Erros nas emissões de não precisam ser sinônimo de dor de cabeça.
No Omie, você encontra o recurso para emitir Notas Complementares e de Ajuste, permitindo que você retifique informações e valores com segurança e agilidade.
Precisa complementar uma nota que não foi gerada no Omie? Sem problemas! O sistema permite a criação manual desses documentos fiscais adicionais.
Confira a seguir o passo a passo de todas as modalidades de emissão disponíveis.
⚠️ Informações Importantes
É importante ressaltar que a NF-e Complementar ou a de Ajuste não anulam nem substituem a nota original. Elas possuem existência jurídica própria, mas devem obrigatoriamente referenciar a chave de acesso da nota fiscal original.
Antes de prosseguir, consulte sua contabilidade para validar a necessidade, as alíquotas e o prazo limite para a emissão desses documentos.
A emissão de uma NF-e Complementar ou de Ajuste possui finalidade exclusivamente fiscal e não gera lançamentos automáticos no Contas a Receber.
Caso haja a necessidade de refletir esses valores em seu financeiro, o registro da Conta a Receber deve ser realizado manualmente.
Tópicos do Artigo:
O que são NF-e Complementar e NF-e de Ajuste
Nota Complementar
Nota Complementar
A NF-e Complementar é o documento utilizado para acrescentar dados a uma Nota Fiscal já autorizada que apresente valores ou quantidades inferiores ao real da operação.
Os cenários mais comuns de emissão previstos pelo sistema compreendem:
Reajuste de Preço: Quando houver diferença de valor ou reajuste em razão de contrato (ou variação cambial em exportações) que resulte no aumento do valor total da operação original;
Regularização de Quantidade: Quando a quantidade de mercadoria entregue for superior à informada no documento fiscal inicial;
Regularização de Impostos: Para o lançamento ou correção de tributos (como ICMS, IPI, ICMS-ST, etc) que não foram destacados ou foram apurados a menor no momento da emissão original.
Nota Fiscal de Ajuste
Nota Fiscal de Ajuste
A NF-e de Ajuste possui fins escriturais, ou seja, serve para identificar registros de impostos e créditos que não envolvem a circulação física de mercadorias.
Os cenários mais comuns de emissão previstos compreendem:
Transferência de Créditos: Registro de movimentação de créditos de ICMS permitidos pela legislação;
Crédito de Ativo Permanente (CIAP): Escrituração de créditos sobre bens destinados ao ativo imobilizado;
Estorno de NF-e: Utilizado para anular os efeitos de uma nota emitida indevidamente quando o prazo legal de cancelamento já expirou - desde que a mercadoria não tenha circulado;
Correções de Tributos: Regularização de impostos não efetuada em época própria por erro de classificação ou cálculo, ou qualquer indicação do Regulamento do ICMS.
Cadastrando uma Nota Complementar ou de Ajuste
No Omie, você tem flexibilidade para regularizar sua operação seja para documentos gerados externamente ou para Notas fiscais emitidas dentro do próprio ERP.
Escolha a modalidade desejada para conferir o passo a passo:
Cadastro manual de NF-e Complementar ou de Ajuste
Cadastro manual de NF-e Complementar ou de Ajuste
ℹ️ Se a nota original foi emitida fora do Omie, utilize a emissão manual para gerar o documento fiscal de complemento ou ajuste.
1) Após realizar o login no Omie ERP e acessar sua empresa, clique sobre o módulo Vendas e NF-e:
2) Clique no ícone de Vendas e NF-e (1), localize o tópico "Nota Complementar ou de Ajuste" e clique em "+ Incluir" (2):
3) Em seguida, a tela de cadastro da NF-e Complementar ou de Ajuste será exibida.
Para concluir a emissão, siga o fluxo abaixo, acessando cada tópico para saber o que preencher:
Cadastro via Pedido de Venda
Cadastro via Pedido de Venda
1) Após realizar o login no Omie ERP e acessar sua empresa, clique sobre o módulo Vendas e NF-e:
2) Clique no ícone de Vendas e NF-e (1), localize o tópico "Venda de Produto" e clique em "Exibir todos" (2):
3) Nesta tela, serão listados todos os seus Pedidos de Venda cadastrados no Omie.
Localize o pedido faturado de interesse, utilize o duplo clique para acessá-lo e dar início à emissão da Nota Complementar ou de Ajuste:
4) Ao acessar o Pedido de Venda, clique na opção "NF-e", disponível no menu lateral direito:
5) Aqui serão demonstradas diversas opções relacionadas a Nota Fiscal emitida. Clique na opção "Nota Complementar ou Ajuste":
6) Em seguida, a tela de cadastro da NF-e Complementar ou de Ajuste será exibida.
Para concluir a emissão, siga o fluxo abaixo, acessando cada tópico para saber o que preencher:
Cadastro via Remessa de Produto
Cadastro via Remessa de Produto
1) Após realizar o login no Omie ERP e acessar sua empresa, clique sobre o módulo Vendas e NF-e:
2) Clique no ícone de Vendas e NF-e (1), localize o tópico "Remessa de Produto" e clique em "Exibir todas" (2):
3) Nesta tela, serão listados todos as suas Remessas cadastradas no Omie.
Localize a Remessa faturada de interesse e utilize o duplo clique para acessá-la e dar início à emissão da Nota Complementar ou de Ajuste:
4) Ao acessar a Remessa, clique na opção "NF-e", disponível no menu lateral direito:
5) Aqui serão demonstradas diversas opções relacionadas a Nota Fiscal emitida. Clique na opção "Nota Complementar ou Ajuste":
6) Em seguida, a tela de cadastro da NF-e Complementar ou de Ajuste será exibida.
Para concluir a emissão, siga o fluxo abaixo, acessando cada tópico para saber o que preencher:
Preenchendo o cabeçalho e dados principais
1) Após cadastrar sua Nota Complementar ou de Ajuste por qualquer um dos métodos elencados acima, a tela de cadastro da NF-e Complementar ou de Ajuste será exibida.
Agora, basta preencher as informações conforme as orientações da sua contabilidade.
Para começar, insira os Dados Principais, sendo eles:
(1) Tipo de Operação: Indique o sentido da movimentação. Escolha "Saída" para notas enviadas a clientes ou parceiros, e "Entrada" para documentos que registram o recebimento de mercadorias ou créditos em sua empresa.
(2) Tipo de NF-e: Defina a finalidade do documento. Selecione "Complementar" para realizar o acréscimo de valores, quantidades ou tributos, ou "Ajuste" para notas de natureza escritural.
💡 Dica sobre o Tipo de NF-e
Ao posicionar o mouse sobre o Tipo de NF-e, o Omie exibirá automaticamente uma lista com os tipos de operações compatíveis:
(3) Finalidade da Nota: Este campo define a natureza do ajuste fiscal. Selecione entre as opções "Crédito" ou "Débito" de acordo com o impacto tributário que a nota deve gerar em sua apuração.
Tipo de Débito ou Crédito: Com base na Finalidade escolhida anteriormente, especifique a categoria do ajuste.
2) Prossiga com o preenchimento dos seguintes campos:
(1) Cliente: Informe o destinatário da nota. Você pode selecionar um cliente previamente cadastrado ou, caso necessário, o sistema permite a inclusão de novos registros em tempo real através do ícone de link (🔗).
💡 Operação para o exterior
Ao selecionar um cliente configurado como Estrangeiro, o Omie habilitará automaticamente a aba "Exportação". Nela, você deverá preencher os dados exigidos para operações internacionais.
(2) Natureza da Operação: Insira a descrição textual da operação. Este campo deve refletir a finalidade comercial do documento e estar relacionado com o CFOP que será utilizado.
(3) Origem: Este campo é preenchido automaticamente pelo Omie para garantir a rastreabilidade do documento.
Dependendo do método de emissão, ele indicará a procedência da nota, como "Criada Manualmente", ou referenciará o documento de origem, como "NF-e nº X do Pedido nº X" ou "NF-e nº X da Remessa nº X".
3) Com a estrutura da nota definida, é o momento de detalhar o conteúdo e as configurações fiscais.
Siga este fluxo para concluir a emissão:
Validação das Abas e Dados Adicionais
1) Agora que os dados principais foram definidos, verifique o conteúdo das abas adicionais para completar o documento.
Siga este roteiro de revisão para garantir que nada foi esquecido:
⚠️ Priorize a aba "Informações Adicionais", parametrizando a Categoria e a Chave de Acesso da nota original.
(1) Aba Itens do Complemento ou Ajuste:
(1) Aba Itens do Complemento ou Ajuste:
Utilize esta aba para inserir ou conferir os produtos que comporão o documento fiscal.
(2) Aba Departamentos
(2) Aba Departamentos
Utilize esta aba para realizar a distribuição ou rateio por Centros de Custo/Departamentos.
(3) Aba Frete e Outras Despesas:
(3) Aba Frete e Outras Despesas:
Essa aba é destinada ao detalhamento de valores acessórios que compõem a operação, como seguro, despesas acessórias e pesos (bruto e líquido).
(4) Aba Informações Adicionais:
(4) Aba Informações Adicionais:
Esta aba é muito importante para a emissão da sua nota.
Para facilitar o preenchimento, detalhamos abaixo cada campo, sinalizando com um ❗ aqueles que são de preenchimento obrigatório:
❗ (1) Categoria: Vincule a Categoria relacionada para garantir que o lançamento esteja corretamente classificado.
(2) Vendedor: Caso deseje atribuir a operação a um colaborador, selecione o Vendedor correspondente.
(3) Projetos: Se necessário, vincule o documento a um Projeto cadastrado no Omie.
(4) Dados Adicionais para a Nota Fiscal: Espaço para observações que devem constar no corpo do DANFE.
(5) Informações de interesse do Fisco: Campo destinado ao Registro C110 do SPED. Utilize para textos exigidos pela fiscalização ou menções a Regimes Especiais.
(6) Consumo Final: Ative esta opção para indicar que a operação é destinada a um consumidor final. Caso a operação seja destinada a revenda ou industrialização, mantenha a opção desmarcada.
❗(7) Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada: Para notas de Complemento ou Ajuste, é obrigatório referenciar o documento original.
Clique nessa opção, selecione apenas um tipo de documento que será referenciado e insira a Chave de Acesso.⚠️ Atenção: De acordo com a SEFAZ, é permitido vincular apenas uma Chave de Acesso por nota complementar ou de ajuste.
Dica: Se a nota for emitida a partir de uma Remessa ou Pedido de Venda, o Omie preencherá este campo automaticamente para você.
(8) Campos adicionais de Observação: Utilize caso precise criar campos personalizados para detalhamentos no XML da nota.
(9) Outros detalhes da NF-e: Por essa opção é possível informar:
Indicador de Presença: Se a operação foi presencial, internet ou outros, e se houve participação de plataformas de terceiros (Marketplaces).
Local de Entrega e Retirada: Preencha os dados caso o destino da mercadoria seja diferente do endereço do destinatário.
Data e Hora de Emissão/Saída: Ajuste conforme a necessidade da operação, informando a Data e Hora da Emissão ou de Saída.
💡 Nota: Retroagir registros deve seguir estritamente o permitido pela legislação e as orientações da sua contabilidade.
(10) Dados da Agricultura: Campo dedicado ao preenchimento de informações para o setor agropecuário, como os Defensivos Agrícolas e Guia de Transito.
(5) Aba E-mail para o Cliente ou Fornecedor
(5) Aba E-mail para o Cliente ou Fornecedor
Configure os destinatários que devem receber o arquivo XML e o DANFE automaticamente após a autorização da nota pela SEFAZ.
(6) Aba Observações
(6) Aba Observações
Esse espaço é reservado para anotações de uso estritamente interno.
As informações inseridas aqui auxiliam na organização da sua equipe e não serão impressas no DANFE nem enviadas ao Fisco.
2) É o momento de detalhar os itens da nota e os complementos ou ajustes.
Siga este fluxo para concluir a emissão:
Configurando os Itens do Complemento ou Ajuste
1) Com os dados principais definidos e as abas da nota foram conferidas, é o momento de detalhar os itens da nota e os complementos ou ajustes.
A forma de inclusão dos itens varia de acordo com a origem do documento:
Para emissão avulsa (manual): Você deverá incluir os itens manualmente.
Na aba "Itens do Complemento ou Ajuste", clique em "+ Novo Item" para adicionar os produtos comporão o documento.
Para Emissão via Pedido ou Remessa: O Omie facilita o seu trabalho preenchendo os produtos automaticamente com base no documento de origem.
Basta acessá-los para conferência e ajustes finos.
2) Após a inclusão, utilize o duplo clique sobre cada item para acessar as configurações avançadas.
Nesta etapa, é necessário revisar e preencher as principais informações que darão base legal à sua nota, sendo elas
(1) Descrição do Item: Preencha ou revise o nome do Produto.
(2) Código do Item: Preencha ou revise o Código do Produto utilizado para o controle interno e rastreabilidade no estoque.
(3) Código NCM: Preencha ou revise a Nomenclatura Comum do Mercosul, um código de 8 dígitos, utilizado para a classificação fiscal.
(4) Código EAN (GTIN): Se houver, informe ou revise o código de barras (Global Trade Item Number).
(5) CFOP: Preencha ou revise o CFOP, Código Fiscal de Operações e Prestações, que define a natureza da circulação da mercadoria e é o que determina o tratamento tributário da operação.
💡 Os dados fiscais (NCM e CFOP) são sensíveis e variam conforme a operação. Recomendamos que você consulte sua contabilidade para validar como preencher essas informações antes da emissão.
3) Agora é o momento de inserir os valores ou informações que você deseja complementar ou ajustar.
Complementando Quantidade e Valor
Complementando Quantidade e Valor
Em cada Item da Nota, acesse a aba "Quantidade e Valor" e preencha os seguintes campos:
(1) Quantidade: Informe a quantidade complementar;
(2) Unidade: Informe a unidade tributável do item;
(3) Valor Unitário: Informe o preço unitário do item;
(4) Valor da Mercadoria: Informe o preço total, considerando Quantidade x Valor Unitário.
(5) Desconto: Informe o total de desconto para o item.
(6) Local de Estoque: Informe o Local de Estoque de saída ou entrada, a depender do tipo de operação definida.
💡 Recomendamos que você consulte sua contabilidade para validar como preencher essas informações.
ICMS Complementar
ICMS Complementar
Caso sua necessidade seja o Complemento de ICMS, dentro de cada item da nota, acesse a aba "ICMS Complementar" e realize o preenchimento dos seguintes campos:
(1) Situação Tributária (CST/CSOSN): Informe o código que define a tributação do ICMS para esta operação.
(2) Origem: Indique a procedência da mercadoria (Nacional ou Estrangeira).
(3) Modalidade da BC do ICMS: Selecione o método de determinação da Base de Cálculo (ex: Valor da Operação, Pauta, etc.).
(4) Fundo de Combate à Pobreza (FCP): Caso a operação exija, preencha os valores destinados ao FCP.
(5) Redução de Base de Cálculo (%): Ao utilizar um CST que preveja redução, este campo será habilitado.
Ao preenchê-lo, o sistema abrirá automaticamente as opções para detalhar o Valor do ICMS Desonerado e o seu respectivo Motivo da Desoneração.(6) Base de Cálculo do ICMS: Informe o valor sobre o qual incidirá a alíquota do imposto.
(7) Alíquota do ICMS (%): Defina o percentual de imposto que será aplicado.
(8) Valor do ICMS: O montante final a ser complementado neste documento.
💡 Os dados fiscais sobre o ICMS são sensíveis e variam conforme a operação. Recomendamos que você consulte sua contabilidade para validar como preencher essas informações antes da emissão.
ICMS ST Complementar
ICMS ST Complementar
Ao utilizar um CST que preveja a Substituição Tributária, este campo será habilitado, e você poderá preencher os seguintes campos:
(1) Modalidade da BC do ICMS ST: Selecione o método de determinação da base de cálculo do imposto retido (ex: MVA, Preço Fixado, etc.).
(2) Margem de Valor Adic. (%): Informe o percentual de MVA estabelecido pela legislação para a mercadoria.
(3) Redução da BC do ICMS ST (%): Caso haja previsão legal para redução da base de cálculo da substituição tributária, insira o percentual aqui.
(4) Fundo de Combate à Pobreza (FCP ST): Preencha os valores relativos ao FCP aplicados à Substituição Tributária.
(5) Base de Cálculo do ICMS ST: Informe o valor total que servirá de base para o imposto.
(6) Alíquota do ICMS ST (%): Defina o percentual de imposto interno aplicado no estado de destino.
(7) Alíquota do ICMS Oper. Própria (%): Informe a alíquota interna ou interestadual aplicada à operação do emitente (necessária para o cálculo da antecipação).
(8) Valor do ICMS ST: Este campo é calculado automaticamente pelo Omie com base nos parâmetros inseridos nos itens anteriores
(9) CEST: Preencha o Código Especificador da Substituição Tributária para identificar mercadorias sujeitas à ST, conforme o convênio ICMS vigente.
💡 Os dados fiscais sobre o ICMS ST são sensíveis e variam conforme a operação. Recomendamos que você consulte sua contabilidade para validar como preencher essas informações antes da emissão.
IPI Complementar
IPI Complementar
Para complementar o IPI, acesse a aba "IPI Complementar" e preencha os seguintes campos:
(1) Situação Tributária do IPI: Selecione o código que define o enquadramento tributário do IPI para esta operação;
💡 A escolha do CST determina o comportamento dos demais campos. Dependendo do código selecionado, o sistema habilitará ou bloqueará automaticamente as opções de cálculo.
(2) Tipo de Cálculo para o IPI: Defina como será calculado o valor do IPI;
(3) Base de Cálculo do IPI: Defina o valor total que servirá de base para a aplicação da alíquota.
Nota: Este campo ficará disponível para edição apenas se o Tipo de Cálculo selecionado for "Base de Cálculo x Alíquota (%)".
(4) Alíquota do IPI (%): Informe o percentual do imposto definido para o produto conforme a Tabela de Incidência (TIPI).
Nota: Este campo ficará disponível para edição apenas se o Tipo de Cálculo selecionado for "Base de Cálculo x Alíquota (%)".
(5) Qtd Unidades Tributáveis: Informe a quantidade do produto baseada na unidade de medida específica para tributação.
Nota: Este campo ficará disponível para edição apenas se o Tipo de Cálculo selecionado for "Unidade Tributável x Valor".
(6) Valor do IPI por Unid. Tribut: Preencha o valor fixo em reais a ser aplicado sobre cada unidade tributável.
Nota: Este campo ficará disponível para edição apenas se o Tipo de Cálculo selecionado for "Unidade Tributável x Valor".
(7) Enquadramento Fiscal do IPI: Informe o código de enquadramento referente à natureza da operação ou ao benefício fiscal utilizado.
(8) Valor do IPI: Este campo é calculado automaticamente pelo Omie com base nos parâmetros inseridos nos itens anteriores
💡 Os dados fiscais sobre o IPI são sensíveis e variam conforme a operação. Recomendamos que você consulte sua contabilidade para validar como preencher essas informações antes da emissão.
PIS e COFINS
PIS e COFINS
⚠️ Atenção: Por limitações técnicas do layout da NF-e, os valores de PIS e COFINS não podem ser complementados
Este tipo de documento não contempla o destaque desses impostos, sendo restrito apenas aos tributos previstos na legislação de ajuste.
Informações Adicionais do Item
Informações Adicionais do Item
Em cada item da nota, por essa aba é possível preecnher os seguintes campos:
(1) Código do Benefício Fiscal: Insira o código específico (cBenef) caso o item possua isenção, redução de base de cálculo ou qualquer incentivo fiscal.
(2) Fornecimento de Bem Móvel Usado: Marque esta opção caso a operação envolva a saída de ativos imobilizados ou bens usados.
(3) Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e: Clique sobre essa opção se a nota for de natureza estritamente fiscal ou de ajuste, evitando que o Omie dê baixa automática nas quantidades do seu estoque.
(4) Nao somar este item no total da nf-e: Utilize esta opção para itens informativos ou de ajuste que não devem compor o valor financeiro total do documento fiscal.
Dicas Extras:
Emissão com Data Retroativa: Caso seja necessário registrar a nota com uma data anterior à atual, acesse a aba Informações Adicionais, localize a opção "Outros detalhes da NF-e" e ajuste os campos "Data e Hora de Emissão/Saída".
Lançamento de Ajuste de ICMS: Para notas complementares ou de ajuste que exigem Lançamentos de Ajuste de ICMS, siga esses passos.
Nota de Estorno: A Nota Complementar/Ajuste também é utilizada para realizar o Estorno de NF-e, geralmente utilizada quando o prazo de cancelamento já expirou e a mercadoria não circulou. Sua recomendação e preenchimento deve seguir as orientações da sua contabilidade.
4) Tudo pronto! Agora é só faturar! 🚀
Faturando a NF-e Complementar ou de Ajuste
1) Com todos os campos preenchidos e revisados, sua nota está pronta para o faturamento. No menu lateral direito, clique em "Conferir":
2) O Omie realizará uma validação inteligente para garantir que o documento atenda a todas as exigências mínimas da SEFAZ.
Sinalização Verde: Tudo pronto para a emissão.
Sinalização Vermelha: Indica algum problema. Basta clicar sobre a mensagem e o sistema o direcionará exatamente ao campo que precisa de ajuste.
3) Antes de transmitir, você pode pré-visualizar o DANFE e/ou o XML.
Utilize as opções "Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)" ou "Veja como vai ficar o XML (pré-nota)" para uma última conferência visual e técnica:
4) Caso todas as validações estejam em conformidade, clique em "Concluir Agora".
O Omie iniciará a transmissão dos dados para a SEFAZ para autorizar sua NF-e:
5) Sua Nota Fiscal Complementar ou de Ajuste foi transmitida com sucesso. 🎉
Visualizando o DANFE/XML das notas
Após faturar sua Nota Complementar ou de Ajuste, o XML e o DANFE será automaticamente enviado para os e-mails elencados na aba E-mail para o Cliente ou Fornecedor.
Se necessário, você poderá visualizar o DANFE e o XML das suas notas, e ainda reenviá-los.
