Gerenciar as contas recorrentes de serviços essenciais como água, esgoto, energia elétrica e telefone pode ser uma tarefa desafiadora.
É por isso o Omie oferece a Integração Automática com Concessionárias de Consumo.
Com este recurso ativado e configurado, o sistema pode automaticamente capturar os boletos gerados pelas Concessionárias de Consumo. Em seguida, ele realiza duas ações importantes: primeiro, cadastra esses boletos como novas Contas a Pagar, caso ainda não estejam registradas no sistema; ou então, ele atualiza as informações das Contas a Pagar já existentes, garantindo que estejam sempre atualizadas e correspondam às últimas cobranças.
Configure agora mesmo a Integração Automática de Contas de Concessionárias e simplifique a gestão das suas Contas a Pagar! 😎
Tópicos do Artigo:
🎓 Confira o treinamento exclusivo sobre o tema:
Configurando a Integração das Contas de Consumo
1) Cadastre o fornecedor de interesse, ou acesse um cadastro já existente.
2) No cadastro do Fornecedor, acesse a aba "Integração Automática" (1) e clique em "Ativar uma Integração Automática para este fornecedor" (2):
3) Após ativar a integração, clique na seta do campo "Serviço de Integração Automática" para abrir a listagem de opções (1) e selecione a Concessionária de interesse (2):
4) Ao selecionar uma Concessionária, será necessário preencher alguns dados específicos fornecidos por ela, conforme as informações previamente cadastradas no site da empresa.
💡 Para ilustrar o processo, confira o exemplo abaixo. Ao selecionar a Enel SP, conforme os dados exigidos pela concessionária, é necessário informar o e-mail (1), senha (2) e o código de instalação (3):
5) Após selecionar a Concessionária e preencher os dados solicitados, clique em Salvar (1). Após essa ação a Integração será ativada, e o Omie passará a monitorar os boletos dessa Concessionária (2):
6) Após configurar a Integração Automática, é preciso configurar uma Categoria para registrar este tipo de despesa.
Para saber como realizar essa configuração, siga os passos abaixo.
Configurando a Categoria da Conta de Consumo
As Categorias no Omie funcionam como classificações que agrupam transações semelhantes ou relacionadas, facilitando a organização, a gestão e a análise das informações financeiras.
No Omie, cada Categoria possui uma configuração chamada Tipo de Gasto.
O Tipo de Gasto é utilizado internamente pelo Omie para associar a Categoria à operação correspondente, garantindo que as transações de receita e despesa sejam classificadas corretamente.
1) Para que as Contas a Pagar, criadas ou atualizadas automaticamente pela Integração Automática com as Concessionárias de Consumo, sejam registradas com a Categoria adequada, é necessário acessar ou cadastrar a Categoria desejada e configurar corretamente o seu Tipo de Gasto:
2) Após cadastrar a Categoria de Despesa, também é necessário garantir que ela tenha o Tipo de Gasto correto, conforme a sua operação:
Para Notas Fiscais de Água e Esgoto
Para Notas Fiscais de Água e Esgoto
Para essas Notas Fiscais, utilize o Tipo "Gasto com Água, Esgoto e Saneamento":
Para Notas Fiscais de Energia Elétrica
Para Notas Fiscais de Energia Elétrica
Para essas Notas Fiscais, utilize o Tipo "Gasto com Energia Elétrica":
Para Notas Fiscais de Gás Canalizado
Para Notas Fiscais de Gás Canalizado
Para essas Notas Fiscais, utilize o Tipo "Gasto com Gás":
Para Notas Fiscais de Telefonia e Internet
Para Notas Fiscais de Telefonia e Internet
Para essas Notas Fiscais, utilize o Tipo "Gasto com Telefone, Celular e Internet":
3) Pronto, as Categorias foram configuradas! Agora confira o Preenchimento de Informações por Concessionária.
Preenchimento de Informações por Concessionária
☎️ Telecomunicações
🌩️ Energia
💧 Água e esgoto
💨 Gás
🚧 Pedágio e Estacionamento
⛑️ Plano de Saúde
☎️ Telecomunicações:
🌩️ Energia:
💧 Água e esgoto:
💨 Gás:
🚧 Pedágio e Estacionamento:
⛑️ Plano de Saúde:
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