Adiantamentos são uma ferramenta valiosa para facilitar a relação com fornecedores e garantir que a gestão de despesas flua da melhor maneira possível.
Sabemos que em alguns casos, ocorre de precisarmos alterar algumas informações preenchidas, e é exatamente aí que entra a nossa dica de hoje!
Caso precise ajustar alguma informação de sua Conta a Pagar criada a partir de um adiantamento, siga este passo a passo para fazer essas alterações de forma simples e descomplicada! 😃
Acessando a Conta a Pagar de Adiantamento
Caso você ainda não tenha registrado o adiantamento, separamos um artigo que pode te ajudar:
1) Antes de tudo, você precisará realizar o login no Omie, e posteriormente poderá acessar o Módulo de Finanças:
2) No menu deslizante de Finanças (1), localize o menu de Contas a Pagar, e clique em “Exibir todas” (2):
3) O sistema te direcionará a uma lista com todas as suas Contas a Pagar cadastradas.
Para realizar alterações na Conta a Pagar, localize a conta desejada e a acesse dando um duplo clique sobre o registro:
💡 Dica
Você também pode acessar a sua Conta a Pagar através do Pedido de Compra.
1) Para isso, acesse a aba de Parcelas do seu Pedido de Compra e dê um duplo clique sobre o registro:
2) Posteriormente, clique sobre a opção "Clique aqui para visualizar a conta a pagar do adiantamento desta parcela":
5) Ao acessar sua Conta a Pagar, você visualizará as informações preenchidas automaticamente pelo processo de adiantamento padrão:
As informações disponíveis para alteração são:
Categoria *
Categoria *
Neste campo, você pode alterar a categoria que classifica a informação de adiantamento na sua empresa:
Conta Corrente *
Conta Corrente *
Neste campo, você pode alterar a Conta Corrente que você utilizará para pagar o adiantamento ao seu Fornecedor:
Previsão de Pagamento
Previsão de Pagamento
Neste campo, você pode modificar a data em que pretende-se realizar o pagamento do adiantamento:
Data de Registro *
Data de Registro *
Neste campo, você pode alterar a data em que esse adiantamento foi registrado em sistema:
Tipo de Documento
Tipo de Documento
No campo Tipo de Documento, você pode escolher a opção que melhor descreve o lançamento de adiantamento:
Número do Documento
Número do Documento
Neste campo, você pode alterar o número do Documento atrelado ao seu adiantamento:
Código de Barras
Código de Barras
Caso seu fornecedor tenha emitido um boleto para pagamento, você pode preencher/alterar a informação deste campo com o código de Barras do Boleto a ser pago:
Projeto
Projeto
Caso você organize seus adiantamentos através de algum Projeto, você pode preencher e modificar este campo na Conta a Pagar:
Vendedor
Vendedor
Neste campo, você pode modificar e preencher o Vendedor atrelado à essa operação:
Observações
Observações
Caso queira, você pode alterar o preenchimento ou incluir Observações na sua Conta a Pagar:
💡 Dica
* Caso faça a alteração dessas informações preenchidas automaticamente para o processo completo do Adiantamento, recomendamos que informe na aba de "Observações", indicações de que a Conta a Pagar veio de um adiantamento e o número do pedido. Dessa forma, o controle do adiantamento fica completo! 😉
6) Depois que realizar as alterações desejadas, clique em "Salvar":
7) Prontinho! Sua Conta a Pagar foi alterada e as atualizações refletirão no Pedido de Compra também:
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