No Omie, você pode emitir Notas Fiscais de Produto e, se necessário, realizar retificação de algumas informações utilizando a NF-e de Crédito/Débito. Esta opção é especialmente útil quando a NF-e original foi emitida com informações que precisam de alguma alteração.
Saiba abaixo como realizar essa operação no Omie!
⚠️ A Nota de Crédito/Débito não gera Conta a Receber, caso necessário, esse processo deve ser feito manualmente:
Tópicos do Artigo:
Cadastrando a Nota e Preenchendo os Dados
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Para cadastrar a Nota de Crédito ou Débito, existem três formas:
A partir de uma Remessa de Produto
A partir de uma Remessa de Produto
1) Acesse o menu suspenso do módulo Vendas e NF-e (1) e clique em "Exibir todos" no grupo de Remessa de Produto (2):
2) Busque pela Remessa de Produto que deseja e dê um duplo clique para acessá-la:
3) Após, clique em NF-e:
4) Na tela apresentada em seguida, serão demonstradas diversas opções relacionadas a Nota Fiscal emitida.
Para incluir o registro de sua NF-e de Crédito ou Débito, clique na opção "Nota Complementar ou Ajuste":
5) Pronto! O sistema incluirá o cadastro da sua Nota. 🎉
A partir de um Pedido de Venda
A partir de um Pedido de Venda
1) Acesse o menu suspenso do módulo Vendas e NF-e (1) e clique em "Etapas dos Pedidos" no grupo de Venda de Produtos (2):
2) Nesta tela, serão demonstrados os seus Pedidos de Venda cadastrados, organizados conforme etapa.
Dê um duplo clique no card do pedido que precisa gerar a NF-e de Crédito ou Débito para acessá-lo:
3) Ao acessar o Pedido de Venda, clique na opção "NF-e", disponível no menu lateral direito:
4) Na tela apresentada em seguida, serão demonstradas diversas opções relacionadas a Nota Fiscal emitida.
Para incluir o registro de sua NF-e de Crédito ou Débito, clique na opção "Nota Complementar ou Ajuste":
6) Pronto! O sistema incluirá o cadastro da sua Nota. 🎉
Manualmente
Manualmente
1) Acesse o menu suspenso do módulo Vendas e NF-e (1) e clique em "Incluir" no grupo de Nota Complementar ou Ajuste (2):
2) Pronto! O sistema incluirá o cadastro da sua Nota.
Siga o passo 3 para o preenchimento dos dados🎉
3) Agora que você gerou o registro da sua Nota de Crédito ou Débito, é hora de preencher as informações. Siga os passos abaixo para configurar os dados principais:
(1) Tipo de NF-e: selecione o tipo da nota, sendo "Débito" ou "Crédito":
(2) Tipo de Operação: escolha "Saída" se a nota for de venda ou remessa e "Entrada" se for de compra:
(3) Tipo de Crédito/Débito: Para emitir uma nota complementar com finalidade de crédito ou débito, é necessário escolher entre as opções o tipo:
4) Além dessa configuração, há também outros campos e Abas que devem ser preenchidas:
(1) Cliente: selecione o cliente.
Caso ele não esteja cadastrado, você pode incluí-lo diretamente nesta tela. Para isso, basta clicar no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo, e a tela de inclusão do cliente/fornecedor será acionada:
Confira o artigo “Como cadastro meus clientes e fornecedores?”
(2) Natureza da Operação: descrição textual mais detalhada que pode estar vinculada ao CFOP para fornecer informações adicionais sobre a operação comercial realizada.
(3) Aba Itens do Complemento ou Ajuste: inclua os itens que deseja realizar o complemento. Veja mais sobre neste tópico.
(4) Aba Departamentos: distribuição ou rateio por centro de custo.
Saiba mais: “Como incluo um novo Departamento?”.
(5) Aba Frete e Outras Despesas: para preenchimento de mais informações sobre o frete (como valor de seguro, outras despesas e pesos).
(6) Aba Informações Adicionais: inclua a Categoria e a NF-e de referência que deseja complementar. Saiba mais sobre essa aba nesse tópico.
(7) Aba E-mail para o Cliente ou Fornecedor: para que a NF-e seja enviada ao cliente após a emissão, deve-se informar o endereço de e-mail desejado.
(8) Aba Observações: observações internas sobre a nota complementar (não irão aparecer na NF-e).
💡Lembrete
Se for uma operação com um cliente estrangeiro, será necessário preencher a aba "Exportação", que será exibida automaticamente nesta condição:
Incluindo os Produtos e Complementos
1) Clique na opção "+ Novo Item", disponível na aba "Itens do Complemento ou Ajuste":
2) Preencha manualmente as informações principais sobre o item:
(1) Descrição do Item: nome do produto.
(2) Código do Item: código que identifica de forma única o produto.
(3) Código NCM: NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza da mercadoria.
(4) Código EAN (GTIN): informe o código de barras do produto se necessário.
(5) CFOP: o CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que identifica a natureza de circulação da mercadoria/qual operação está sendo realizada.
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
3) Agora é hora de complementar, também manualmente, as informações desejadas!
Complementando Quantidade e Valor
Complementando Quantidade e Valor
Para o complemento ou ajuste de Quantidade e Valor, na respectiva aba, preencha os seguintes campos:
(1) Quantidade: quantidade complementar.
(2) Unidade: unidade tributável do item.
(3) Valor Unitário: preço unitário do item.
(4) Valor da Mercadoria: preço total, considerando Quantidade x Valor Unitário.
(5) Desconto: total de desconto para o item.
(6) Local de Estoque: Local de Estoque de saída/entrada (a depender do tipo de operação definida na capa da Nota Complementar).
Saiba mais: "Cadastrando Locais de Estoque"
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas.😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
Informações Adicionais
Informações Adicionais
Nesta aba, você pode definir mais algumas informações para o produto:
(1) Código do Benefício Fiscal. Consulte a sua contabilidade e a Tabela de código de benefício fiscal para confirmar a incidência de benefício fiscal.
(2) Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e. Marque essa opção caso queira que o produto não movimente o estoque.
(3) Não somar este item no total da NF-e. Quando esta opção estiver ativa, o valor do item não será somado ao valor total da NF-e.
💡 Ao gerar uma Nota Complementar ou de Ajuste a partir de um Pedido de Venda ou Remessa de Produtos, as informações da operação original serão automaticamente replicadas.
⚠️ Seguindo a Nota Técnica 2025.002 V1.34, notas com a finalidade igual a crédito ou débito não geram impostos, pois não caracterizam um novo fato gerador. Por serem documentos utilizados para corrigir valores de operações já realizadas e tributadas.
Assim, seu efeito é apenas reduzir ou complementar impostos previamente apurados, sem originar nova obrigação tributária.
Informações Adicionais
1) Um campo muito importante para a Nota Complementar, é o campo onde serão preenchidas as informações adicionais. Para preenchimento dessas informações, acesse aba "Informações Adicionais" (1):
(2) Categoria: selecione a Categoria da operação.
Confira o artigo: "Cadastrando novas Categorias";
(3) Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada: adicione a referência do documento fiscal que deseja complementar.
💡Informações Adicionais
Os demais campos são de parametrização opcional.
Veja os tópicos abaixo:
Vendedor: vendedor vinculado a nota original.
Saiba mais: "Cadastrando um Vendedor"
Projeto: projeto em que essa operação estará inserida.
Confira este artigo: “Cadastrando meus projetos”
Nota Fiscal para Consumo Final: esta opção deve ser marcada quando a operação para o destinatário for destinada para Consumo Final. Consulte a sua contabilidade para verificar a necessidade de marcação desse campo.
Incluir os campos adicionais de observação para a NF-e: você pode criar campos adicionais de observação para a NF-e, basta inserir o nome do campo (tag) e o conteúdo desejado.
Alterar Outros detalhes da NF-e: opção disponível para alterar as informações abaixo:
Natureza da Operação
Indicador de Presença da Operação
Indicador de Intermediador
Data e Hora Saída/Entrada
Identificação do Local de Entrega
Identificação do Local de Retirada
Dados de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal: Preencha os detalhes dos produtos de agricultura, pecuária e produção florestal.
2) Na tela de "Notas ou Cupons Relacionados", identifique o tipo de NF-e a ser complementada e preencha as informações sobre ela:
⚠️ Informação Importante
Na emissão da NF-e é obrigatório que a nota origem, que está sendo complementada, seja referenciada. Preencha apenas o campo referente ao tipo de nota origem que está complementando.
(1) Caso seja uma Nota fiscal eletrônica (NF-e): Informe a Chave de Acesso da NF-e, NFC-e ou SAT de origem.
(2) Caso seja um Cupom Fiscal: Informe o número do COO ou do ECF de origem.
(3) Caso seja uma Nota Fiscal modelo 1/1A: Informe os dados da Nota modelo 1/1A de origem.
(4) Caso seja uma Nota Fiscal de Produtor Rural: Informe os dados da nota fiscal do produtor rural de origem.
(5) Clique aqui para Adicionar outras Notas ou Cupons Relacionados: Se você está emitindo uma nota de Ajuste e precisa indicar mais de uma nota ou cupom, pode preencher os dados através desta opção.
💡Lembrete
Atualmente, a SEFAZ permite relacionar mais de uma nota ou cupom, apenas em NF-e de Ajuste. Caso contrário, poderá ocorrer uma rejeição no faturamento.
(6) Salvar e Fechar: Salve a configuração.
Faturando a NF-e de Crédito ou Débito
1) O Omie possibilita a pré-visualização do DANFE antes de sua emissão.
Com todos os dados preenchidos, você pode realizar a visualização de sua Pré-Nota!
Para isso, basta clicar em “Conferir”, opção disponível no menu lateral esquerdo de sua Nota Complementar:
2) Na tela de Conferência, selecione a opção “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)”:
3) Caso tudo esteja em conformidade, clique em “Concluir Complemento ou Ajuste” para se comunicar com a SEFAZ e gerar sua NF-e:
4) Prontinho! Sua NF-e Complementar será emitida e você pode acessá-la pela listagem de Notas Complementares/de Ajustes, através da opção "Exibir todas", disponível no grupo de "Nota Complementar e de Ajuste" no menu lateral do módulo de Vendas e NF-e:
