo card.

Exemplo de cards que podem ser apresentados na coluna Obrigações.

  • Card do DAS - Declaração: gerado após a finalização do Simples Nacional quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card do DAS - Guia: gerado após a finalização do Simples Nacional quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card do DAS - MEI: gerado após a finalização do MEI quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card do MIT: gerado após a finalização do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card da REINF: gerado de acordo com as Notas Fiscais escrituradas. O card é apresentado após a finalização das apurações fiscais.
    ​

  • Card da DCTFWeb: gerado somente após a finalização da competência. Depois de gerado, o card permanece aguardando os gatilhos: eSocial, MIT e EFD-Reinf. Quando a empresa não utiliza o Integra Contador, a entrega da DCTFWeb é manual.

💡Dica! Para consultar o passo a passo de configuração e geração de cada obrigação gerada no módulo Fiscal do OneFlow, acesse as coleções abaixo:

Guias e Obrigações Mensais - Fiscal

Obrigações Anuais - Fiscal

5. Entregas

A coluna Entregas apresenta os cards das obrigações que avançaram para a etapa de entrega, conforme a configuração e o processo de envio ou transmissão de cada obrigação.

Enquanto a competência estiver em andamento, não haverá registros nessa coluna, pois as obrigações ainda não foram disponibilizadas para entrega. Após o envio ao cliente ou a transmissão das obrigações, os respectivos cards passam a ser apresentados nela.

Para consultar os detalhes de uma entrega, acesse o respectivo card.

⚠️Importante!

Nem toda obrigação chega à coluna Entrega. Quando a obrigação está configurada para gerar os documentos sem enviá-los ao cliente, ela permanece na coluna Obrigações, em amarelo, com os documentos disponíveis para download.

Conhecendo o menu lateral do módulo Fiscal no OneFlow

1) No painel Minhas Empresas do módulo Fiscal, antes de abrir uma empresa, o menu lateral Fiscal(1) apresenta as opções:

  • Últimas novidades (2): nesse espaço é divulgado as novidades e atualizações do OneFlow.
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  • Contadores (3): cadastro e vínculo do Contador nas empresas, para mais informações de como cadastrar o contador, acesse: Vinculando um contador a uma empresa do OneFlow.
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  • Fechamento em Lote (4): fechamento de várias empresas ao mesmo tempo, mais informações consulte: Realizando o fechamento das empresas em Lote no OneFlow.

  • Modelos de Termos Fiscais (5): espaço para gerenciamento de todos os Termos Fiscais cadastrados no seu OneFlow. Nesse ambiente, é demonstrado todos os Termos de Abertura e Termos de Encerramento que estão sendo utilizados pelas empresas no Fiscal. O processo de configuração é feito individualmente por dentro de cada empresa.

2) Ao acessar uma empresa em determinada competência, é possível consultar as demais funcionalidades do módulo Fiscal por meio do menu lateral Fiscal (1). O menu reúne opções para gerenciar cadastros, tabelas fiscais, escriturações, apurações, obrigações e relatórios.

Conheça a seguir as funcionalidades disponíveis:

  • Últimas novidades (2): apresenta as últimas atualizações e novidades disponibilizadas no sistema.

  • Reiniciar empresa (3): permite reiniciar a empresa para alterar a data de competência inicial ou excluir as movimentações. Esse procedimento deve ser realizado somente na competência inicial da empresa, para saber mais acesse: Reiniciando a movimentação ou alterando a competência inicial de uma empresa no OneFlow.

  • Clientes e Fornecedores (4): permite acessar os clientes e fornecedores cadastrados (Exibir todos), além de importar ou incluir novos cadastros. Para mais detalhes, consulte: Cadastrando Clientes e Fornecedores no OneFlow.

  • Produtos (5): permite consultar os produtos cadastrados (Exibir todos), além de importar planilha ou incluir novos produtos.

  • Serviços (6): permite consultar os serviços cadastrados na empresa (Exibir todos), além de importar planilha ou incluir novos serviços. Para mais detalhes, consulte: Cadastrando Serviços Prestados pela empresa no OneFlow.

  • Tabelas (7): permite acessar as tabelas fiscais, que reúnem configurações como Simples Nacional, atividades econômicas (para empresas optantes pelo Simples Nacional), serviços federais, NCM, CFOP, CST/CSOSN, alíquotas internas e CNAE, entre outras.

  • Inventário e Produção (8): reúne as opções relacionadas ao Bloco H (inventário) e ao Bloco K (controle da produção e do estoque).

  • Escriturações (9): permite consultar todos os documentos da competência (Exibir escriturados) e identificar documentos faltantes (Exibir faltantes). Também permite importar documentos por XML ou planilha, incluir documentos por digitação e acessar Impressoras fiscais, Redução Z e Unidades imobiliárias.

  • Apurações (10): permite consultar todas as apurações (Exibir todas), finalizá-las ou reabri-las. Para empresas do Simples Nacional, a opção Receitas (RBT12) permite informar ou consultar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, utilizada no cálculo do Simples Nacional.

  • CIAP (11): permite consultar os registros do Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (Exibir todos), além de importar planilha ou incluir novos registros.

  • Obrigações (12): permite exibir todas as obrigações fiscais e gerar as obrigações anuais.

  • Relatórios (13): permite acessar todos os relatórios do módulo Fiscal. Para conhecer nossos relatórios Fiscais, acesse a coleção: Relatórios - Fiscal.

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