No Omie, você pode emitir Notas Fiscais de Produto e, se necessário, realizar retificação de algumas informações utilizando a NF-e de Crédito/Débito. Esta opção é especialmente útil quando a NF-e original foi emitida com informações que precisam de alguma alteração.
Saiba abaixo como realizar essa operação no Omie!
⚠️ A Nota de Crédito/Débito não gera Conta a Receber, caso necessário, esse processo deve ser feito manualmente:
Tópicos do Artigo:
Cadastrando a Nota e Preenchendo os Dados
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Para cadastrar a Nota de Crédito ou Débito, existem três formas:
A partir de uma Remessa de Produto
A partir de uma Remessa de Produto
1) Acesse o menu suspenso do módulo Vendas e NF-e (1) e clique em "Exibir todos" no grupo de Remessa de Produto (2):
2) Busque pela Remessa de Produto que deseja e dê um duplo clique para acessá-la:
3) Após, clique em NF-e:
4) Na tela apresentada em seguida, serão demonstradas diversas opções relacionadas a Nota Fiscal emitida.
Para incluir o registro de sua NF-e de Crédito ou Débito, clique na opção "Nota Complementar ou Ajuste":
5) Pronto! O sistema incluirá o cadastro da sua Nota. 🎉
A partir de um Pedido de Venda
A partir de um Pedido de Venda
1) Acesse o menu suspenso do módulo Vendas e NF-e (1) e clique em "Etapas dos Pedidos" no grupo de Venda de Produtos (2):
2) Nesta tela, serão demonstrados os seus Pedidos de Venda cadastrados, organizados conforme etapa.
Dê um duplo clique no card do pedido que precisa gerar a NF-e de Crédito ou Débito para acessá-lo:
3) Ao acessar o Pedido de Venda, clique na opção "NF-e", disponível no menu lateral direito:
4) Na tela apresentada em seguida, serão demonstradas diversas opções relacionadas a Nota Fiscal emitida.
Para incluir o registro de sua NF-e de Crédito ou Débito, clique na opção "Nota Complementar ou Ajuste":
6) Pronto! O sistema incluirá o cadastro da sua Nota. 🎉
Manualmente
Manualmente
1) Acesse o menu suspenso do módulo Vendas e NF-e (1) e clique em "Incluir" no grupo de Nota Complementar ou Ajuste (2):
2) Pronto! O sistema incluirá o cadastro da sua Nota.
Siga o passo 3 para o preenchimento dos dados🎉
3) Agora que você gerou o registro da sua Nota de Crédito ou Débito, é hora de preencher as informações. Siga os passos abaixo para configurar os dados principais:
(1) Tipo de NF-e: selecione o tipo da nota, sendo "Débito" ou "Crédito":
(2) Tipo de Operação: escolha "Saída" se a nota for de venda ou remessa e "Entrada" se for de compra:
(3) Tipo de Crédito/Débito: Para emitir uma nota complementar com finalidade de crédito ou débito, é necessário escolher entre as opções o tipo:
4) Além dessa configuração, há também outros campos e Abas que devem ser preenchidas:
(1) Cliente: selecione o cliente.
Caso ele não esteja cadastrado, você pode incluí-lo diretamente nesta tela. Para isso, basta clicar no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo, e a tela de inclusão do cliente/fornecedor será acionada:
Confira o artigo “Como cadastro meus clientes e fornecedores?”
(2) Natureza da Operação: descrição textual mais detalhada que pode estar vinculada ao CFOP para fornecer informações adicionais sobre a operação comercial realizada.
(3) Aba Itens do Complemento ou Ajuste: inclua os itens que deseja realizar o complemento. Veja mais sobre neste tópico.
(4) Aba Departamentos: distribuição ou rateio por centro de custo.
Saiba mais: “Como incluo um novo Departamento?”.
(5) Aba Frete e Outras Despesas: para preenchimento de mais informações sobre o frete (como valor de seguro, outras despesas e pesos).
(6) Aba Informações Adicionais: inclua a Categoria e a NF-e de referência que deseja complementar. Saiba mais sobre essa aba nesse tópico.
(7) Aba E-mail para o Cliente ou Fornecedor: para que a NF-e seja enviada ao cliente após a emissão, deve-se informar o endereço de e-mail desejado.
(8) Aba Observações: observações internas sobre a nota complementar (não irão aparecer na NF-e).
💡Lembrete
Se for uma operação com um cliente estrangeiro, será necessário preencher a aba "Exportação", que será exibida automaticamente nesta condição:
Incluindo os Produtos e Complementos
1) Clique na opção "+ Novo Item", disponível na aba "Itens do Complemento ou Ajuste":
2) Preencha manualmente as informações principais sobre o item:
(1) Descrição do Item: nome do produto.
(2) Código do Item: código que identifica de forma única o produto.
(3) Código NCM: NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza da mercadoria.
(4) Código EAN (GTIN): informe o código de barras do produto se necessário.
(5) CFOP: o CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que identifica a natureza de circulação da mercadoria/qual operação está sendo realizada.
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
3) Agora é hora de complementar, também manualmente, as informações desejadas!
Complementando Quantidade e Valor
Complementando Quantidade e Valor
Para o complemento ou ajuste de Quantidade e Valor, na respectiva aba, preencha os seguintes campos:
(1) Quantidade: quantidade complementar.
(2) Unidade: unidade tributável do item.
(3) Valor Unitário: preço unitário do item.
(4) Valor da Mercadoria: preço total, considerando Quantidade x Valor Unitário.
(5) Desconto: total de desconto para o item.
(6) Local de Estoque: Local de Estoque de saída/entrada (a depender do tipo de operação definida na capa da Nota Complementar).
Saiba mais: "Cadastrando Locais de Estoque"
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas.😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
ICMS Complementar
ICMS Complementar
Para complemento ou ajuste do ICMS, na respectiva aba, preencha as informações complementares de tributação, como situação tributária, alíquota, etc.
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas. 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
ICMS ST Complementar
ICMS ST Complementar
A depender da situação tributária informada para o ICMS, será possível preencher, também, informações do ICMS Substituição Tributária (ICMS ST):
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
ICMS Interestadual
ICMS Interestadual
A depender do Estado de origem do seu Cliente, será possível preencher informações do ICMS Interestadual:
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
IPI Complementar
IPI Complementar
Para complementar ou ajustar o IPI, na respectiva aba, preencha os campos com os dados sobre o tributo complementar:
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas. 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
Informações Adicionais
Informações Adicionais
Nesta aba, você pode definir mais algumas informações para o produto:
(1) Código do Benefício Fiscal. Consulte a sua contabilidade e a Tabela de código de benefício fiscal para confirmar a incidência de benefício fiscal.
(2) Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e. Marque essa opção caso queira que o produto não movimente o estoque.
(3) Não somar este item no total da NF-e. Quando esta opção estiver ativa, o valor do item não será somado ao valor total da NF-e.
💡 Ao gerar uma Nota Complementar ou de Ajuste a partir de um Pedido de Venda ou Remessa de Produtos, as informações da operação original serão automaticamente replicadas.
PIS
PIS
Preencha os dados relacionados à tributação, como Situação Tributária, Alíquota...
COFINS
COFINS
Para complemento do COFINS, na respectiva aba, preencha as informações complementares de tributação, como situação tributária, alíquota, etc.
Informações Adicionais
1) Um campo muito importante para a Nota Complementar, é o campo onde serão preenchidas as informações adicionais. Para preenchimento dessas informações, acesse aba "Informações Adicionais" (1):
(2) Categoria: selecione a Categoria da operação.
Confira o artigo: "Cadastrando novas Categorias";
(3) Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada: adicione a referência do documento fiscal que deseja complementar.
💡Informações Adicionais
Os demais campos são de parametrização opcional.
Veja os tópicos abaixo:
Vendedor: vendedor vinculado a nota original.
Saiba mais: "Cadastrando um Vendedor"
Projeto: projeto em que essa operação estará inserida.
Confira este artigo: “Cadastrando meus projetos”
Nota Fiscal para Consumo Final: esta opção deve ser marcada quando a operação para o destinatário for destinada para Consumo Final. Consulte a sua contabilidade para verificar a necessidade de marcação desse campo.
Incluir os campos adicionais de observação para a NF-e: você pode criar campos adicionais de observação para a NF-e, basta inserir o nome do campo (tag) e o conteúdo desejado.
Alterar Outros detalhes da NF-e: opção disponível para alterar as informações abaixo:
Natureza da Operação
Indicador de Presença da Operação
Indicador de Intermediador
Data e Hora Saída/Entrada
Identificação do Local de Entrega
Identificação do Local de Retirada
Dados de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal: Preencha os detalhes dos produtos de agricultura, pecuária e produção florestal.
2) Na tela de "Notas ou Cupons Relacionados", identifique o tipo de NF-e a ser complementada e preencha as informações sobre ela:
⚠️ Informação Importante
Na emissão da NF-e é obrigatório que a nota origem, que está sendo complementada, seja referenciada. Preencha apenas o campo referente ao tipo de nota origem que está complementando.
(1) Caso seja uma Nota fiscal eletrônica (NF-e): Informe a Chave de Acesso da NF-e, NFC-e ou SAT de origem.
(2) Caso seja um Cupom Fiscal: Informe o número do COO ou do ECF de origem.
(3) Caso seja uma Nota Fiscal modelo 1/1A: Informe os dados da Nota modelo 1/1A de origem.
(4) Caso seja uma Nota Fiscal de Produtor Rural: Informe os dados da nota fiscal do produtor rural de origem.
(5) Clique aqui para Adicionar outras Notas ou Cupons Relacionados: Se você está emitindo uma nota de Ajuste e precisa indicar mais de uma nota ou cupom, pode preencher os dados através desta opção.
💡Lembrete
Atualmente, a SEFAZ permite relacionar mais de uma nota ou cupom, apenas em NF-e de Ajuste. Caso contrário, poderá ocorrer uma rejeição no faturamento.
(6) Salvar e Fechar: Salve a configuração.
Faturando a NF-e de Crédito ou Débito
1) O Omie possibilita a pré-visualização do DANFE antes de sua emissão.
Com todos os dados preenchidos, você pode realizar a visualização de sua Pré-Nota!
Para isso, basta clicar em “Conferir”, opção disponível no menu lateral esquerdo de sua Nota Complementar:
2) Na tela de Conferência, selecione a opção “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)”:
3) Caso tudo esteja em conformidade, clique em “Concluir Complemento ou Ajuste” para se comunicar com a SEFAZ e gerar sua NF-e:
4) Prontinho! Sua NF-e Complementar será emitida e você pode acessá-la pela listagem de Notas Complementares/de Ajustes, através da opção "Exibir todas", disponível no grupo de "Nota Complementar e de Ajuste" no menu lateral do módulo de Vendas e NF-e:
