O comodato é uma prática comum entre empresas que utilizam equipamentos ou bens emprestados para um determinado fim, sem a necessidade de compra imediata.
Esse tipo de contrato oferece flexibilidade tanto para o comodante (quem cede o bem) quanto para o comodatário (quem recebe), com a condição de que o bem será devolvido ao final do contrato.
Neste guia, explicamos o passo a passo para configurar e gerenciar o comodato no sistema Omie, destacando os principais pontos que envolvem a emissão de notas fiscais, controle de estoque e contratos.
💡 Como funciona o Processo de Comodato
1. Acordo:
As partes envolvidas, comodante e comodatário, concordam com os termos do empréstimo, incluindo a duração e as condições de uso do bem. Esse acordo pode ser estabelecido verbalmente, mas é recomendável que seja formalizado por escrito.
2. Formalização do Comodato:
O contrato deve ser registrado e formalizado dentro do sistema para evitar problemas futuros, como divergências sobre o uso do bem ou a data de devolução. Essa formalização inclui o cadastro do contrato de locação e a vinculação dos produtos envolvidos.
Confira as etapas a seguir para mais detalhes sobre o processo.
Tópicos do Artigo:
Instruções para o Comodante (Parte Fornecedora)
Instruções para o Comodatário (Parte Recebedora)
Instruções para o Comodante (Parte Fornecedora)
Se você é o fornecedor responsável pela disponibilização dos produtos (comodante) e utiliza o sistema Omie, siga os passos descritos a seguir.
Controle por Contrato
1. Configurações para Comodato:
Para realizar o processo de comodato no Omie via Contrato de Serviço, é necessário configurar algumas opções. A seguir, sinalizaremos quais opções devem ser configuradas:
Configurações Iniciais na Omie: Antes de mergulhar no Omie para realizar o processo de comodato, seja como comodante ou como comodatário, é fundamental realizar algumas configurações gerais para otimizar seus futuros processos.
CFOP: É fundamental que os CFOPs e tributos relacionados estejam previamente definidos conforme a orientação da sua contabilidade.
Habilite a emissão de Notas Fiscais (NF-e) e Recibos: Esta etapa é necessária para seguir com a operação de Comodato.
Habilite a Emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e): Esta etapa é necessária para possibilitar a emissão da NFS-E de locação.
Habilitar a opção de Recibo de Prestação de Serviço( se Aplicável): Esta etapa é necessária caso você prefira não emitir uma NFS-e de Comodato. Como alternativa, e sempre que orientado pela sua contabilidade, você pode optar pela emissão de um Recibo de Prestação de Serviço.
Importe um Certificado Digital: Para emitir Notas Fiscais no Omie, é necessário importar o Certificado Digital Modelo A1.
Configurar os seus Locais de Estoque: Este processo é necessário para cadastrar dois tipos de Locais de Estoque.
Cadastrar os Produtos: Cadastre no Omie os produtos que serão disponibilizados para comodato:
Cadastrar Serviços: Além dos produtos, é importante cadastrar também os serviços prestados, como, por exemplo, a locação de equipamentos ou máquinas, para que possam ser vinculados aos contratos.
Cadastrar o Cenário Fiscal: Para simplificar a emissão das Notas Fiscais de remessa, configure um Cenário Fiscal para parametrizar os tributos relacionados, de acordo com as orientações da sua contabilidade.
🚀 Dicas:
Como cadastrar Estoque de Produtos em poder da sua empresa:
Este Local de Estoque registra e organiza os produtos que estão em sua posse e disponíveis para envio ao comodatário, permitindo um controle claro do que está em estoque e pode ser enviado para terceiros conforme necessário:
Produtos em Locação - Estoque em poder de terceiros:
Este Local de Estoque acompanha os produtos enviados para locação, mantendo um histórico de envio e retorno. Dessa forma, você obtém uma visão detalhada dos itens que estão em poder do comodatário, garantindo uma gestão do fluxo de mercadorias entre seu estoque e o de terceiros:
Cadastrando Produtos nos Cadastros de Serviço:
No cadastro do Serviço, acesse a aba "Produtos Utilizados" e preencha o produto previamente cadastrado e que será utilizado no Comodato:
Por aqui, você poderá parametrizar o local de estoque de saída deste produto utilizado na prestação do serviço:
2. Cadastrando o Contrato de Locação:
1) Cadastre um Contrato de Serviço e adicione o serviço previamente cadastrado para registrar a prestação do serviço, como, por exemplo, a locação de equipamentos ou máquinas:
2) Com isso, na aba "Produtos Utilizados", o Omie preencherá automaticamente o Produto associado ao Serviço selecionado e o Local de Estoque de saída, conforme configuração prévia:
3) Ainda nesta aba, no campo "Ação", marque a opção "Gerar Remessa Para o Cliente" e selecione a Categoria que será utilizada na Remessa:
4) Recomendamos incluir na Descrição do Serviço todos os produtos locados, especificando o código e a série de cada item, para garantir a rastreabilidade completa:
5) Na aba "E-mail para o Cliente" (1), você pode escolher se o faturamento do contrato gerará uma NFS-e ou um Recibo (2). Por fim, ative o Contrato (3):
3. Faturando o Contrato de Serviço:
1) Após você cadastrar o Contrato de Serviço, você poderá faturá-lo:
2) Ao faturar o Contrato, o Omie gerará automaticamente uma Ordem de Serviço, que incluirá a NFS-e ou Recibo de Locação de Produto, referente à prestação de serviço:
3) E ainda na Ordem de Serviço, haverá a Remessa de Produto associada, com os Produtos utilizados nesta prestação. Dê um clique na Remessa para acessá-la e faturá-la:
4. Faturando a Remessa de Produto:
1) Ao acessar a Remessa de Comodato gerada a partir do Contrato, você poderá definir o Cenário Fiscal para o preenchimento automático dos tributos e o CFOP a ser utilizado, conforme a orientação da sua contabilidade:
2) Após preencher todos os dados da Remessa, basta conferi-la e faturá-la, para assim gerar uma Nota Fiscal para envio do bem em comodato:
3) Quando os produtos em comodato retornam para você, é importante entender como gerenciar essa devolução corretamente. Saiba mais.
💡 A Remessa de produto não gera financeiro.
Controle por Remessa de Produto:
1. Configurações para Comodato:
Para realizar o processo de comodato no Omie via Remessa de Produto, é necessário configurar algumas opções. A seguir, explicaremos cada uma delas em detalhes.
Habilite a emissão de NF-e: Esta etapa é necessária para possibilitar o controle do envio e retorno dos bens.
Importe um Certificado Digital: Para emitir Notas Fiscais no Omie, é necessário importar o Certificado Digital Modelo A1.
Configure os seus Locais de Estoque: Para gerenciar a operação de comodato com precisão, é importante configurar dois tipos de Locais de Estoque.
Cadastre os Produtos: Cadastre no Omie os produtos que serão disponibilizados para comodato.
Configure o Cenário Fiscal: Para simplificar a emissão das Notas Fiscais de remessa, configure um Cenário Fiscal para parametrizar os tributos relacionados, de acordo com as orientações da sua contabilidade.
Produtos em poder da sua empresa:
Este Local de Estoque registra e organiza os produtos que estão em sua posse e disponíveis para envio ao comodatário, permitindo um controle claro do que está em estoque e pode ser enviado para terceiros conforme necessário.
Produtos em Locação - Estoque em poder de terceiros:
Este Local de Estoque acompanha os produtos enviados para locação, mantendo um histórico de envio e retorno. Dessa forma, você obtém uma visão detalhada dos itens que estão em poder do comodatário, garantindo uma gestão do fluxo de mercadorias entre seu estoque e o de terceiros.
2. Cadastrando a Remessa de Produto
💡 Caso você não configure o Cenário Fiscal, você poderá preencher os tributos manualmente, de acordo com as orientações da sua contabilidade.
1) Cadastre uma Remessa de Produto e selecione o destinatário. Então, selecione o Cenário Fiscal (1) e o produto previamente cadastrados (2), para registrar o envio dos itens em comodato:
2) Acesse cada um dos itens da Remessa. Neles, você poderá conferir ou preencher os seguintes dados:
(1) Informações adicionais: Nesse local é possível preencher as informações do Local de Estoque de Entrada.
(2) CFOP: Caso o Cenário Fiscal esteja configurado, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, preencha esse campo manualmente, conforme a orientação da sua contabilidade.
(3) Local de Estoque: Ao preencher esse campo, você indica o local físico de onde os produtos serão retirados para envio por meio da remessa.
(4) Local de Estoque de Entrada: Este campo registra o local físico onde os itens da remessa serão recebidos. Ele é muito útil para o controle de produtos em comodato, garantindo que você saiba exatamente onde os itens estarão.
3) Recomendamos que você revise todos os demais campos da Remessa e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade.
3. Faturando a Remessa de Produto
1) Após conferir todos os dados da Remessa, basta conferi-la e faturá-la, para assim, gerar uma Nota Fiscal para envio do bem em comodato:
Nota de Retorno de Comodato
Quando os produtos em comodato retornam para você, é importante entender como gerenciar essa devolução corretamente.
Existem dois cenários possíveis. A seguir, explicamos ambos os cenários para que você possa escolher o processo que melhor te atende:
Emitindo uma Entrada para Retorno de Comodato
ℹ️ Essa opção é utilizada quando você emitirá a nota de entrada no retorno de comodato.
1) Acesse a Remessa de Produto utilizada para o envio dos Produtos e clique na opção "Devolver", localizada no canto lateral esquerdo da tela:
2) Para seguir para a devolução, clique em "Sim":
3) Com isso, o Omie gerará automaticamente uma Nota de Entrada. Nela, acesse cada um dos itens e preencha:
(1) Informações Adicionais: Dentro do item da Remessa, insira o Local de estoque de Saída com a opção previamente cadastrada.
(2) CFOP: Preencha esse campo manualmente, conforme a orientação da sua contabilidade.
(3) Local de Estoque: Este campo registra o local físico onde os itens da remessa serão recebidos no seu estoque.
(4) Local de Estoque de Saída: Este campo indica o local físico de onde os itens da remessa serão enviados. Ao preencher o campo com o Local de Estoque de Terceiro, ele será automaticamente atualizado no sistema após o faturamento, refletindo que o produto foi devolvido para o seu estoque.
💡 Para realizar uma devolução parcial, você pode editar a Quantidade de Itens ou excluir os itens que não serão devolvidos.
4) Recomendamos que você revise todos os demais campos do Retorno de Remessa e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade. Basta conferi-la e faturá-la:
5) Tudo pronto. Assim que a Nota de Entrada for emitida, será registrado automaticamente o movimento de entrada no seu estoque, além do movimento de saída no estoque do terceiro.
Recebendo uma NF-e de Retorno de Comodato:
ℹ️ Essa opção é utilizada quando você recebe uma nota de entrada no retorno emitida pelo comodatário.
1) Caso o Comodatário emita a Nota de Retorno de Comodato, acesse o Passo 5 do Módulo de Compras e importe a Nota para registrar o retorno dos itens no seu sistema:
2) Após importar a Nota de Retorno, selecione cada um dos itens (1) e clique em "Associar a um produto existente" (2):
3) Assim, uma nova tela será aberta, em que você pode vincular o item da nota recebida com a Remessa emitida anteriormente pelo Omie.
Na área indicada abaixo, localize a Remessa de Origem deste Retorno, e selecione o produto que corresponda ao item da nota selecionado (1). Em seguida, clique em confirmar (2):
💡 A Remessa de Produto estará disponível para associação quando:
Os itens da nota emitida pelo comodatário devem possuir um CFOP que indique se tratar de um Retorno de Remessa.
O emissor da NF recebida for identificado pelo sistema, ou seja, se o cadastro já existir no Omie e possuir o mesmo CNPJ da Remessa original:
4) Se, por acaso, a Remessa original não estiver disponível no campo indicado no passo anterior, isso significa que o comodatário não emitiu a nota utilizando um CFOP que indica a devolução de uma remessa.
Não se preocupe, isso apenas indica que você não poderá vincular esta NF com sua Remessa, mas ainda assim poderá gerenciar o recebimento no Omie.
Você só precisa associar o item da nota a um item previamente cadastrado no seu sistema Omie, conforme o exemplo abaixo:
5) Em cada um dos itens da nota recebida, preencha:
(1) CFOP: Preencha esse campo manualmente, conforme a orientação da sua contabilidade.
(2) Local de Estoque: Este campo registra o local físico onde os itens da remessa serão recebidos no seu estoque.
(3) Local de Estoque de Saída: Este campo indica o local físico de onde os itens da remessa serão enviados. Ao preencher o campo com o Local de Estoque de Terceiro, ele será automaticamente atualizado no sistema após o faturamento, refletindo que o produto foi devolvido para o seu estoque.
Para preenchê-lo, vá até a aba “Informações Adicionais” dentro do item da Remessa e insira o Local de estoque de Saída (3) com a opção previamente cadastrada.
💡 Para realizar uma devolução parcial, você pode editar a Quantidade de Itens ou excluir os itens que não serão devolvidos.
6) Recomendamos que você revise todos os demais campos do Retorno de Remessa e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade.
7) Após conferir todos os dados desta Nota de Entrada de retorno de Comodato, basta conferi-la e faturá-la:
8) Tudo pronto. Assim que a Nota de Entrada for emitida, será registrado automaticamente o movimento de entrada no seu estoque, além do movimento de saída no estoque do terceiro.
Instruções para o Comodatário (Parte Recebedora)
Se você é o responsável pela recepção e uso dos bens (comodatário) e utiliza o sistema Omie, siga os passos descritos a seguir.
Configurações para o Comodatário:
Para gerenciar o processo de comodato no Omie via Contrato de Serviço, é necessário configurar algumas opções. A seguir, explicaremos cada uma delas em detalhes.
Configure os seus Locais de Estoque: Para gerenciar a operação de comodato, é importante configurar um Local de Estoque.
Cadastre os Produtos: Cadastre no Omie os produtos que serão recebidos em comodato.
Produtos em Locação - Estoque de Terceiros
Este Local de Estoque acompanha os produtos do fornecedor, recebidos para locação, mantendo um histórico de recebimento e retorno. Dessa forma, você obtém uma visão detalhada dos itens que estão em seu poder, garantindo uma gestão do fluxo de mercadorias entre seu estoque e o de terceiros:
Recebendo uma NF-e de Comodato
1) Acesse o Passo 5 do Módulo de Compras e importe a Nota de Comodato no Omie:
2) Em cada um dos itens da nota recebida, preencha:
(1) CFOP: Preencha esse campo manualmente, conforme a orientação da sua contabilidade.
(2) Local de Estoque: Este campo registra o local físico onde os itens da Remessa serão recebidos no seu estoque. Utilize o Local de Estoque de Comodato, previamente cadastrado.
3) Recomendamos que você revise todos os demais campos da Nota recebida e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade.
4) Após preencher todos os dados desta Nota de Comodato, basta conferi-la e faturá-la:
5) Tudo pronto. Assim que a nota for recebida com sucesso, será registrado automaticamente o movimento de entrada no seu estoque.
Emitindo uma Nota de Retorno de Comodato
Quando os produtos em comodato forem retornados para o fornecedor, é importante entender como gerenciar essa devolução corretamente.
Emitindo uma Devolução para Retorno de Comodato:
ℹ️ Essa opção é utilizada quando você emitirá a nota de entrada no retorno de comodato.
1) Através do Passo 3 do Módulo de Compras, acesse a Nota do Fornecedor utilizada para recebimento dos Produtos e clique na opção "Devolver", localizada no canto lateral esquerdo da tela:
2) Para seguir para a devolução, clique em "Sim":
3) Com isso, o Omie gerará automaticamente uma Nota de Devolução. Nela, acesse cada um dos itens e preencha:
(1) CFOP: Preencha esse campo manualmente, conforme a orientação da sua contabilidade.
(2) Local de Estoque: Este campo registra o local físico onde os itens da devolução terão a saída no seu estoque.
💡 Para realizar uma devolução parcial, você pode editar a Quantidade de Itens ou excluir os itens que não serão devolvidos.
4) Recomendamos que você revise todos os demais campos da Nota de Retorno e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade:
5) Após conferir todos os dados desta Nota de retorno de Comodato, basta conferi-la e faturá-la:
6) Tudo pronto. Assim que a Nota for emitida, será registrado automaticamente o movimento de saída no seu estoque.
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